По итогам торгов 20 мая американский рынок закрылся снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 0.62%, Nasdaq на 0.39%, S&P 500 на 0.51%.

США
Dow Jones Industrial Average	8422.04	-0.62%
Nasdaq Composite	1727.84	-0.39%
S&P 500	903.47	-0.51%

Рынок США открылся ростом, однако во второй половине торгов растерял преимущество и даже ушел в минус.

Разворот на рынке произошел после того, как ФРС понизила прогноз по экономическому росту в США. Ожидается падение ВВП в 2009 году на величину между 1.3% и 2%, в то время как уровень безработицы вырастет до 9.2%-9.6%.

Акции банков снизились, однако лучше сектора оказались бумаги Bank of America. Банк завершил размещение новых акций, начатое после обнародования правительственных стресс-тестов и смог привлечь $13.5 млрд. Bank of America +2.1%, Citigroup -2.1%, Morgan Stanley -3.1%, JP Morgan -3.5%, Wells Fargo -3.9%.

Nikkei снизился на 0.86%, Hang Seng на 1.58%, CSI 300 на 2.23%.

Азия
Nikkei	9264.15	-0.86%
Hang Seng	17199.49	-1.58%
CSI 300	2750.01	-2.23%

Бразильский Bovespa снизился на 0.2%, корейский Kospi на 0.98%, MSCI Emerging Markets +1.37%. Индийский Sensex снижается на 1.49%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	51245.09	-0.2%
Kospi	1421.65	-0.98%
Sensex	13851.56	-1.49%
MSCI EM	756.07	+1.37%

Европейские рынки закрылись в плюсе, за исключением британского FTSE 100. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.44%, Dow Jones Stoxx 600 +0.46%, британский FTSE 100 -0.31%, германский Xetra Dax +1.6%, французский Cac 40 +0.87%.

Акции банков, которые последние несколько сессий опережали рынок, оказались в лидерах снижения. Lloyds -8%, HSBC -2.4%, Commerzbank -1.7%, Royal Bank of Scotland -1.6%. Негативными стали сообщения о снижении цен на коммерческую недвижимость и падении объема сделок в США на 80% за последние полгода, опубликованные в отчете рейтингового агентства Moody's по рынку коммерческой недвижимости.

Акции горнодобывающего сектора выросли на фоне дорожающего сырья. Lonmin +8.1%, Vedanta Resources +7%, Rio Tinto +4.3%, Xstrata +3.6%, Antofagasta +2.4%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	211.75	+0.46%
FTSE Eurotop 100	1870.15	+0.44%
Великобритания
FTSE 100	4468.41	-0.31%
Германия
Xetra DAX	5038.94	+1.6%
Франция
Lyxor CAC 40	3303.37	+0.87%

Цены на нефть преодолели уровень $60 после выхода данных по запасам.

Объём запасов нефти в США за неделю сократился на 2.1 млн. барр. и составил 368.5 млн. барр. Прогнозировалось сокращение запасов нефти на 1.5 млн. барр. Запасы бензина уменьшились на 4.3 млн. до 204.0 млн. барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.7 млн. барр. Запасы дистиллятов выросли на 0.6 млн. до 148.1 млн. барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.3 млн. барр.

Спот Brent $59.39, WTI $61.44. Фьючерсы снижаются на 0.5%.

Нефть
Brent	59.39	+1.59%
WTI	61.44	+3%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 21 мая снизились и составили 420.5 млрд. руб. (439 млрд. руб. 20 мая). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	21 мая	20 мая
По РФ	420.5	439
По Московскому региону	287.9	303
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	430.1	336.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		70.54

По итогам торгов 20 мая индекс ММВБ вырос на 5.08%, РТС на 5.69%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выросли до 93.3 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1023.98	+5.69%
Индекс РТС-2	771.62	+2.8%
Индекс ММВБ	1094.73	+5.08%

В среду на российском рынке было настоящее ралли. Бумаги росли на рекордных объемах, рост затронул все сектора. MICEX Oil and Gas Index +4.889%, MICEX Power Index +4.793%, MICEX Telecommunication Index +5.853%, MICEX Metals and Mining Index +4.795%, MICEX Manufacturing Index +2.07%, MICEX Financials Index +6.013%.

На момент открытия сложился нейтральный, который затем стал улучшаться, что способствовало подъему нашего рынка. Рост нефти и снижение доллара оказали рынку значительную поддержку.

Акции Сбербанка взлетели на 11.4% на огромных объемах. На Сбербанк пришлась почти половина оборота ММВБ. Зампред ЦБ А. Улюкаев заявил, что "ЦБ РФ считает, что в этом году допэмиссия Сбербанку не потребуется". Акции ВТБ отстали, прибавив 5.2%, поскольку А.Улюкаев назвал идею обязательного выкупа акций ВТБ "экзотической".

Нефтегазовый сектор вырос на фоне преодоления уровня $60 цен на нефть. Роснефть +6%, Лукойл +4.3%, Газпром +4.1%, Сургутнефтегаз +3%. В металлургическом секторе рост обусловил подъем цен на металлы. Наконец вырвалась в лидеры Северсталь +8.4%, долгое время отстававшая от рынка. ГМК Норильский Никель +6%, ММК +5%, НЛМК +4.9%.

Продолжился бурный рост в акциях телекомов. Правительство в скором времени предложит схему реорганизации Связьинвеста на базе Ростелекома.

Сегодня рынок открылся снижением. Внешний фон смешанный. Негативный эффект от снижения рынков США и Азии нивелирует выросшая нефть.

Дальшейшее движение будет зависеть от западных площадок. Если фьючерс на американские индексы выйдут в плюс, то мы увидим продолжение роста. Если снижение усугубится, это станет поводом для продаж. Влияние на ход торгов окажет и статистика из США. В 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице. В 18:00 данные по индексу опережающих индикаторов и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии.

С технической точки зрения, рынок преодолел краткосрочные уровни сопротивления 1040 пунктов и 1060 пунктов. Теперь целью является достижение верхней границы бокового диапазона 930-1150 пунктов. Я считаю, что после достижения этого уровня мы увидим откат к 930 пунктам, такое движение вниз можно будет оценить как полноценную коррекцию.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 21 мая 2009, 12:14