Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.5%.

Европа

Европейские рынки снижаются на фоне прогноза ФРС и негативной динамики американских фьючерсов. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 теряет 1.48%, DJ Stoxx 600 1.39%, британский FTSE 100 2.07%, немецкий Xetra Dax 1.52%, французский Lyxor Cac 40 1.48%.

Вчера Федеральная резервная система США понизила прогноз по экономическому росту в США в ближайшие месяцы. По новым оценкам, падение ВВП в 2009 году составит от 1.3% до 2%, в то время как уровень безработицы вырастет до 9.2%-9.6%. На 2010 год прогноз роста экономики снижен до 2-3% с 2.5-3.3% ранее.

Не обрадовали инвесторов позитивные макроэкономические данные из Еврозоны и Великобритании. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг в Еврозоне, отражающий активность в секторе, вырос в мае 44.7 пунктов, ожидалось 44.5. Аналогичный индекс в обрабатывающей промышленности в Еврозоне вырос до 40.5 пунктов, прогнозировалось 38.3. Розничные продажи в Великобритании за апрель выросли на 0.9%. Прогноз аналитиков: рост на 0.5%.

Продолжается снижение в акциях банков, HSBC -3.7%, Commerzbank -2.8%, Barclays -2.6%, Royal Bank of Scotland -2.6%. Негативная динамика также в горнодобывающем секторе, акции которого вчера выросли на 3-8%. Eurasian Natural -7.4%, BHP Billiton -5.2%, Antofagasta -5%, Xstrata -4%.

Нефть

Цены на нефть снижаются после преодоления уровня $60. Данные по запасам в США оказались лучше ожиданий. Объём запасов нефти в США за неделю сократился на 2.1 млн. барр. и составил 368.5 млн. барр. Прогнозировалось сокращение запасов нефти на 1.5 млн. барр.

Спот Brent $58.49, WTI $61.44. Фьючерсы снижаются на 2.2%.

Россия

Российский рынок открылся снижением. Внешний фон к открытию был умеренно негативным, однако поскольку рост рынка США мы отыграли вчера на закрытии, игроки бросились фиксировать прибыль. Затем снижение усилилось на фоне негативной динамики западных и нефтяного рынков. На 15:30 мск индекс ММВБ снижается на 3.92%, РТС на 1.71%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на очень высоком уровне 55 млрд. руб.

Против рынка снова двигаются акции Сбербанка. На этот раз основной спрос сосредоточился в привилегированных акциях, которые в начале торгов прибавляли более 10%. Обыкновенные акции не росли такими темпами, однако в них снова сосредоточен огромный объем, половина оборота ММВБ. В условиях отсутствия необходимости в допэмиссии, о которой говорят представители банка и ЦБ, акции становятся все более привлекательными для иностранных инвесторов.

Поддержку оказывает и укрепление рубля. На текущий момент акции Сбербанка -3.7%, ВТБ -5.6% снижаются вместе с рынком. Лучше рынка Сбербанк прив. +2.2%. На фоне снижения нефти от полугодовых максимумов корректируется нефтегазовый сектор. Газпром -5.7%, Роснефть -5.1%, Сургутнефтегаз -4.4%, Лукойл -4.1%. Снижаются также акции металлургов. Северсталь -3.2%, ГМК Норильский Никель -3%, НЛМК -2.2%, ММК -2.1%.

Лучше рынка акции золотодобывающих компаний. Покупки в акциях Полюс Золото +2.6% и Полиметалла +2.3% активизировались после роста цен на золото к $940, игроки используют бумаги в качестве защитных на случай коррекции.

Прогноз

Дальнейшее движение будет зависеть от западных площадок. Если американский рынок в начале торгов не будет сильно снижаться, то рынок частично отыграет снижение. Если снижение усугубится, это станет поводом для новых продаж. Влияние на ход торгов окажет и статистика из США. В 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице. В 18:00 данные по индексу опережающих индикаторов и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии.

С технической точки зрения, рынок преодолел краткосрочные уровни сопротивления 1040 пунктов и 1060 пунктов. Теперь целью является достижение верхней границы бокового диапазона 930-1150 пунктов. Я считаю, что после достижения этого уровня мы увидим откат к 930 пунктам, такое движение вниз можно будет оценить как полноценную коррекцию.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции в акциях энергетических и телекоммуникационных компаний, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 21 мая 2009, 15:47