По итогам торгов вторника 26 мая американский рынок закрылся ростом.

Индекс Dow Jones вырос на 2.37%, Nasdaq на 3.45%, S&P 500 на 2.63%.

США
Dow Jones Industrial Average	8473.49	+2.37%
Nasdaq Composite	1750.43	+3.45%
S&P 500	910.33	+2.63%

Рынок США вырос на фоне роста индекса потребительского доверия до 6-летнего максимума. Индекс вырос в мае до до 54.9 пунктов, значительно превысив прогнозы в 42 пункта. В апреле индекс составил 40.8.

Выросли акции банков. JP Morgan +6.2%, Wells Fargo +5.5%, Citigroup +2.7%. Подъем наблюдался в акциях компаний потребительского сектора. Home Depot +4.1%, McDonalds +3.1%.

Высокотехнологический сектор оказался лучше рынка. Аналитики Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям Apple до "выше рынка" в преддверии выхода новой модели iPhone. Apple +6.8%, Qwest Communications +8%, AMD +6.3%, Cisco Systems +3.3%, Microsoft +3%, Intel +2.9%.

На фоне эйфории игроки проигнорировали негативные данные с рынка жилья. Общенациональный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для всех 9-ти статистико-географических регионов США, в I квартале снизился на рекордные 19.1% в годовом исчислении. В IV квартале 2008 года снижение показателя составило 18.2%.

Nikkei вырос на 1.37%, Hang Seng на 5.26%, CSI 300 на 1.47%.

Азия
Nikkei	9438.77	+0.39%
Hang Seng	17885.27	+5.26%
CSI 300	2759.71	+1.47%

Бразильский Bovespa вырос на 2.02%, корейский Kospi снизился на 0.73%, MSCI Emerging Markets -1%. Индийский Sensex растет на 2.79%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	51840.8	+2.02%
Kospi	1362.02	-0.73%
Sensex	13968.78	+2.79%
MSCI EM	739.62	-1%

Европейские рынки также прибавили. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.01%, Dow Jones Stoxx 600 +0.77%, британский FTSE 100 +1.06%, германский Xetra Dax +1.37%, французский Cac 40 +1.05%.

В первой половине торгов рынки снижались на фоне роста напряженности в Азии после новостей о новых ядерных испытаниях в КНДР и данных из Германии. Однако затем после выхода данных из США произошел разворот, и к закрытию рынки не только нивелировали снижение, а даже вышли в плюс.

Снижение объемов экспорта и инвестиций привели к рекордному сокращению ВВП. ВВП Германии в I квартале сократился на 3.8%. В годовом исчислении ВВП сократился на 6.7%.

Акции банков были в лидерах снижения после обнародования отчетности голландского банка ABN AMRO (чистая прибыль в I квартале снизилась на 62% до $122 млн.), однако закрылись в итоге разнонаправлено. Lloyds -2.6%, Royal Bank of Scotland -1.7%, Barclays +0.9%, HSBC +0.7%, Commerzbank +1.6%, Deutsche Bank +3.2%. Акции горнодобывающего сектора снижались на фоне сообщений о том, что второй по величине производитель железной руды Rio Tinto согласился на 33% снизить цены на сырье для японских производителей стали. Снижение цен на руду стало первым за 7 лет. К закрытию сектор также смог отыграть потери. Rio Tinto -0.6%, Anglo American -0.3%, Xstrata +0.9%, BHP Billiton +1.9%.

Акции ритейлера Tesco взлетели на 3.5% после выхода данных о росте потребительского доверия в США. Акции нефтяных компаний закрылись в плюсе после разворота нефтяных котировок. BP +0.9%, Royal Dutch Shell +1.7%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	208.96	+0.77%
FTSE Eurotop 100	1850.78	+1.01%
Великобритания
FTSE 100	4411.72	+1.06%
Германия
Xetra DAX	4985.6	+1.37%
Франция
Lyxor CAC 40	3270.09	+1.05%

Нефть выросла на фоне позитива на мировых рынках. Пока на цены на "черное золото" большого влияния не оказывают ожидания отказа ОПЕК от дальнейшего сокращения добычи, о котором может быть объявлено на заседании картеля 28 мая.

Спот Brent $60.46, WTI $62.45. Фьючерсы повышаются на 0.5%.

Нефть
Brent	60.46	+3%
WTI	62.45	+2.34%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 27 мая повысились и составили 411.6 млрд. руб. (391.7 млрд. руб. 26 мая). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	27 мая	26 мая
По РФ	411.6	391.7
По Московскому региону	272.2	258.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	428.7	383.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		102.48

По итогам торгов 26 мая индекс ММВБ снизился на 0.96%, РТС на 2.72%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались чуть выше среднего уровня и составили 67.75 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	990.26	-2.72%
Индекс РТС-2	803.88	-0.19%
Индекс ММВБ	1040.9	-0.96%

В течение дня рынок снижался под давлением негативной динамики цен на нефть и американских фьючерсов, однако к закрытию "выстрелил" после выхода статистики в США и роста американских индексов на открытии.

Лучше рынка оказались акции Полиметалла +7.5%, которые были включены в расчет индекса MSCI EM. Также в MSCI EM включили акции РусГидро +0.2%, которые отыграли эту новость накануне, взлетев на 8.3%.

Значительно волатильность наблюдалась в акциях Сбербанка, к середине дня на фоне фиксации прибыли обычка падала на 4%, преф на 5.5%. Но к концу торгов,на фоне общего рывка, обыкновенные акции даже смогли выйти в плюс +0.4%. Привилегированные бумаги по итогам торгов потеряли 3%. Сбербанк продолжает лидировать по объемам торгов, намного превосходя Газпром. Акции ВТБ снизились на 3.4%.

Чуть лучше рынка оказался нефтегазовый сектор после того, как цены на нефть переместились в положительную зону. Газпром -0.3%, Роснефть -0.5%, Лукойл -1.6%, Сургутнефтегаз -2.1%.

Credit Suisse и Citibank повысили расчетные цены по Норникелю, однако акции ГМК снизились на 1.8%. Сегодня на фоне роста цен на медь и никель и повышения рекомендаций акции могут оказаться в лидерах роста. ММК -3.1%, Северсталь -3.3%.

Российский рынок открылся 2% ростом. Внешний фон позитивный. Нефть обновила среднесрочные максимумы, выросли рынки США и Азии. Большого объема данных сегодня также нет, поэтому динамика рынка будет зависеть от движений в Европе и США. В 18:00 выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья США.

На мой взгляд, на нашем рынке постепенно заканчиваются силы для роста. Уже отыгран рост цен на нефть и частичная ревальвация рубля, все меньше звучат ожидания скорого восстановления мировой экономики. Я не исключаю еще нескольких рывков вверх и обновления локальных максимумов, однако покупать в расчете на продолжения роста крайне рискованно. В случае коррекции нефти или роста доллара, снижение на нашем рынке может наступить очень резко. Тем не менее, я не ожидаю сильной просадки, уместной будет коррекция на 10-15%.

С технической точки зрения, рынок вернулся к уровню 1060 пунктов, продолжает рост к 1080 пунктам. Целью остается верхняя границы среднесрочного торгового диапазона 930-1150 пунктов.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 27 мая 2009, 12:08