По итогам торгов среды 27 мая американский рынок снизился.

Индекс Dow Jones упал на 2.05%, Nasdaq на 1.11%, S&P 500 на 1.9%.

США
Dow Jones Industrial Average	8300.02	-2.05%
Nasdaq Composite	1731.08	-1.11%
S&P 500	893.06	-1.9%

Рынок США снизился на фоне опасений скорого банкротства GM и роста ставок.

Bank of America сообщил, что уже удалось привлечь $26 млрд. дополнительного капитала из $33.9 млрд., требуемых правительством в соответствии с результатами стресс-тестов. Банк успешно разместил допэмиссии обыкновенных акций на сумму $13.5 млрд. и продал долю в China Construction Bank за $7.3 млрд. Также банк заявил о получении $5.9 млрд. в результате обмена привилегированных акций на обыкновенные, достигнув соглашения с инвесторами (не имеющими отношения к правительству). Тем не менее, банковский сектор снизился на фоне роста процентных ставок по долгосрочным казначейским обязательствам, в результате стоимость 10-летних казначейских облигаций США сократилась, увеличился спрэд доходности бумаг и аналогичных двухлетних обязательств до рекордного значения 2.75%. Bank of America -0.6%, Citigroup -1.9%, JP Morgan -5.2%, Wells Fargo -6.1%.

Акции General Motors рухнули на 20.1% после того, как держатели облигаций GM отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности на сумму $27 млрд. 1 июня последний день урегулирования задолженности, таким образом, фактически GM банкрот.

Nikkei повысился на 0.13%. Биржи в Гонконге и Шанхае закрыты.

В лидерах роста оказались акции металлургических компаний. Второй по величине производителя стали в мире Nippon Steel прогнозирует рост производства к лету.

Азия
Nikkei	9451.39	+0.13%

Бразильский Bovespa снизился на 0.09%, корейский Kospi вырос на 2.21%, MSCI Emerging Markets +1.97%. Индийский Sensex растет на 1.35%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	51791.61	-0.09%
Kospi	1392.17	+2.21%
Sensex	14229.82	+1.35%
MSCI EM	754.18	+1.97%

Европейские рынки повысились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.6%, Dow Jones Stoxx 600 +0.69%, британский FTSE 100 +0.1%, германский Xetra Dax +0.3%, французский Cac 40 +0.76%.

Акции банков показали разнонаправленную динамику. HSBC +2%, Barclays +0.3%, Deutsche Bank -0.8%, Commerzbank -1.2%, Lloyds -2%, Royal Bank of Scotland -2.5%. На фоне роста акций потребительского сектора в США акции ритейлера Tesco прибавили 3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	210.41	+0.69%
FTSE Eurotop 100	1861.93	+0.6%
Великобритания
FTSE 100	4416.23	+0.1%
Германия
Xetra DAX	5000.77	+0.3%
Франция
Lyxor CAC 40	3294.86	+0.76%

Нефть снова выросла, превысив уровень $63. Ранее ожидалось, что ОПЕК откажется от дальнейшего сокращения добычи, об этом будет объявлено на заседании картеля, которое состоится сегодня в Вене. Однако министр нефти Саудовской Аравии заявил, что отсутствие необходимости сокращать добычу обусловлено постепенным восстановлением спроса на нефть.

Сегодня выйдут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. По данным Американского института нефти (API), которые выходят на сутки ранее, запасы за неделю сократились на 2.8 млн. барр.

Спот Brent $60.81, WTI $63.45. Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	60.81	+0.58%
WTI	63.45	+1.6%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 28 мая незначительно повысились и составили 420.1 млрд. руб. (411.6 млрд. руб. 27 мая). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	28 мая	27 мая
По РФ	420.1	411.6
По Московскому региону	274.8	272.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	465.1	428.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		96.83

По итогам торгов 27 мая индекс ММВБ вырос на 1.8%, РТС на 4.09%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались чуть выше среднего уровня и составили 66.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1030.79	+4.09%
Индекс РТС-2	828.34	+3.04%
Индекс ММВБ	1059.6	+1.8%

Российский рынок открылся с гэпом вверх на фоне роста рынков США. В течение дня динамика была разнонаправленной. Продолжилось ралли в акциях Полиметалла +8.9%, которые были включены в расчет индекса MSCI Russia.

Акции Новатэка выросли на 5.4% после появления сообщений о покупке 51% в ОАО "Ямал СПГ" за $650 млн. "Ямал СПГ" владеет лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов на Южно-Тамбейском месторождении. Согласие ФАС на совершение этой сделки получено, предполагается, что приобретение существенно увеличит ресурсную базу Новатэка и в будущем обеспечит прирост добычи газа.

Акции Роснефти +3.5% также оказались лучше рынка. Роснефть получила из китайского кредита на общую сумму $15 млрд. долл. первый транш в размере $400 млн. Кредит предоставляется в рамках российско-китайской комплексной сделки, включающей, помимо выделения денежных средств для Роснефти и Транснефти, долгосрочные поставки нефти в КНР и строительство нефтепровода от поселка Сковородино до границы с Китаем. Газпром +0.6%, Лукойл +0.5% и Сургутнефтегаз +1.3% отстали от рынка, несмотря на рост нефти.

Сбербанк снова оказался лидером по объемам торгов. Обыкновенные акции выросли на 3.2%, привилегированные на 1%, ВТБ прибавил 0.7%. Значительно выросли акции Северстали +8.8%. ГМК Норильский Никель прибавил 3% после повышения расчетной цены и рекомендации со стороны Credit Suisse и Citibank. НЛМК +2.4%, ММК +2.1%.

Российский рынок открылся 1% снижением, однако закрыл разрыв и вышел в плюс. Внешний фон неоднозначен. Нефть снова обновила среднесрочные максимумы, однако американский рынок снизился. В Японии динамика нейтральная, американские фьючерсы в нулевой зоне.

Дальнейшая динамика вероятно будет разнонаправленной, все внимание будет приковано к заседанию ОПЕК. Скорее всего, наш рынок будет полностью зависеть от того, как нефть будет реагировать на решения картеля. Во второй половине дня нас ждет макростатистика из США и данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В 16:30 количество обращений за пособиями по безработице, данные о заказах на товары длительного пользования, в 18:00 данные по продажам на первичном рынке жилья.

В 19:00 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если запасы продолжат сокращаться (2 недели это уже происходит), а позиция ОПЕК в отношении отказа от дальнейшего сокращения добычи окажется не слишком жесткой, то не исключена попытка нефти выйти к уровню $65. В этом случае рост на российском рынке продолжится. С другой стороны, уровень $65 может не покориться и стать отправной точкой коррекционного движения.

С технической точки зрения, второй день рынок торгуется возле уровня 1060 пунктов, предпринимая попытки выйти к 1080 пунктам. Для штурма верхней границы среднесрочного торгового диапазона 930-1150 пунктов пока сил не хватает. Однако, если нефть продолжит расти, это может произойти достаточно скоро.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 28 мая 2009, 12:03