По итогам торгов пятницы 29 мая американский рынок снова вырос.

Индекс Dow Jones прибавил 1.15%, Nasdaq 1.29%, S&P 500 1.36%.

США
Dow Jones Industrial Average	8500.33	+1.15%
Nasdaq Composite	1774.33	+1.29%
S&P 500	919.14	+1.36%

Рынок США вырос, несмотря на негативные данные по ВВП. По уточненной оценке ВВП США в I квартале сократился на 5.7%, вместо предварительных данных 6.1%.

Индекс настроения потребителей, рассчитываемый Мичиганским Университетом, по окончательным данным, повысился в мае до 68.7 пунктов. Прогноз 68 пунктов. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров, в мае снизился до 34.9 пунктов с 40.1 в апреле. Ожидалось 42 пункта.

Ожидается, что американский автоконцерн General Motors Corp в понедельник подаст заявление о банкротстве. GM, долгие годы бывший символом экономической мощи Соединенных Штатов, перейдет под контроль государства - после крупнейшего банкротства в истории американской промышленности и третьего по величине в США в целом. В пятницу акции GM рухнули на 33%.

Nikkei вырос на 1.63%, Hang Seng на 3.95%, CSI 300 на 3.57%.

Азия
Nikkei	9677.75	+1.63%
Hang Seng	18888.59	+3.95%
CSI 300	2858.34	+3.57%

Бразильский Bovespa повысился на 0.3%, корейский Kospi на 1.38%, MSCI Emerging Markets +1.49%. Индийский Sensex повышается на 0.84%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	53197.73	+0.3%
Kospi	1415.1	+1.38%
Sensex	14748.65	+0.84%
MSCI EM	773.12	+1.49%

Европейские рынки незначительно повысились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.32%, Dow Jones Stoxx 600 +0.13%, британский FTSE 100 +0.69%, германский Xetra Dax +0.16%, французский Cac 40 +0.43%.

На фоне ралли на сырьевых рынках значительно выросли акции горнодобывающих компаний. Lonmin +8.4%, Eurasian Natural +5.8%, Xstrata +5.3%, Anglo American +5.2%, Antofagasta +5.2%.

Акции банков выросли вслед за финансовым сектором США на фоне снижения ставок заимствования государственных долговых обязательств. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на 9 базисных пунктов до 3.64%. Lloyds +4.6%, Barclays +3.7%, Royal Bank of Scotland +2.1%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	208.21	+0.13%
FTSE Eurotop 100	1846.92	+0.32%
Великобритания
FTSE 100	4417.94	+0.69%
Германия
Xetra DAX	4940.82	+0.16%
Франция
Lyxor CAC 40	3277.65	+0.43%

Цены на нефть обновили семимесячный максимум на фоне продолжающегося падения доллара и позитива на рынках акций.

Спот Brent $66.26, WTI $66.31. Фьючерсы растут на 2.1%.

Нефть
Brent	66.26	+3.92%
WTI	65.08	+1.89%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 1 июня не изменились и составили 414.1 млрд. руб. (414 млрд. руб. 29 мая). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	1 июня	29 мая
По РФ	414.1	414
По Московскому региону	273	269
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	407.4	409.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		114.53

По итогам торгов 29 мая индекс ММВБ вырос на 4.5%, РТС на 3.21%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ немного выросли и составили 72.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1087.59	+3.21%
Индекс РТС-2	857.8	+2.42%
Индекс ММВБ	1123.38	+4.5%

Ралли на российском рынке в пятницу продолжилось. Снижение доллара и укрепление рубля вкупе с непрекращающимся ростом нефти позволили рынку вырасти на 8% за последние три сессии. В пятницу открытие прошло с гэпом вверх, в течение дня рынок консолидировался. Затем после выхода данных по ВВП США началась фиксация прибыли, которая однако не получила продолжения.

Лидером роста в очередной раз стал Сбербанк +6.2%, подошедший к уровню сопротивления 45 руб. Акции ВТБ +2.1% отстали на фоне сообщений о том, что эмиссия акций состоится осенью 2009г., объем эмиссии составит 9 трлн. штук, номиналом 1 коп.

Значительный рост на нефтяном рынке нашел отражение в котировках нефтегазовых компаний. Лукойл +5.4%, Роснефть +4.7%, Сургутнефтегаз +3.8%, Газпром +3.2%. В металлургическом секторе в лидерах оказались акции Северстали +8.2%, ГМК Норильский Никель +3.1%.

Российский рынок открылся с гэпом вверх и снова обновил максимумы, пробив среднесрочный уровень сопротивления 1150 пунктов. Новые максимумы по нефти, снижение доллара ниже уровня 1.42 и рост рубля продолжают стимулировать покупки.

В 16:30 в США выйдут данные по личным доходам/расходам. В 18:00 данные по расходам на строительство и индексу деловой активности в производственном секторе.

С технической точки зрения, рынок с открытия преодолел среднесрочный уровень сопротивления - верхнюю границу бокового диапазона 1150 пунктов. Следующей целью становится уровень 1200 пунктов. Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 1 июня 2009, 13:08