Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 1.5%.

Европа

Европейские рынки уверенно растут на фоне ралли сырьевых рынков. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 растет на 1.98%, DJ Stoxx 600 на 2%, британский FTSE 100 на 1.57%, немецкий Xetra Dax на 3.09%, французский Lyxor Cac 40 на 2.21%.

Промышленное производство в Китае растет третий месяц подряд, согласно данным по индексу PMI. Восстановление китайской экономики инвесторы связывают с окончанием рецессии в мировой экономике, на этих ожиданиях продолжается ралли нефти и металлов. В лидерах роста остаются акции горнодобывающего сектора. Vedanta Resources +8.2%, Antofagasta +8%, Xstrata +6.7%, Rio Tinto +6.5%, Anglo American +6.1%.

Акции европейских автопроизводителей значительно прибавляют в цене. Man +6.3%, Daimler +5.7%, Volkswagen +5.1%, BMW +4.4%. Американский автоконцерн General Motors в понедельник подаст заявление о банкротстве. GM перейдет под контроль государства - после крупнейшего банкротства в истории американской промышленности и третьего по величине в США в целом. Однако инвесторы надеются, что правительственная помощь в размере $30 млрд., которая выделяется на реструктуризацию автомобильной компании, поможет избежать волны увольнений и банкротства поставщиков GM. Кроме того, правительство Германии приняло решение о продаже Adam Opel австро-канадской Magna International.

Нефть

Цены на нефть обновили семимесячный максимум на фоне продолжающегося падения доллара и позитива на рынках акций. Кроме того, позитивное влияние оказали данные из Китая, который является вторым по величине потребителем нефти. Спот Brent $66.98, WTI $66.31. Фьючерсы растут на 2.5%.

Россия

Российский рынок открылся с гэпом вверх и снова обновил максимумы, пробив среднесрочный уровень сопротивления 1150 пунктов. Новые максимумы по нефти, снижение доллара ниже уровня 1.42 и рост рубля продолжают стимулировать покупки. На 15:20 мск индекс ММВБ растет на 5.5%, РТС на 7.11%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на высоком уровне, составляют 54 млрд. руб.

Продолжается безудержный рост в акциях Сбербанка +12.4%, которые преодолели среднесрочный уровень сопротивления 45 руб. и вышли к уровню 50 руб. Акции ВТБ +8.3% растут, несмотря на появившиеся в пятницу сообщения о том, что эмиссия акций состоится осенью 2009г., объем эмиссии составит 9 трлн. штук, номиналом 1 коп. Металлургический сектор лучше рынка на фоне роста цен на металлы и ралли в акциях сектора в Европе. Северсталь +9.1%, НЛМК +5.7%, ММК +5.1%, ГМК Норильский Никель +4.3%. Значительный рост нефти находит отражение в котировках нефтегазовых компаний. Газпром +5.6% преодолел уровень 190 руб., Роснефть +5%, Лукойл +4.7%, Сургутнефтегаз +2%. Тем не менее, не стоит забывать, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня увеличивается до 152.8 долл. за т.

Прогноз

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по личным доходам/расходам. В 18:00 данные по расходам на строительство и индексу деловой активности в производственном секторе. Эта неделя богата на статистику, поэтому я не исключаю начала коррекции в ближайшие дни. Рост цен на нефть является спекулятивным, не отражает реальную ситуацию на рынке. Выход капитала из доллара и его переток на сырьевые и фондовые рынки может продолжаться еще некоторое время, однако с появлением любых негативных новостей или данных вызовет обратный процесс. Рост евро против доллара может прекратиться уже к концу этой недели, после заседания ЕЦБ в четверг.

С технической точки зрения, рынок с открытия преодолел среднесрочный уровень сопротивления - верхнюю границу бокового диапазона 1150 пунктов. Следующей целью становится уровень 1200 пунктов. В случае коррекции целью станет уровень 930 пунктов. Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам я рекомендую частично зафиксировать прибыль, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 1 июня 2009, 15:42