По итогам торгов вторника 2 июня американский рынок закрылся в небольшом плюсе.

Индекс Dow Jones повысился на 0.22%, Nasdaq на 0.44%, S&P 500 на 0.2%.

США
Dow Jones Industrial Average	8740.87	+0.22%
Nasdaq Composite	1836.8	+0.44%
S&P 500	944.74	+0.2%

Рынок США незначительно повысился на фоне данных с рынка жилья.

Согласно данным Национальной ассоциации риэлтеров США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных контрактов на покупку жилья) в апреле вырос на 6.7% до 90.3 пунктов против 84.6 в марте. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.5%.

Акции банков Citigroup -4.9%, JP Morgan -4.5%, Wells Fargo -4.1% снизились на фоне допэмиссий в финансовом секторе, которые приведут к размытию доли уже существующих акционеров.

Продолжают стремительное падение акции банкрота GM -18.7%.

Nikkei повысился на 0.38%, Hang Seng на 1.02%, CSI 300 на 2.59%.

Азия
Nikkei	9741.67	+0.38%
Hang Seng	18576.47	+1.02%
CSI 300	2939.39	+2.59%

Бразильский Bovespa снизился на 0.89%, корейский Kospi повысился на 0.14%, MSCI Emerging Markets -0.83%. Индийский Sensex снижается на 0.59%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	53999.52	-0.89%
Kospi	1414.89	+0.14%
Sensex	14788.59	-0.59%
MSCI EM	795.59	-0.83%

Европейские рынки завершили день в нейтральной зоне. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.22%, Dow Jones Stoxx 600 -0.03%, британский FTSE 100 -0.65%, германский Xetra Dax +0.03%, французский Cac 40 -0.04%. Рынки взяли передышку после значительного роста накануне.

Акции банка Barclays рухнули на 13% на фоне намерений арабских инвесторов из группы International Petroleum Investment Company продать 1.3 млрд. акций британского банка, купленных в прошлом году, на сумму $6.8 млрд. Инвесторы опасаются, что это может послужить началом фиксации прибыли в финансовом секторе, который с начала года вырос значительнее всего. Royal Bank of Scotland -5.2%, Lloyds -4.1%, Deutsche Bank -1.7%.

Акции Volkswagen растут на 12.4% после заявлений руководства Porsche о том, что все финансовые обязательства перед VW будут выполнены. На фоне роста цен на металлы выросли акции горнодобывающих и сталелитейных компаний. Salzgitter +3.3%, Lonmin +3%, Thyssenkrupp +2.8%, Xstrata +2.8%, Rio Tinto +2.4%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	214.24	-0.03%
FTSE Eurotop 100	1896.6	-0.22%
Великобритания
FTSE 100	4477.02	-0.65%
Германия
Xetra DAX	5144.06	+0.03%
Франция
Lyxor CAC 40	3378.04	-0.04%

Нефть консолидируется на уровне $68, рост приостановился после выхода данных от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти за неделю сократились на 828 тыс. барр., в то время как ожидалось сокращение на 1.4 млн. барр. Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные по запасам от Министерства энергетики.

Спот Brent $68.24, WTI $68.55. Фьючерсы в нейтральной зоне.

Нефть
Brent	68.24	+2.99%
WTI	68.55	-0.04%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 3 июня повысились и составили 445.3 млрд. руб. (426.2 млрд. руб. 2 июня). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	3 июня	2 июня
По РФ	445.3	426.2
По Московскому региону	303.3	292.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	516.5	428.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		77.83

По итогам торгов 2 июня индекс ММВБ снизился на 0.63%, РТС повысился на 1.13%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выросли до рекордного уровня в 138.9 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1180.56	+1.13%
Индекс РТС-2	893.81	+1.43%
Индекс ММВБ	1198.58	-0.63%

Торги проходили достаточно волатильно. Российский рынок открылся разнонаправлено, в первые часы торгов индексы просели на 2%, однако дальнейшее развитие снижение не получило. Еще одна попытка фиксации была зафиксирована во второй половине дня, но после открытия рынка в США рынок снова вернулся в нейтральную зону. На фоне колебаний индексов объемы значительно выросли.

Снова на огромных объемах выросли акции Сбербанка +2.9%, привилегированные акции взлетели на 12.5%. ВТБ потерял 0.2%. Нефтегазовый сектор незначительно снизился на фоне отрицательной динамики нефтяных фьючерсов. ЛУКОЙЛ -1.1%, Газпром -0.5%, Роснефть -0.1%.

Хуже рынка оказались акции НЛМК -4.9%. Чистый убыток компании по US GAAP в первом квартале 2009 года составил $193.8 млн. по сравнению с чистой прибылью в $617.7 млн. долларов за тот же период 2008 года. Показатель EBITDA снизился в 4.4 раза и составил $196.7 млн. Выручка НЛМК в первом квартале составила около $1.29 млрд., что на 45% меньше показателей аналогичного периода 2008 года. Северсталь -1.3%, ГМК Норильский Никель -1.2%, ММК -0.9%.

Акции телекомов оказались в лидерах роста на фоне новостей о покупке ВЭБ и АСВ 40% акций Ростелекома у Инвестиционного банка "КИТ Финанс". ВЭБ приобретет чуть более 10% акций Ростелекома, остальные 30% купит "Агентство по страхованию вкладов" ("АСВ"). По словам главы ВЭБа Владимира Дмитриева, пакет должен перейти под управление ВЭБа "в контексте задачи по консолидации государственных активов в сфере связи". Инвесторы ожидают скорого начала реогранизации Связьинвеста. Уралсвязьинформ +9.2%.

Сегодня внешний фон нейтральный, поэтому торги открылись на уровнях закрытия вторника. Затем рынок начал снижаться на фоне негативной динамики американских фьючерсов.

Рынок значительно перекуплен, поэтому коррекция может быть очень глубокой. Любая негативная новость будет отыграна в значительной степени. Бурный рост на сырьевом рынке также сигнализирует о возможности сильного движения вниз в случае развития коррекции. Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут уточненные данные по ВВП, в 16:15 в США количество новых рабочих мест, созданных в экономике, по данным компании Automated Data Processing. В 18:00 производственные заказы и индекс Института управления поставками в сфере услуг.

С технической точки зрения, рынок вчера закрылся около уровня сопротивления 1200 пунктов. Сегодня протестируем вниз верхнюю границу бокового диапазона 930-1150 пунктов. Я по-прежнему ожидаю в ближайшее время коррекцию к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам рекомендую зафиксировать прибыль по акциям Сбербанка, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 3 июня 2009, 12:28