Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.6%.

Европа

Европейские рынки снижаются в рамках фиксации прибыли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снижается на 1.11%, британский FTSE 100 на 1.85%, немецкий Xetra Dax на 0.61%, французский Lyxor Cac 40 на 1.14%.

Макроэкономические данные носят смешанный характер. Согласно пересмотренной оценке Eurostat ВВП Еврозоны в I квартале сократился на 2.5% в квартальном и на 4.8% в годовом исчислении. Аналитики ожидали, что пересмотра не будет, сокращение составит первоначальные 2.5% и 4.6%. Спад деловой активности в секторе услуг замедлился. Индекс менеджеров по поставкам PMI, отражающий активность в секторе услуг, в мае вырос до 44.8 пунктов с 43.8 в апреле. Прогнозировался рост до 44.7 пунктов.

Продолжается снижение в акциях банка Barclays -5.2%, которые вчера потеряли 13.5% на фоне сообщений о продаже группой из ОАЭ International Petroleum Investment Company 1.3 млрд акций британского банка на сумму $6.8 млрд. Royal Bank of Scotland -3.9%, Lloyds -3.5%. Снижаются также акции горнодобывающих компаний. Vedanta Resources -5.2%, Eurasian Natural -5.2%, Xstrata -4.4%, Anglo American -3.7%, Antofagasta -3.6%.

Нефть

Нефть консолидируется на уровне $67-68, рост приостановился после выхода данных от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти за неделю сократились на 828 тыс. барр., в то время как ожидалось сокращение на 1.4 млн. барр. Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные по запасам от Министерства энергетики.

Спот Brent $67.55, WTI $68.55. Фьючерсы в нейтральной зоне.

Россия

Российский рынок корректируется после обновления годовых максимумов во вторник. Сегодня к открытию сложился нейтральный внешний фон, торги открылись на уровнях закрытия вчерашней сессии. Поводом для начала снижения послужила негативная динамика американских фьючерсов. На 15:00 мск индекс ММВБ падает на 3.9%, РТС на 2.3%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выше среднего 55 млрд. руб.

В лидерах снижения акции металлургических компаний на фоне значительного снижения сектора в Европе. Вновь хуже выглядят акции НЛМК -6.7%, вчера компания сообщила об убытках по итогам I квартала в размере $193.8 млн., выручка по сравнению с прошлым годом упала на 45%. Северсталь -5.8%, ГМК Норильский Никель -5%, ММК -3.8%. Нефтегазовый сектор снижается в рамках рынка. Роснефть -4.7%, Газпром -4.5%, ЛУКОЙЛ -3.2%, Сургутнефтегаз -2%. ЛУКОЙЛ отчитался за I квартал по US GAAP. Чистая прибыль снизилась в 3.5 раза до $905 млн. Выручка ЛУКОЙЛа за отчетный период снизилась в 1.7 раза до $14.75 млрд.

Акции банков снижаются, несмотря на заявления помощника президента РФ Аркадий Дворкович о том, что объем ОФЗ, которые власти могут направить на капитализацию российских банков, будет ограничен десятками миллиардов рублей. Ранее глава ЦБ Сергей Игнатьев оценил потребность докапитализации банков через ОФЗ в сотни миллиардов рублей. Сбербанк -4.7%, ВТБ -5.2%.

Прогноз

Рынок значительно перекуплен, желание зафиксировать прибыль после столь значительного роста за последние полгода есть у многих участников. Именно поэтому незначительное снижение американских и нефтяных фьючерсов уже воспринимается как повод продать. Любые негативные новости будут отыгрываться в значительной степени. Бурный рост на сырьевом рынке также сигнализирует о возможности скорой коррекции. В текущей ситуации я рекомендую сокращать позиции по бумагам и ждать движения вниз. Тем не менее, говорить о смене тренда не приходится, рынки пока поверили в скорое восстановление экономики.

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут уточненные данные по ВВП, в 16:15 в США количество новых рабочих мест, созданных в экономике, по данным компании Automated Data Processing. В 18:00 производственные заказы и индекс Института управления поставками в сфере услуг.

С технической точки зрения, рынок вчера закрылся около уровня сопротивления 1200 пунктов. Сегодня протестируем вниз верхнюю границу бокового диапазона 930-1150 пунктов. Я по-прежнему ожидаю в ближайшее время коррекцию к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам рекомендую зафиксировать прибыль по акциям Сбербанка, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 3 июня 2009, 15:27