По итогам торгов среды 3 июня американский рынок снизился.

Индекс Dow Jones потерял 0.75%, Nasdaq 0.59%, S&P 500 1.37%.

США
Dow Jones Industrial Average	8675.28	-0.75%
Nasdaq Composite	1825.92	-0.59%
S&P 500	931.76	-1.37%

Рынок США снизился под давлением негативной статистики.

Индекс Института управления поставками в сфере услуг, отражающий активность в секторе, вырос в мае до 44 пунктов с 43.7 в апреле. Ожидался рост до 45 пунктов. Объем производственных заказов в апреле вырос на 0.7%, при прогнозе +0.9%.

Количество рабочих мест по данным компании Automated Data Processing сократилось на 532 тыс. Прогнозировалось снижение на 525 тыс.

Негатива добавило выступление главы ФРС Бена Бернанке, в котором он заявил, что банки еще понесут убытки, а рост дефицита бюджета страны угрожает её финансовой стабильности. По его словам, правительство не может продолжать заимствования в целях финансирования спада по текущим ставкам.

Nikkei снизился на 0.75%, Hang Seng на 0.4%, CSI 300 повысился на 0.49%.

Азия
Nikkei	9668.96	-0.75%
Hang Seng	18502.77	-0.4%
CSI 300	2953.75	+0.49%

Бразильский Bovespa упал на 3.54%, корейский Kospi на 2.6%, MSCI Emerging Markets -1.43%. Индийский Sensex повышается на 0.02%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	52086.63	-3.54%
Kospi	1378.14	-2.6%
Sensex	14874.08	+0.02%
MSCI EM	784.22	-1.43%

Европейские рынки завершили день падением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 2.05%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.01%, британский FTSE 100 на 2.09%, германский Xetra Dax на 1.74%, французский Cac 40 на 2.02%.

Макроэкономические данные носят смешанный характер. Согласно пересмотренной оценке Eurostat ВВП Еврозоны в I квартале сократился на 2.5% в квартальном и на 4.8% в годовом исчислении. Аналитики ожидали, что пересмотра не будет, сокращение составит первоначальные 2.5% и 4.6%. Спад деловой активности в секторе услуг замедлился. Индекс менеджеров по поставкам PMI, отражающий активность в секторе услуг, в мае вырос до максимального за 7 месяцев уровня 44.8 пунктов с 43.8 в апреле. Прогнозировался рост до 44.7 пунктов.

Рост доллара и снижение цен на сырье активизировали продажи в акциях горнодобывающих и металлургических компаний. Vedanta Resources -8%, Xstrata -6.4%, Salzgitter -6.4%, Antofagasta -4.6%, Rio Tinto -4.6%. Снизились акции банков. Продолжилось снижение в акциях банка Barclays -5%, которые накануне потеряли 13.5% на фоне сообщений о продаже группой из ОАЭ International Petroleum Investment Company 1.3 млрд акций британского банка на сумму $6.8 млрд. Royal Bank of Scotland -5.3%, Lloyds -5%, Deutsche Bank -4.5%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	209.94	-2.01%
FTSE Eurotop 100	1857.67	-2.05%
Великобритания
FTSE 100	4383.42	-2.09%
Германия
Xetra DAX	5054.53	-1.74%
Франция
Lyxor CAC 40	3309.65	-2.02%

Нефть снизилась после выхода данных по запасам в США. Запасы нефти за неделю выросли на 2.9 млн. барр. до 366.0 млн. барр. Ожидалось, что запасы продолжат сокращаться, снизятся на 2.0 млн. барр.

Запасы бензина уменьшились на 0.2 млн. до 203.2 млн. барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.5 млн. барр. Запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн. до 150.0 млн. барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.95 млн. барр.

Спот Brent $65.54, WTI $66.12. Фьючерсы повышаются на 1.5%.

Нефть
Brent	65.54	-3.96%
WTI	66.12	-3.54%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 4 июня снизились и составили 399.3 млрд. руб. (445.3 млрд. руб. 3 июня). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	4 июня	3 июня
По РФ	399.3	445.3
По Московскому региону	260.4	303.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	511.6	516.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		108.36

По итогам торгов 3 июня индекс ММВБ упал на 7.46%, РТС на 4.49%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались ниже рекордного объема вторника, однако остались высокими 93.9 млрд.

Россия
Индекс РТС	1127.57	-4.49%
Индекс РТС-2	897.37	+0.4%
Индекс ММВБ	1109.21	-7.46%

После обновления годовых максимумов во вторник рынок обвалился на 7%. Открытие прошло в нейтральной зоне, однако затем последовали продажи. Поводом для начала снижения послужила негативная динамика американских и нефтяных фьючерсов. По мере ухудшения внешнего фона снижение усилилось, а после открытия рынка США началась настоящая распродажа.

В лидерах падения оказались фавориты последнего времени - акции банков. Сбербанк рухнул на 11.6%, ВТБ на 9.9%. Рынок не отреагировал на заявление помощника президента РФ Аркадий Дворкович о том, что объем ОФЗ, которые власти могут направить на капитализацию российских банков, будет ограничен десятками миллиардов рублей. Ранее глава ЦБ Сергей Игнатьев оценил потребность докапитализации банков через ОФЗ в сотни миллиардов рублей.

Металлургический сектор также оказался хуже рынка на фоне резкого снижения горнодобывающего сектора в Европе и коррекции цен на сырье. ГМК Норильский Никель -9.7%, Северсталь -9.3%, ММК -9%, НЛМК -7.7%.

ЛУКОЙЛ отчитался за I квартал по US GAAP. Чистая прибыль снизилась в 3.5 раза до $905 млн. Выручка ЛУКОЙЛа за отчетный период снизилась в 1.7 раза до $14.75 млрд. Акции Лукойла упали на 6.3%, Роснефть -8.4%, Газпром -8.1%.

Стоит отметить, что индекс второго эшелона РТС-2 по итогам дня закрылся в плюсе (+0.4%), бумаги вторго эшелона выступили в качестве "защитных" инструментов. Лучше рынка выглядели акции телекоммуникационного и электроэнергетического сектора, акции ИнтерРАО выросли на 11.2%. Традиционно неплохо на фоне негативной динамики рынка выглядели акции Полюс Золото -1.1%.

Рынок открылся повышением и продолжил рост после разворота американских фьючерсов. Вышли в плюс и фьючерсы на нефть. Не исключено, что если рынок США и нефть предпримут попытку восстановления, наш рынок сможет полностью отыграть вчерашний обвал. Тем не менее, сегодня я бы не торопился с покупками, поскольку день богат на события, которые могут в значительной степени повлиять на ход торгов.

В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по розничным продажам, в 15:00 решение по ставке озвучит Банк Англии, в 15:45 узнаем решение по ставке ЕЦБ, в 16:30 комментарии даст глава ЕЦБ Жан-Клод Трише, в США в 16:30 выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице, в 16:45 состоится выступление Бена Бернанке на конференции ФРС.

Ожидается, что Банк Англии и ЕЦБ оставят ставки без изменений, однако большее значение будут иметь комментарии главы ЕЦБ по поводу дальнейшей монетарной политики. Если на эти комментарии отреагирует пара евро/доллар, то мы увидим серьезные движения на фондовых рынках. Я считаю, что отскок доллара может начаться в ближайшее время, и именно это вызовет коррекцию на рынках.

С технической точки зрения, рынок вчера прошел вниз верхнюю границу бокового диапазона 930-1150 пунктов. Сегодня попробуем проторговать уровни 1120-1150, после чего вероятна новая волна снижения к уровням 1080-1100. В среднесрочной перспективе я ожидаю увидеть коррекцию к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам рекомендую зафиксировать прибыль по акциям Сбербанка, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 4 июня 2009, 12:21