Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.4%.

Европа

Европейские рынки торгуются с повышением на фоне сделки Rio Tinto и BHP Billiton. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повышается на 0.52%, британский FTSE 100 на 1.33%, немецкий Xetra Dax на 0.3%, французский Lyxor Cac 40 на 0.84%.

Вчера появились сообщения о том, что Rio Tinto может отказаться от продажи доли в компании китайскому концерну Chinalco. Кроме того, Rio Tinto решила создать совместное железорудное предприятие с BHP Billiton, а также привлечь капитал посредством допэмиссии, чтобы снизить задолженность. Сделка Rio и BHP, которые являются вторым и третьим в мире производителямии железной руды, позволит им сэкономить около $10 млрд. Акции Rio растут на 10.8%, BHP Billiton на 7.5%. Vedanta Resources +5.7%, Anglo American +4.2%.

Акции банков растут после повышения рекомендаций по акциям Deutsche Bank. Аналитики ING повысили рекомендации по акциям DB с "продавать" до "держать". Barclays +3.5%, Royal Bank of Scotland +2.4%, Deutsche Bank +2.2%.

Нефть

Цены на нефть консолидируются на уровне $68 после значительного роста накануне. Банк Goldman Sachs повысил прогноз по стоимости барреля нефти на конец года до $85. Спот Brent $68.09, WTI $68.81. Фьючерсы в нейтральной зоне.

Россия

Российский рынок консолидируется в положительной зоне после открытия с гэпом вверх. Объемы и активность снизились, инвесторы пытаются определиться с надальнейшим направлением движения рынка. Высказывания президента РФ Д.Медведева и других политиков на Петербургском экономическом форуме пока не находят отражения в котировках. На 15:00 мск индекс ММВБ прибавляет 2.24%, РТС 3.07%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на средних уровнях и составляют 37 млрд. руб.

В лидерах роста акции энергетических компаний. РусГидро 6 июля планирует начать торги GDR на Лондонской фондовой бирже. Новость позитивна для компании, по мнению и.о. предправления РусГидро Василия Зубакина "это важное событие, которое повысит ликвидность наших бумаг и принесет дополнительный доход акционерам". Акции РусГидро растут на 6.1%, ФСК ЕЭС +3.3%, ОГК-1 +13%, ТГК-9 +10.7%, ОГК-3 +9.7%.

Металлургический сектор лучше рынка на фоне сделки Rio и BHP. НЛМК +6.2%, ГМК Норильский Никель +3.2%, ММК +2.9%, Северсталь +2.5%. Акции нефтегазовых компаний растут вслед за ценами на нефть. Роснефть +2.5%, Газпром +2.1%, ЛУКОЙЛ +1.8%, Сургутнефтегаз +0.9%. Снова позитивная динамика в акциях Сбербанка об. +2.5%, прив. +6%, ВТБ +1.2%.

Прогноз

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по рынку труда, самыми важными из которых станут данные по уровню безработицы и количеству рабочих мест вне сельского хозяйства. Скорее всего, направление закрытия рынка определит реакция на данные. Если они окажутся значительно хуже прогнозов, мы снова увидим жесткую фиксацию, как это уже было на днях. Если же статистика окажется неплохой, то не исключено желание некоторых игроков уйти на выходные в бумагах.

Я по-прежнему рекомендую увеличивать долю денег в портфеле, поскольку силы для роста у рынка иссякают, а неустойчивость цен на сырье пока сохраняется. Возможно, серьезного снижения в ближайшие дни не будет, однако в течение месяца вероятность наступления коррекции очень велика. Пока игроки не готовы к массовому выходу из акций, но с марта рынок вырос уже на 80%, поэтому здоровая коррекция просто необходима.

С технической точки зрения, рынок торгуется возле верхней границы бокового диапазона 930-1150 пунктов. Скорее всего, нас ждет боковое движение в диапазоне 1040-1150 с вероятностью коррекции к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам рекомендую зафиксировать прибыль по акциям Сбербанка, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 5 июня 2009, 15:51