По итогам торгов среды 10 июня американский рынок завершил день в небольшом минусе.

Индекс Dow Jones снизился на 0.02%, Nasdaq на 0.38%, S&P 500 на 0.35%.

США
Dow Jones Industrial Average	8739.02	-0.27%
Nasdaq Composite	1853.08	-0.38%
S&P 500	939.15	-0.35%

Рынок США начал день в негативной зоне на фоне неудачного аукциона по продаже казначейских облигаций. Цена на них упала, а доходность подскочила до 4%. На этой новости снизились акции банков. Morgan Stanley -5.6%, Wells Fargo -2.9%, JP Morgan -1.2%, Banc of America -0.7%.

Тем не менее, к закрытию индексы восстановились благодаря позитивной динамике высокотехнологического и металлургического секторов. Акции металлургов выросли вслед за ценами на промышленные металлы. US Steel +6.1%, Alcoa +3.1%, Freeport-McMoran +1.6%.

Nikkei снизился на 0.1%, Hang Seng повысился на 0.03%, CSI 300 потерял 0.94%.

Азия
Nikkei	9981.33	-0.1%
Hang Seng	18791.03	+0.03%
CSI 300	2961.63	-0.94%

Бразильский Bovespa повысился на 0.48%, корейский Kospi на 0.32%, MSCI Emerging Markets +2.33%. Индийский Sensex снижается на 0.6%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	53630.39	+0.54%
Kospi	1371.84	-1.54%
Sensex	15374.48	-0.6%
MSCI EM	789.13	+2.33%

Европейские рынки выросли. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.16%, Dow Jones Stoxx 600 +1.18%, британский FTSE 100 +0.73%, германский Xetra Dax +1.07%, французский Cac 40 +0.56%.

Положительная динамика была обусловлена ростом цен на сырье. Возобновилось ралли в акциях горнодобывающих компаний. Рост цен на металлы до локальных максимумов позволил сектору выйти в лидеры роста. Vedanta Resources +8.5%, Eurasian Natural +8.1%, Xstrata +6.9%, Rio Tinto +6.6%.

Акции банков оказались лучше рынка на фоне возврата банками США ранее полученных кредитов в рамках программы TARP (токсичные активы), на сумму $68 млрд. Готовность вернуть деньги подтвердили 10 крупнейших банков: Morgan Stanley, American Express, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, BB&T, Capital One, Northern Trust, State Street и US Bancorp. Акции Royal Bank of Scotland выросли на 5%, Lloyds +3.2%, HSBC +3.5%.

<

Европа
Dow Jones Stoxx 600	212.57	+1.18%
FTSE Eurotop 100	1885.18	+1.16%
Великобритания
FTSE 100	4436.75	+0.73%
Германия
Xetra DAX	5051.18	+1.07%
Франция
Lyxor CAC 40	3315.27	+0.56%

Цены на нефть выросли на фоне данных по запасам из США. Объём запасов сырой нефти в США за неделю снизился на 4.4 млн. барр. и составил 361.6 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 0.8 млн. барр.

Запасы бензина уменьшились на 1.6 млн до 201.6 млн барр. Эксперты ожидали роста запасов бензина на 1.1 млн барр. Запасы дистиллятов сократились на 0.3 млн до 149.7 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Спот Brent $71.16, WTI $71.33. Фьючерсы растут на 1.5%.

Нефть
Brent	71.16	+1.17%
WTI	71.33	+1.89%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 11 июня незначительно снизились и составили 401.2 млрд. руб. (409.6 млрд. руб. 10 июня). Ставки МБК 7%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	11 июня	10 июня
По РФ	401.2	409.6
По Московскому региону	233.1	265.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	550.4	477.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		111.62

По итогам торгов 10 июня индекс ММВБ вырос на 1.78%, РТС на 1.49%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались средними 53.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1121.79	+1.49%
Индекс РТС-2	931.72	+2.21%
Индекс ММВБ	1133.69	+1.78%

Российский рынок закрылся повышением, однако ралли на сырьевом рынке не нашло отражение в котировках. Активность и объемы резко снизились, новых идей на рынке нет, поэтому инвесторы выжидают.

Одной из последних отыгрываемых идей является либерализация рынка электроэнергетики. На этом фоне взлетели акции генерирующих компаний. ТГК-9 +16.67%, ТГК-1 +14.46%, ТГК-5 +14.29%. Еще одним сектором, оказавшимся значительно лучше рынка, стал металлургический. Рост цен на промышленные металлы активизировал покупки в акциях ГМК Норникель +7%, НЛМК +6.6%, Северсталь +3.4%.

Нефтяные бумаги вяло отреагировали на рост нефти выше $70. Роснефть +2.5%, Газпром +2.2%, Сургутнефтегаз +1.1%, Лукойл +0.4%. Заметно снизился интерес к акциям Сбербанка +0.2%.

Рынок открылся в нейтральной зоне и начал снижаться. Внешний фон нейтральный, однако рост доллара провоцирует фиксацию прибыли. Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице. В 18:00 данные по производственным запасам. Вечером я ожидаю фиксации прибыли, однако если данные вдруг окажутся сильно лучше прогнозов, она не будет сильной.

С технической точки зрения, рынок по-прежнему остается под верхней границей диапазона 930-1150 пунктов, для преодоления которой пока предпосылок нет. В среднесрочной перспективе я ожидаю увидеть коррекцию к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам рекомендую зафиксировать прибыль по акциям Сбербанка, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 11 июня 2009, 12:22