По итогам торгов понедельника 15 июня американский рынок снизился.

Индекс Dow Jones упал на 2.13%, Nasdaq на 2.28%, S&P 500 на 2.38%.

США
Dow Jones Industrial Average	8612.13	-2.13%
Nasdaq Composite	1816.38	-2.28%
S&P 500	923.72	-2.38%

Рынок США снизился под давлением статистики из штата Нью-Йорка и падения цен на сырье.

Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности штата Нью-Йорк снизился в июне 2009 года до -9.41 пунктов против -4.45 пунктов в мае. Аналитики прогнозировали, что индекс составит -4.5 пунктов. На фоне падения активности в промышленном секторе снизились акции концерна General Electric -2.7%, Caterpillar -4.3%.

Фьючерсы на медь упали на 4%, акции крупнейшего производителя меди Freeport-McMoran потеряли 5.8%. На фоне снижения промышленных металлов рухнули акции металлургических гигантов Alcoa -6.5%, US Steel -5.7%.

Негативную динамику показали также акции нефтяных компаний. Conocophillips -2.9%, Chevron -2.2%, Exxon Mobil -1.3%.

Nikkei упал на 2.86%, Hang Seng на 1.8%, CSI 300 снизился на 0.17%.

Азия
Nikkei	9752.88	-2.86%
Hang Seng	18165.5	-1.8%
CSI 300	2961.22	-0.17%

Бразильский Bovespa упал на 2.85%, корейский Kospi на 0.94%, MSCI Emerging Markets -2.56%. Индийский Sensex снижается на 0.26%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	52033.82	-2.85%
Kospi	1399.15	-0.94%
Sensex	14836.27	-0.26%
MSCI EM	769.94	-2.56%

Европейские рынки потеряли более 2%. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -2.58%, Dow Jones Stoxx 600 -2.46%, британский FTSE 100 -2.61%, германский Xetra Dax -3.54%, французский Cac 40 -3.2%.

Коррекция на рынке сырья вызвала серьезные продажи в горнодобывающем секторе. Lonmin -9.8%, Eurasian Natural -7.3%, Vedanta Resources -7.2%, Xstrata -7.1%, Rio Tinto -6.9%. Значительно снизились также акции банков. Deutsche Bank -5.6%, Royal Bank of Scotland -5%, Commerzbank -5%, Barclays -4.5%, HSBC -3.1%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	209.02	-2.49%
FTSE Eurotop 100	1850.16	-2.58%
Великобритания
FTSE 100	4326.01	-2.61%
Германия
Xetra DAX	4889.94	-3.54%
Франция
Lyxor CAC 40	3219.58	-3.2%

Цены на нефть снизились после сообщений об отказе ОПЕК от дальнейшего сокращения добычи. Восстановление доллара для нефтяного рынка также негативно. Спот Brent $69, WTI $70.62. Фьючерсы в нейтральной зоне.

Нефть
Brent	69	-1.34%
WTI	70.62	-1.97%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 16 июня повысились и составили 371.8 млрд. руб. (371.8 млрд. руб. 15 июня). Ставки МБК 7%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 июня	15 июня
По РФ	392.9	371.8
По Московскому региону	265.6	241.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	458.1	510.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		88.44

По итогам торгов 15 июня индекс ММВБ упал на 5.31%, РТС на 4.44%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались ниже среднего уровня 43.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1077.17	-4.44%
Индекс ММВБ	1078.1	-5.31%

Значительное снижение на рынке было обусловлено внешними факторами. Укрепление доллара, с которым наш рынок "двигается в разные стороны", снижение цен на нефть и металлы, а также негативная динамика западных рынков вынудили инвесторов зафиксировать прибыль. Однако объемы оказались достаточно низкими, поэтому с уверенностью говорить о начале движения вниз пока рано.

Дополнительное давление на рынок оказало снятие запрета на "короткие продажи". Участники рынка после долгого перерыва получили возможность открывать короткие позиции, а квалифицированные инвесторы - пользоваться кредитным плечом 1 к 3. Несмотря на то, что по новым правилам воспользоваться "шортами" оказалась практически нереально (рынок уже на открытии перешел границу в 3%), на настроения участников решение ФСФР безусловно повлияло.

Также как и в Европе, в лидерах снижения оказались акции металлургического сектора. ГМК Норильский Никель -8%, Северсталь -7.7%, НЛМК -7%. Распродаже подверглись и значительно перекупленные акции Сбербанка -8.5%. Акции ВТБ потеряли 6.5%.

Негативная динамика нефтегазовых бумаг была вызвана снижением нефти и новым увеличением пошлины. Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля 2009 г. будет увеличена со $152.8 за т., установленных с 1 июня, до $212.6 за т. Сургутнефтегаз -7.1%, Роснефть -6.2%, Лукойл -6%, Газпром -5.3%.

Рынок открылся снижением на 0.5%, которое сразу было выкуплено. Сейчас рынок на уровнях закрытия понедельника. Я думаю, что консолидация продолжится до появления новостей, которых сегодня будет много. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по индексу потребительских цен, в 16:30 в США данные с рынка жилья по количеству закладок новых домов и количеству разрешений на строительство. Также в 16:30 данные по потребительской инфляции, в 17:15 статистика по промышленному производству.

Несмотря на то, что новостной фон насыщен, я не ожидаю большой волатильности. Безусловно, многие игроки нервничают, рынок очень сильно вырос с начала года, и желание зафиксировать прибыль есть у многих участников. Однако летние месяцы традиционно отличаются снижающейся активностью, поэтому ожидать серьезных колебаний наверное не стоит. Усиление нисходящего движения возможно только после начала нормальной коррекции на рынке нефти, которая может произойти в случае роста доллара. Пока этоне кажется столь очевидным, но вероятность такого сценария все-таки существует.

С технической точки зрения, рынок проверяет на прочность уровни 1080-1100 пунктов. Если на них мы не удержимся, следующим уровнем поддержки станет уровень 1050 пунктов. В среднесрочной перспективе сохраняется вероятность коррекции к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 16 июня 2009, 12:23