Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.6%.

Европа

Европейские рынки снижаются в ожидании данных с рынка труда США и решения ЕЦБ по ставке. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.99%, британский FTSE 100 -0.72%, немецкий Xetra Dax -1.6%, французский Lyxor Cac 40 -1.23%.

В лидерах снижения акции горнодобывающих компаний на фоне падения цен на металлы в Лондоне. Накануне акции сектора выросли в среднем на 4%, возглавив рост индексов после обнародования обнадёживающих данных о состоянии китайской экономики. Lonmin -3.3%, BHP Billiton -2.8%, Anglo American -2.6%, Eurasian Natural -2.2%. Негативная динамика и в акциях металлургических гигантов. Акции европейских автомобильных концернов снижаются после понижения рекомендации по сектору со стороны Credit Suisse. Volkswagen -3.5%, Daimler -3.1%.

Макроэкономические данные снова показали рост безработицы и усиление дефляционных опасений. Уровень безработицы в Еврозоне в мае вырос до максимального за 10 лет уровня в 9.5%. Ожидалось, что безработица будет на уровне 9.4%. Индекс цен производителей в мае упал на 0.2% по сравнению с апрелем и на 5.8% в годовом исчислении. Это максимальное снижение за год за последние 27 лет, с начала ведения статистики. Прогнозировалось, что в месячном исчислении показатель не изменится, а в годовом снизится на 5.6%.

Нефть

Цены на нефть снижаются на протяжении трех сессий подряд. Инвесторы ожидают негативных данных с рынка труда США, продолжающееся сокращение числа рабочих мест в крупнейшей мировой экономике сигнализирует об углублении рецессионных процессов. Спот Brent $66.75, WTI $69.31. Фьючерсы снижаются на 2%.

Россия

Российский рынок на внешний негатив реагирует снижением. Практически сразу после открытия индекс ушел в зону 2% снижения, в которой и остается. На 15:10 мск индекс ММВБ снижается на 2.1%, РТС на 0.43%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на низких уровнях и составляют 23 млрд. руб.

Снижение цен на нефть отражается в котировках российских нефтегазовых компаний. Акции Газпрома падают на 3.2%, Новатэк -3.8%, Роснефть -1.9%, Лукойл -1.5%. Акции банков также в аутсайдерах. Сбербанк -3%, ВТБ -3.3%.

Лучше рынка сектор черной металлургии. Рост в акциях сектора вызван повышением рекомендаций, а также решением китайских производителей согласиться на снижение в 33-40% цены на железную руду по долгосрочным контрактам, что повышает конкурентноспособность российских компаний. НЛМК +6.9%, Северсталь +2.7%, ММК +2%, Мечел +1.6%.

Прогноз

Завтра в США выходной в связи с Днем Независимости, поэтому основная активность придется на конец сегодняшних торгов. В 15:45 ЕЦБ огласит решение по ставке, в 16:30 США выйдет блок данных с рынка труда. Также в 16:30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише даст комментарии по поводу дальнейшей политики центрального банка.

Динамика к закрытию в большой степени будет зависеть от реакции валютного и сырьевого рынков на решение ЕЦБ по ставке и комментарии главы банка Жан-Клода Трише относительно дальнейшей политики ведомства. Серьезное значение будут иметь и данные из США, где ожидает рост уровня безработицы и дальнейшее сокращение рабочих мест.

С технической точки зрения, рынок борется за уровень 1000 пунктов, которые пока не удается пройти ни в одну, ни в другую сторону. В случае, если данные окажутся сильно хуже прогнозов, не исключен откат к уровню поддержки 930 пунктов по индексу ММВБ. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции по бумагам при снижении к уровням 930-950 пунктов, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 2 июля 2009, 15:42