3 июля американский рынок был закрыт в связи с государственным праздником - Днем Независимости.

Nikkei снизился на 1.38%, Hang Seng на 1.23%, CSI 300 вырос на 1.43%.

Азия
Nikkei	9680.87	-1.38%
Hang Seng	17979.41	-1.23%
CSI 300	3374.75	+1.43%

Бразильский Bovespa снизился на 0.18%, корейский Kospi повысился на 0.63%, MSCI Emerging Markets +0.02%. Индийский Sensex падает на 4.58%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	50934.69	-0.18%
Kospi	1428.94	+0.63%
Sensex	14230.1	-4.58%
MSCI EM	766.32	+0.02%

Европейские рынки завершили день около уровней закрытия четверга. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.01%, Dow Jones Stoxx 600 -0.02%, британский FTSE 100 +0.05%, германский Xetra Dax -0.22%, французский Cac 40 +0.1%.

Данные по розничным продажам в Еврозоне оказались хуже ожиданий. Объем розничных продаж в Еврозоне в мае сократился на 0.4% в месячном и на 3.3% в годовом исчислении. Ожидалось сокращение на 0.1% и 2.7%. Выросла деловая активность в сфере услуг. Индекс менеджеров по снабжению (Euro-zone Flash PMI) для сферы услуг в Еврозоне за июнь 44.7. Прогноз аналитиков: 44.5. Предыдущее значение: 44.5.

Акции банков оказались лучше рынка. Правительство Германии приняло закон о санации финансового сектора от плохих активов. Акции Commerzbank на этих новостях прибавили 4%, Deutsche Bank +2.2%, Barclays +2.8%, Lloyds +2.4%, Royal Bank of Scotland +2.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	204.78	-0.02%
FTSE Eurotop 100	1804.9	-0.01%
Великобритания
FTSE 100	4236.28	+0.05%
Германия
Xetra DAX	4708.21	-0.22%
Франция
Lyxor CAC 40	3119.51	+0.1%

Нефть марки Brent продолжила четырехдневное снижение на фоне укрепления доллара. Нефть марки WTI не торговалась.

Спот Brent $64.21. Фьючерсы снижаются на 2%.

Нефть
Brent	64.21	-2.53%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 6 июля резко снизились и составили 342.6 млрд. руб. (428.5 млрд. руб. 3 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	6 июля	3 июля
По РФ	342.6	428.5
По Московскому региону	210.4	275
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	723.5	644.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		81.35

По итогам торгов 3 июля индекс ММВБ снизился на 0.31%, РТС на 1.06%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались ниже среднего уровня и составили 43 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	950.24	-1.06%
Индекс РТС-2	863	+0.39%
Индекс ММВБ	974.07	-0.31%

В пятницу рынок консолидировался на низких объемах. Отсутствие торгов в США и близкая к нейтральной динамика европейских индексов свели на нет активность на нашем рынке. В течение дня рынок предпринял попытку захода вниз, однако к закрытию индексы восстановились.

Нефтегазовый сектор в середине сессии пытался отыграть снижение цен на нефть, однако значительного снижения не случилось. Газпром -1.9% остается хуже рынка на фоне падения добычи, Лукойл +0.4%, Роснефть +1.3% и Сургутнефтегаз -0.2% оказались лучше рынка. Сургутнефтегаз ввел в промышленную эксплуатацию новое месторождение в Восточной Сибири- Алинское в республике Саха (Якутия). Роснефть перерегистрировала на себя 93.12% "Ванкорнефти" - владельца лицензии на одно из ее крупнейших месторождений. Доказанные и вероятные запасы по международной классификации - почти 450 млн. т. Нефти, месторождение один из основных проектов Роснефти.

Металлургический сектор оказался в лидерах роста. Северсталь +3.8%, ММК +3.5%, НЛМК +3.4%. На фоне снижения никеля снова хуже ГМК Норильский Никель -1.9%. Акции банков к закрытия смогли выбраться в положительную область. Сбербанк +1.9 ВТБ +1.7%. Лучше рынка Уралкалий на фоне повышения цен на хлористый калий в III квартале 2009г. на 20%.

Рынок открылся с гэпом вниз и продолжил снижение. Внешний фон остается негативным. В минусе американские фьючерсы, продолжает падать нефть, негативная динамика на азиатских рынках. Сегодня нет большого объема данных, самыми важными станут данные из США в 18:00, это индекс деловой активности в сфере услуг.

Снижение на рынке нефти оказывает значительное влияние на наш рынок. Пробой уровня $65 и дальнейшее падение могут ускорить снижение всего рынка. Однако я бы не стал пока говорить о глобальном падении, скорее летнее затишье игроки использую для фиксации прибыли. На мой взгляд, сейчас неплохая возможность понаблюдать за рынком со стороны.

С технической точки зрения, сегодня проверим на прочность уровень поддержки 930 пунктов. В случае если он будет пройден, рынок уйдет к уровню 880 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 6 июля 2009, 12:12