По итогам торгов 6 июля рынок США закрылся разнонаправлено.

Индекс Dow Jones повысился на 0.53%, Nasdaq снизился на 0.51%, S&P 500 поывсился на 0.26%.

США
Dow Jones Industrial Average	8324.87	+0.53%
Nasdaq Composite	1787.4	-0.51%
S&P 500	898.72	+0.26%

Индексы США смогли восстановиться к закрытию благодаря позитивным данным по индексу деловой активности в сфере услуг ISM Services, который оказался лучше ожиданий. В июне индекс вырос до 47 пунктов при прогнозе в 46 пунктов. В мае значение составило 44 пункта.

Снижение акций Bank of America -3.9% и Citigroup -3.1% в финансовом секторе было нивелировано 5% ростом акций American Express, по которым были повышены рекомендации. Обвалом закончились торги для металлургических компаний. Акции крупнейшего производителя алюминия Alcoa рухнули на 6.1%, производителя меди и золота Freeport-McMoran на 7.6%. AK Steel -7.1%, US Steel -5.8%.

Nikkei снизился на 0.34%, Hang Seng на 0.65%, CSI 300 на 1.02%.

Азия
Nikkei	9647.79	-0.34%
Hang Seng	17862.27	-0.65%
CSI 300	3340.49	-1.02%

Бразильский Bovespa снизился на 0.61%, корейский Kospi повысился на 0.37%, MSCI Emerging Markets -1.95%. Индийский Sensex растет на 1.18%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	50622.47	-0.61%
Kospi	1434.2	+0.37%
Sensex	14209.32	+1.18%
MSCI EM	751.34	-1.95%

Европейские рынки завершили день около уровней закрытия четверга. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.01%, Dow Jones Stoxx 600 -0.02%, британский FTSE 100 +0.05%, германский Xetra Dax -0.22%, французский Cac 40 +0.1%.

Промышленные металлы в Лондоне обвалились на 3-9%, на этом фоне в лидерах снижения оказались акции горнодобывающего сектора. Lonmin -8.5%, Xstrata -7.5%, Rio Tinto -7%, Antofagasta -5.4%, Vedanta Resources -5%. UBS снизил целевую стоимость акций Rio Tinto и BHP Billiton, однако сохранил рекомендации на уровне "покупать". При этом банк повысил прогнозы по стоимости металлов, целевая стоимость меди повышена на 43%, серебра - на 43%, никеля - на 33%. Рекомендации по сектору также повысили аналитики Credit Suisse и Deutsche Bank. В минусе закрылись акции производителей стали ThyssenKrupp -2.7%, Salzgitter -2.3%. Сорвалась по продаже компанией ThyssenKrupp своего подразделения.

Акции банков вместе с рынком показали негативную динамику. Commerzbank -5.2%, Deutsche Bank -3%, Royal Bank of Scotland -2.9%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	201.7	-1.17%
FTSE Eurotop 100	1784.85	-1.11%
Великобритания
FTSE 100	4194.91	-0.98%
Германия
Xetra DAX	4651.82	-1.2%
Франция
Lyxor CAC 40	3082.16	-1.2%

Нефть снизилась на фоне укрепления доллара. Рынки уже не так оптимистично настроены относительно восстановления спроса на сырье, что отражается в котировках нефти и металлов.

Спот Brent $63.31, WTI $64.05. Фьючерсы снижаются на 0.7%.

Нефть
Brent	64.21	-1.4%
WTI	64.05	-4.02%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 7 июля после вчерашнего резкого снижения повысились и составили 368.4 млрд. руб. (342.6 млрд. руб. 6 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	7 июля	6 июля
По РФ	368.4	342.6
По Московскому региону	232.9	210.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	761..5	723.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		79.05

По итогам торгов 6 июля индекс ММВБ упал на 5.02%, РТС на 3.03%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ остались на низком уровне в 41 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	921.44	-3.03%
Индекс РТС-2	857.69	-0.62%
Индекс ММВБ	925.21	-5.02%

Российский рынок снова значительно снизился на фоне падения нефти, однако объемы остались низкими. После негативного открытия снижение продолжилось. Открытие торгов в США и снижение индексов в первый час торгов отправили наш рынок в нокдаун.

Обвал цен на металлы оказал значительное давление на акции металлургических компаний. За первые пять месяцев 2009г. экспорт черных металлов из РФ сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Акции НЛМК обвалились на 7.2%, Северсталь -7.2%, ГМК Норильский Никель -6.1%. Падение нефти ниже $64 спровоцировало новый виток снижения в нефтегазовом секторе. Татнефть -7.7%, Газпром -6.6%, Лукойл -4.4%, Роснефть -3.8%. Слабеющий рубль в свою очередь отразился на котировках банков. ВТБ -5.2%, Сбербанк -4%.

Рынок открылся повышением, однако практически сразу вернулся к уровням закрытия. Внешний фон смешанный. Нефть пытается закрепиться на уровне $63-64, рынки США незначительно выросли, однако фьючерсы и рынки Азии в минусе. Сегодня активность и объемы снова будут низкими, поскольку важных статистических данных не будет. Небольшое оживление возможно после открытия торгов в США, направление которого определит динамику нашего рынка на закрытии.

Судя по низким объемам сильного желания продавать у участников рынка пока нет. Однако и надежды на скорое восстановление мировой экономики и рост цен на сырье постепенно угасают. Поэтому я советую среднесрочным и долгосрочным инвесторам пока понаблюдать за рынком со стороны и удерживать свои позиции, будь то деньги или бумаги. Спекулянтам советую прежде всего следить за сырьевыми рынками, движение на которых находит отражение в котировках наших акций.

С технической точки зрения, основная борьба сегодня развернется за уровень 930 пунктов по индексу ММВБ, который я бы назвал достаточно сильным уровнем поддержки. Однако в условиях низких объемов его пробой считать сигналом к сильному движению вниз назвать трудно.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 7 июля 2009, 12:12