Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.2%.

Европа

Европейские рынки торгуются с небольшим понижением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.3%, британский FTSE 100 -0.03%, немецкий Xetra Dax -0.33%, французский Lyxor Cac 40 -0.76%.

Несмотря на позитивные данные из Германии активность на очень низком уровне, индексы практически не меняют своих значений. Промышленное производство в Германии в мае выросло на 3.7% по сравнению с предыдущем месяцем, в годовом исчислении показатель сократился на 17.9%. Ожидалось, что в мае промпроизводство увеличится на 0.5%. Месячный рост производства стал самым значительным за последние 16 лет и может сигнализировать о постепенном восстановлении крупнейшей европейской промышленности. Также сегодня вышла пересмотренная оценка относительно ВВП Еврозоны в I квартале. Согласно этим данным, ВВП Еврозоны в I квартале снизился на 2.5% по сравнению с IV варталом 2008 года, на 4.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидалось сокращение на 2.5% и 4.8%.

Второй день подряд снижаются акции страховых компаний. Legal & General -4.7%, Aviva -4.3%, Prudential -2.1%. В горнодобывающем секторе нет единой динамики. BHP Billiton +1.2%, Rio Tinto +0.1%, Anglo American -1.1%, Xstrata -1.4%, Vedanta Resources -3%. После вчерашнего роста снижаются акции производителей стали ThyssenKrupp -1.5%, Salzgitter -1.8%.

Нефть

Цены на нефть консолидируются возле отметки в $62 после очередного витка снижения накануне. Помимо укрепления доллара давление на котировки черного золота оказали данные от API (Американский институт нефти). По данным института запасы нефти снизились на 1.4 млн. барр., в то время как ожидалось сокращение на 2.4 млн. барр. Негативными оказались данные по запасам нефтепродуктов. Запасы дистиллятов на прошлой неделе выросли на 3.4 млн. барр., а запасы бензина - на 767 тыс. барр., тогда как аналитики ожидали увеличения на 600 тыс.барр.

Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные по запасам от Министерства энергетики США, которые определят дальнейшее направления движения нефти. Сейчас фьючерсы Brent в минусе на 0.4%. Спот Brent $62.18, WTI $62.93.

Россия

Рынок открылся 3% гэпом вниз на внешнем негативе, после чего частично гэп был выкуплен. Сейчас рынок практически не двигается, ожидая каких-либо новостей с западных площадок. На 15:20 мск индекс ММВБ снижается на 1.65%, РТС на 3.26%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ ниже вчерашнего уровня и составляют 24 млрд. руб.

В лидерах снижения энергетические бумаги, которые вчера опережали рынок. ТГК-1 -6%, ОГК-5 -4.7%, ИнтерРАО -4.2%, РусГидро -4.1%. Падают акции металлургов Северсталь -3.6%, НЛМК -3.3%, ГМК Норильский Никель -0.6%, но продолжает удивлять ММК +3.3%, который после 3% накануне снова прибавляет. Нефтегазовый сектор продолжает снижаться под давлением цен на нефть, однако движение носит инерционный характер. Бумаги локально перепроданы, игроки предпочитают не совершать активных операций в преддверии выхода данных по запасам, после которых возможно сильное движение. Сургутнефтегаз -2.8%, Роснефть -2%, Газпром -1.5%, Лукойл -1.2%.

Лучше рынка акции телекомов. Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что АФК Система продаст блокпакет Связьинвеста государству. Суть сделки состоит в передаче акций в обмен на списывание долга. АФК отдаст 25% плюс одну акцию Связьинвеста и 50% сотового оператора Скай Линк. В свою очередь, корпорация получит 23% ОАО МГТС и списание долга Сбербанку в размере 26 млрд. руб. Сделка позволит начать реструктуризацию Связьинвеста, поскольку государство избавится от миноритарного акционера. Также появилась информация о том, что Связьинвест может объединить сотовые активы вокруг ВымпелКома. Объединение сотовых активов Связьинвеста и ВымпелКома позволит создать телекоммуникационный холдинг с выручкой, превышающей $20 млрд.

Прогноз

Определенное оживление может наступить после обеда. Очень большое значение будут иметь данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30. Они определят дальнейшее направление движения нефти, которая для российского рынка остается фактором номер один. Стоит также обратить внимание на встречу G8 в Италии, однако событий, которые могут повлиять на рынки, на встрече скорее всего не будет.

С технической точки зрения, вчера рынок закрылся возле уровня поддержки 930 пунктов по индексу ММВБ, который с утра сразу был пройден. Следующей целью становится уровень 880 пунктов, однако пока рынок пытается закрепиться возле 900 пунктов. С учетом усиления негативных настроений на рынке, снижения активности и падения ликвидности дальнейшее движение вниз и достижение уровней 850-880 пунктов кажется вполне вероятным. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан, однако фиксировать прибыль по мере отскока рынка. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 8 июля 2009, 15:39