По итогам торгов 10 июля рынок США закрылся разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 0.45%, Nasdaq повысился на 0.2%, S&P 500 на 0.4%.

США
Dow Jones Industrial Average	8146.52	-0.45%
Nasdaq Composite	1756.03	+0.2%
S&P 500	879.13	-0.4%

Рынок США снова продемонстрировал боковое движение на низких объемах и при низкой активности. Инвесторы ожидают отчетность крупнейших банков, которая по прогнозам должна стать позитивной.

Согласно совместному отчету университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США на середину июля снизился до 64.6 пункта против 70.8 в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 70.6 пункта.

Лучше рынка оказались акции высокотехнологичных компаний на фоне повышения рекомендаций со стороны аналитиков Goldman Sachs. Yahoo +2.6%, Oracle +0.8%, Dell +0.5%, Intel +0.1%. Акции General Motors взлетели на 36% на фоне проводимой реструктуризации.

Аналитики J.P. Morgan повысили прогноз по прибыли Bank of America, за неделю до публикации квартальной отчетности банка. Однако акции одного из крупнейших банков США закрылись в минусе на 0.8% на фоне общей негативной динамики в финансовом секторе. JP Morgan -3.8%, Citigroup -3.7%, Wells Fargo -1.8%.

Nikkei упал на 2.55%, Hang Seng на 2.56%, CSI 300 на 1.1%.

Азия
Nikkei	9050.33	-2.55%
Hang Seng	17254.63	-2.56%
CSI 300	3361.01	-1.1%

Бразильский Bovespa повысился на 0.09%, корейский Kospi снизился на 0.16%, MSCI Emerging Markets +0.31%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	49220.78	+0.09%
Kospi	1378.12	-3.53%
MSCI EM	736.02	-0.77%

Европейские рынки снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.1%, Dow Jones Stoxx 600 -1.08%, британский FTSE 100 -0.76%, германский Xetra Dax -1.16%, французский Cac 40 -1.42%.

На фоне падения цен на металлы возобновилось снижение в акциях горнодобывающих компаний, которые накануне выросли за счет отчетности Alcoa. Rio Tinto -3.3%, Lonmin -3.1%, Xstrata -2.1%. Значительное снижение в акциях страховщиков было вызвано новостями из США, где AIG продолжает терпеть убытки, появились сообщения, что компания не сможет вернуть деньги, полученные по программе финансовой помощи от государства. Aviva -4.9%, Standard Life -3.2%, Prudential -2.8%, Legal & General -2.7%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	197.25	-1.08%
FTSE Eurotop 100	1747.71	-1.1%
Великобритания
FTSE 100	4127.17	-0.76%
Германия
Xetra DAX	4576.31	-1.16%
Франция
Lyxor CAC 40	2983.1	-1.42%

Нефть ушла ниже уровня $60. Спот Brent $58.9, WTI $59.89.

Нефть
Brent	58.9	-2.06%
WTI	59.89	-0.86%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 13 июля снова снизились и составили 355.7 млрд. руб. (370.4 млрд. руб. 10 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	13 июля	10 июля
По РФ	355.7	370.4
По Московскому региону	227	228.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	559.2	619.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		70.89

По итогам торгов 10 июля индекс ММВБ упал на 2.78%, РТС на 5.62%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне 44.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	835.23	-5.62%
Индекс РТС-2	813.97	-2.29%
Индекс ММВБ	871.33	-2.78%

Российский рынок продолжил снижение на фоне пробоя важного уровня $60 по нефти. Банк России с 13 июля снижает ставку рефинансировании на 0.5 процентного пункта до 11% годовых, минимальную ставку аукциона однодневного РЕПО (базовую ставку ЦБ) - тоже на 0.5 процентного пункта до 8%. Эта новость вкупе со снижением нефти вызвала резкий рост бивалютной корзины, которая прибавил за один день почти 3%.

На фоне слабеющего рубля распродаже подверглись акции банков. Сбербанк потерял 5.1%, ВТБ 5.7%, привилегированные акции Сбербанка рухнули на 7.1%. Появились сообщения о том, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа может вырасти с 212.6 долл. за т (установленных с 1 июля) до 220-224 долл. за т. Однако обвала в акциях нефтегазовых компаний не наблюдалось. Более того, Роснефть +1.7% и Лукойл -0.4% оказались лучше рынка. Газпром потерял 2.5%, Сургутнефтегаз -2.4%.

В металлургическом секторе в аутсайдерах оказался Мечел -6.9%, который в I квартале 2009г. получил чистый убыток по US GAAP в размере $690.7 млн. против $500 млн. прибыли за аналогичный период 2008г. ГМК Норильский Никель -4.5%, НЛМК -1.8%, Северсталь -1.5%.

Хуже рынка оказались акции энергетических компаний, которые уже некоторое время остаются в лидерах снижения. ФСК ЕЭС -8.5%, ОГК-3 -6.4%, ОГК-2 -6.4%, ОГК-6 -5.5%, РусГидро -5%.

Сегодня рынок открылся 2% снижением, однако сумел восстановиться и даже выйти в плюс. Падение рубля продолжается, однако темпы ниже, чем в пятницу. Сегодня снова не будет важной статистики, поэтому будем следить за нефтью и рублем. Внутренних идей нет, объемы остаются очень низкими, что можно объяснить как летним снижением активности, так и отсутствием сильного желания продавать.

С моей точки зрения, с уверенностью говорить, что снижение продолжиться, не стоит. Нефть за 2 недели потеряла 20%, российский рынок также потерял 30% от максимумов, поэтому вероятность отскока увеличивается с каждым днем. Важное значение будут иметь действия ЦБ, который может как проявить решимость в сдерживании роста валюты, так и частично девальвировать рубль в условиях падения цен на нефть.

С технической точки зрения, индекс ММВБ преодолел уровень сопротивления 880 пунктов, следующим значимым уровнем станет уровень 850 пунктов. В случае позитивного сценария, рынок может вернуться к уровню 900 пунктов. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 13 июля 2009, 12:03