По итогам торгов 13 июля рынок США вырос.

Индекс Dow Jones прибавил 2.27%, Nasdaq на 2.12%, S&P 500 на 2.49%.

США
Dow Jones Industrial Average	8331.68	+2.27%
Nasdaq Composite	1793.21	+2.12%
S&P 500	901.05	+2.49%

Рост спровоцировали аналитики, которые повысили прогнозы по акциям финансовых институтов. Влиятельный аналитик Мередит Уитни из Meredith Whitney Advisory повысила прогноз по акциям Goldman Sachs до "покупать". Был повышен также прогноз по акциям Bank of America. В итоге акции финансового сектора оказались в лидерах роста. Bank of America +9.3%, Wells Fargo +8.4%, Morgan Stanley +7.6%, JP Morgan +7.3%, Citigroup +7.3%, Goldman Sachs +5.3%.

Акции AIG снова взлетели на 24%. Появилась информация о возможной продажи за $2 млрд. подразделения компании на Тайване. Накануне акции AIG выросли на 23.8% на фоне слухов о готовящейся выплате крупных бонусов менеджменту компании.

На фоне позитива в банковском секторе игроки оставили без внимания статистику о росте дефицита бюджета. Дефицит бюджета США за начавшийся в сентябре финансовый год по состоянию на конец июня превысил отметку в триллион долларов. За июнь дефицит вырос на $94.32 млрд. и достиг $1.09 трлн. Несмотря на то, что рост в июне оказался чуть ниже прогноза в $97 млрд., он остается весьма значительным, угрожая финансовой стабильности Соединенных Штатов, утверждают аналитики.

Nikkei вырос на 2.34%, Hang Seng на 3.66%, CSI 300 на 2.79%.

Азия
Nikkei	9261.81	+2.34%
Hang Seng	17885.73	+3.66%
CSI 300	3454.75	+2.79%

Бразильский Bovespa снизился на 0.07%, корейский Kospi повысился на 0.54%, MSCI Emerging Markets -1.76%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	49186.93	-0.07%
Kospi	1385.56	+0.54%
MSCI EM	723.05	-1.76%

Европейские рынки закрылись ростом. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +2.01%, Dow Jones Stoxx 600 +1.8%, британский FTSE 100 +1.82%, германский Xetra Dax +3.19%, французский Cac 40 +2.31%

Индексы резко взлетели на фоне роста финансового сектора. Акции банков выросли после повышения прогноза по акциям Goldman Sachs. Deutsche Bank +4.2%, Commerzbank +4.1%. Акции банков Великобритании оказались чутьт хуже на опасениях, что банк Lloyds может объявить о новых убытках в $21 млрд. Lloyds +1.9%, Barclays +2.9%, HSBC +1.5%.

Выросли акции горнодобывающих компаний за исключением акций Xstrata. Горнодобывающий гигант потерял 2.6% после того, как компания высказала намерения предложить $8 млрд. для поглощения Anglo American. Акции Anglo American выросли на 2.7%, BHP Billiton +3.1%, Eurasian Natural +5.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	200.8	+1.8%
FTSE Eurotop 100	1782.85	+2.01%
Великобритания
FTSE 100	4202.17	+1.82%
Германия
Xetra DAX	4722.34	+3.19%
Франция
Lyxor CAC 40	3052.08	+2.31%

Нефть торгуется возле уровня $60. Спот Brent $60.58, WTI $59.69.

Нефть
Brent	60.58	+2.85%
WTI	59.69	-0.33%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 14 июля выросли и составили 423.2 млрд. руб. (355.7 млрд. руб. 13 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 июля	13 июля
По РФ	423.2	355.7
По Московскому региону	295.6	227
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	466.8	559.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		62.06

По итогам торгов 13 июля индекс ММВБ повысился на 1.13%, РТС на 0.05%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выросли до уровня 59.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	835.61	+0.05%
Индекс РТС-2	805.36	-1.06%
Индекс ММВБ	881.15	+1.13%

Рынок открылся 2% снижением, однако сумел восстановиться и даже выйти в плюс. После роста евро и восстановления фьючерсов на нефть и американские индексы произошел разворот на валютном рынке. Евро стал расти против доллара после заявлений главы ЕЦБ Жан-Клода Трише. Трише заявил, что рост ВВП еврозоны возобновится к середине 2010 г., а темпы сокращения ВВП еврозоны во второй половине 2009 г. замедлятся. По его мнению, в распоряжении ЕЦБ достаточно инструментов, чтобы противостоять кризису, а банки должны решить проблему плохих активов, принять помощь правительства.

С утра бивалютная корзина росла на 1.5%, после улучшения внешнего фона и сообщений о том, что ЦБ вышел на рынок с продажей валюты, участники рынка предпочли частично зафиксировать прибыль по валютным парам. На фоне укрепления рубля в лидеры роста вышли акции Сбербанка +4.5%. Акции ВТБ отстали после сообщений о том, что банк намерен разместить по открытой подписке дополнительную эмиссию акций общим номинальным объемом 90 млрд. руб., так решили акционеры по итогам годового собрания, состоявшегося 29 июня. ВТБ будет размещать 9 трлн. шт. акций номиналом 1 коп. В случае полной продажи допэмиссии, уставный капитал ВТБ вырастет в 2.3 раза до 157.2 млрд. руб.

В нефтегазовом секторе динамика оказалась разнонаправленной, несмотря на позитивную динамику нефтяных фьючерсов. Лучше рынка оказались акции Сургутнефтегаза +4.5%, Лукойла +3.1%. Газпром +0.1%, Роснефть -0.7%. В металлургическом секторе также не было единой динамики. ММК -1.4%, НЛМК +0.7%, Северсталь -1.8%.

Впервые за долгое время внешний фон можно охарактеризовать как очень позитивный. Благодаря росту мировых рынков мы начали день повышением. Сегодня достаточно много статистики. В 12:30 в Великобритании выйдет индекс потребительских цен, в 13:00 в Еврозоне данные по промышленному производству и индексы экономических ожиданий в Германии. В 16:30 ждем данных по розничным продажам и производственной инфляции в США, в 18:00 производственные запасы в США.

В 17:00 выйдет отчетность банка Goldman Sachs, которая определит направление движение рынков США на открытии и нашего рынка в конце торгов. Ожидается очень позитивный отчет, посмторим как на него отреагирует рынок.

Очень важным моментом является сегодняшнее укрепление рубля. Вчера ЦБ в тот момент, когда корзина начала сильно прибавлять, проявил решимость и не допустил дальнейшего роста доллара и евро. Если нефть все-таки достигла локального дна и нащупала уровни поддержки, то ожидать новых попыток ослабить рубль пока не стоит.

С технической точки зрения, как и предполагалось, в случае позитивного сценария рынок вернулся к уровню 900 пунктов. Рынку удалось удержаться выше важного уровня поддержки 880 пунктов, поэтому пока обозначим его как нижнюю границу бокового диапазона, который может сформироваться в ближайшее время. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 14 июля 2009, 12:30