Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0.5%.

Европа

Европейские рынки повышаются на фоне значительного роста рынков в США. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.84%, британский FTSE 100 +0.67%, немецкий Xetra Dax +0.73%, французский Lyxor Cac 40 +0.47%.

В лидерах роста акции горнодобывающих компаний на фоне ралли металлов. Медь выросла в Лондоне на 3% до $5 тыс. за тонну, сырьевой сектор вырос на 3.6%, лидируя на европейских рынках. Lonmin +6.6%, Xstrata +5%, Antofagasta +4%, Rio Tinto +3.9%. Растет финансовый сектор в преддверии выхода отчетности банка Goldman Sachs, который согласно прогнозам покажет самую большую прибыль с 2007 года. Вчера акции банка выросли в США на 5.3% после того, как аналитик Мередит Уитни из Meredith Whitney Advisory повысила прогноз по акциям Goldman Sachs до "покупать".

Макроэкономические данные оставили смешанное впечатление. Промышленное производство в Еврозоне в мае выросло на 0.5%, в годовом исчислении снизилось на 17%. Месячный рост промпроизводства в Еврозоне наблюдался в мае впервые с августа 2008 г. Однако ожидалось, что месячный рост составит 1.4%. Индекс экономических ожиданий в Германии в июле составил 39.5 пунктов против 44.8 в июне. Индекс оказался хуже прогнозов в 47.4 пунктов.

Нефть

На фоне снижения доллара к ряду валют нефть стала расти. Стоимость нефти вновь превысила отметку $60 за баррель. Фьючерсы прибавляют 1.7%. Спот Brent $61.13, WTI $59.69.

Россия

Впервые за долгое время к открытию сложился позитивный внешний фон. Благодаря росту мировых рынков рынок открылся с гэпом вверх и продолжил расти. На 15:30 мск индекс ММВБ растет на 3.45%, РТС на 3.58%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выросли до 37 млрд. руб.

Продолжающееся укрепление рубля вновь вывело в лидеры роста акции Сбербанка. Позитивно инвесторы отреагировали и на отчетность крупнейшего российского банка, несмотря на то, что чистая прибыль оказалась ниже прогнозов. В I квартале 2009 г. чистая прибыль по МСФО снизилась до 0.6 млрд. руб. Чистая прибыль по итогам I квартала 2008 г. составляла 31.1 млрд. руб. Наибольшее влияние на размер прибыль оказал размер созданных резервов заявили представители банка. Привилегированные акции Сбера растут на 9.1%, обычка прибавляет 4.2%.

Взлет продемонстрировали и металлургические компании, поддержку которым оказал рост базовых металлов и подъем горнодобывающего сектора в Лондоне. ГМК Норильский Никель +6.6%, НЛМК +5.9%, Северсталь +4.8%. Акции нефтегазовых компаний растут на фоне восстановления нефти. Лукойл +3.7%, Газпром +3.2%, Роснефть +3.1%.

Прогноз

Вторая половина дня будет интересной, поскольку нас ждет важная статистика из США и отчетность Goldman Sachs. В 16:30 ждем данных по розничным продажам и производственной инфляции в США, в 18:00 производственные запасы. В 17:00 выйдет отчет GS за II квартал, который определит направление движение рынков США на открытии и нашего рынка в конце торгов. Ожидается очень позитивный отчет, посмотрим как на него отреагирует рынок.

Очень важным моментом является укрепление рубля. Вчера ЦБ в тот момент, когда корзина начала сильно прибавлять, проявил решимость и не допустил дальнейшего роста доллара и евро. Если нефть все-таки достигла локального дна и нащупала уровни поддержки, то ожидать новых попыток ослабить рубль пока не стоит.

С технической точки зрения, как и предполагалось, в случае позитивного сценария рынок вернулся к уровню 900 пунктов. Рынку удалось удержаться выше важного уровня поддержки 880 пунктов, поэтому пока обозначим его как нижнюю границу бокового диапазона, который может сформироваться в ближайшее время. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 14 июля 2009, 15:40