По итогам торгов 14 июля рынок США повысился.

Индекс Dow Jones прибавил 0.33%, Nasdaq 0.36%, S&P 500 0.53%.

США
Dow Jones Industrial Average	8359.49	+0.33%
Nasdaq Composite	1799.73	+0.36%
S&P 500	905.84	+0.53%

Рынок США все-таки смог закрыться в плюс, в течение дня несколько раз уходил в отрицательную зону. Фьючерсы растут на 0.9% после отчета Intel, который был опубликован уже после окончания торгов.

Макроэкономические данные носили смешанный характер. С одной стороны, данные показали увеличение розничных продаж в июне на 0.6%, в то время как ожидался прирост на 0.4%. С другой стороны, выросла инфляция, индекс цен производителей за аналогичный период увеличился на 1.8% против прогнозируемого роста на 0.9%. Несмотря на то, что многие очень боятся дефляции, рост индекса цен был воспринят негативно, так как он может вынудить ФРС перейти к повышению ставок.

Отчет Goldman Sachs, которого так ждали, не разочаровал, однако реакция оказалась сдержанной. Прибыль банка во II квартале выросла до рекордного значения $3.44 млрд. или $4.93 на акцию, что оказалось выше ожидаемого значения $3.65 на акцию. Тем не менее, рост продемонстрировали только акции Citigroup +5%. Goldman Sachs +0.2%, Bank of America -0.6%, Wells Fargo -1.6%.

Nikkei повысился на 0.08%, Hang Seng на 2.09%, CSI 300 на 1.12%.

Банк Японии в среду оставил ключевую процентную ставку на уровне 0.1%, понизил прогноз экономического роста на 2009-2010 финансовый год.

Азия
Nikkei	9269.25	+0.08%
Hang Seng	18258.66	+2.09%
CSI 300	3493.31	+1.12%

Бразильский Bovespa снизился на 0.64%, корейский Kospi вырос на 2.55%, MSCI Emerging Markets +2.29%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	48872.58	-0.64%
Kospi	1420.86	+2.55%
MSCI EM	739.58	+2.29%

Европейские рынки снова закрылись повышением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.16%, Dow Jones Stoxx 600 +1.34%, британский FTSE 100 +0.85%, германский Xetra Dax +1.26%, французский Cac 40 +0.98%.

Рост розничных продаж в США и позитивный отчет Goldman Sachs позволили европейским рынкам продолжить восходящее движение. Повышение металлов инициировало ралли в горнодобывающем секторе. Lonmin +9.3%, Kazakhmys +8.4%, Antofagasta +6.5%, Xstrata +5.4%, Rio Tinto +5.1%. Рост прибыли на 46%, который продемонстрировал Goldman Sachs, позитивно отразился на акциях банков. HSBC +2.1%, Lloyds +2%, Royal Bank of Scotland +2%, Barclays +1.2%.

Акции крупнейших европейских автопроизводителей поднялись после того, как статистика показала рост числа зарегистрированных автомобилей впервые с апреля 2008 года. BMW +5.3%, Daimler +2.4%, Volkswagen +2.2%.

Макроэкономические данные оставили смешанное впечатление. Промышленное производство в Еврозоне в мае выросло на 0.5%, в годовом исчислении снизилось на 17%. Месячный рост промпроизводства в Еврозоне наблюдался в мае впервые с августа 2008 г. Однако ожидалось, что месячный рост составит 1.4%. Индекс экономических ожиданий в Германии в июле составил 39.5 пунктов против 44.8 в июне. Индекс оказался хуже прогнозов в 47.4 пунктов.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	203.5	+1.08%
FTSE Eurotop 100	1803.46	+1.16%
Великобритания
FTSE 100	4237.68	+0.85%
Германия
Xetra DAX	4781.69	+1.26%
Франция
Lyxor CAC 40	3081.87	+0.98%

Нефть начала расти после нескольких дней консолидации на уровне $59-60. По данным API, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1.2 млн. барр. благодаря тому, что американские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы производства. Сегодня в 18:30 официальные данные опубликует Управление энергетической информации.

США. Спот Brent $61.1, WTI $59.52. Фьючерс в плюсе на 1.5%.

Нефть
Brent	61.1	+0.86%
WTI	59.52	-0.28

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 15 июля снизились и составили 396.2 млрд. руб. (423.2 млрд. руб. 14 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	15 июля	14 июля
По РФ	396.2	423.2
По Московскому региону	268.3	295.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	378.7	466.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		82.97

По итогам торгов 14 июля индекс ММВБ вырос на 1.16%, РТС на 3.7%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ значительно выросли до уровня 72.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	866.55	+3.7%
Индекс РТС-2	804.07	-0.16%
Индекс ММВБ	891.41	+1.16%

Рынок впервые за долгое время открылся с гэпом вверх и продолжил расти благодаря позитивному внешнему фону. В течение дня рынок прибавлял более 3%, однако к закрытия растерял часть прироста. Несмотря на позитивные данные по розничным продажам и хороший отчет Goldman Sachs, игроки предпочли частично зафиксировать прибыль.

В первой половине дня в лидерах роста были акции Сбербанка на фоне отчетности и укрепления рубля. Инвесторы позитивно отреагировали на отчетность, несмотря на то, что чистая прибыль оказалась ниже прогнозов. В I квартале 2009 г. чистая прибыль по МСФО снизилась до 0.6 млрд. руб. Чистая прибыль по итогам I квартала 2008 г. составляла 31.1 млрд. руб. Наибольшее влияние на размер прибыль оказал размер созданных резервов заявили представители банка. Тем не менее, к закрытию акции Сбера все-таки ушли в минус на 0.5%, акции ВТБ выросли на 2.5%.

В лидерах роста оказались акции металлургических компаний. Рост базовых металлов и ралли горнодобывающего сектора в Европе позволили акциям ГМК Норильский Никель +4.6%, НЛМК +6%, Мечела +6.2% значительно прибавить. Неплохо выросли и телекомы. ЮТК +7.5%, Дальсвязь +7.2%, Сибирьтелеком +5.1%. Нефтяные компании незначительно выросли. Роснефть +1.4%, Лукойл +1.4%, Газпром +0.5%. Цены на нефть пока под давлением заявлений ОПЕК о возможном увеличении добычи и сокращения прогнозов по цене на нефть в будущем году. Негативно для нашего рынка также повышение экспортной пошлины на нефть с 1 августа до 222 долл. за т.

Внешний фон остается позитивным, что позволяет снова играть на повышение. Снижение доллара, рост нефти, рост рубля, все эти факторы для нашего рынка крайне важны. Сегодня много статистики в США, поэтому к закрытию волатильность усилится. Сегодня в 12:30 выйдут данные по безработице в Великобритании, в 13:00 индекс потребительских цен в Еврозоне, в 16:30 индекс потребительских цен в США, в 17:15 промышленное производство в США, в 18:30 выходят данные о запасах нефти и нефтепродуктов.

Если запасы нефти и нефтепродуктов сократятся, то нефть продолжит восстановление, что для нас будет очень позитивно. Данные по промышленному производству в США также окажут влияние на сырьевые рынки. Таким образом, сегодня возможно будет понятно дальнейшее направление движения рынков, поскольку может формироваться тренд по нефти и паре евро/доллар.

С технической точки зрения, как и предполагалось, в случае позитивного сценария рынок вернулся к уровню 900 пунктов, но не смог закрепиться выше. Если сегодня это удастся, и рынок сможет преодолеть уровень 920 пунктов, целью станет среднесрочный уровень сопротивления 1000 пунктов. Тогда можно будет говорить о формировании бокового диапазона 880-1000 пунктов. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 15 июля 2009, 12:16