Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 1.1%.

Европа

Европейские рынки растут на фоне позитивной отчетности компаний США. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.74%, британский FTSE 100 +1.62%, немецкий Xetra Dax +2.14%, французский Lyxor Cac 40 +1.8%.

Отчетность банка Goldman Sachs и корпорации Intel превзошли прогнозы. Долгожданный отчет Goldman Sachs не разочаровал, прибыль банка во II квартале выросла до рекордного значения $3.44 млрд. или $4.93 на акцию, что оказалось выше ожидаемого значения $3.65 на акцию. Отчет Intel также оказался лучше ожиданий, что дало стимул к росту его акций на постмаркете на +7%, кроме того компания повысила прогноз продаж в III квартале до $8.9 млрд., аналитики оценивали продажи на уровне $7.9 млрд.

Реакция американского рынка на отчет GS оказалась сдержанной, однако в Европе банки значительно прибавляют. HSBC +3.7%, Barclays +3.6%, Lloyds +3.4%, Deutsche Bank +3.2%. Продолжается ралли в горнодобывающем секторе на фоне роста металлов. Металлы растут третью сессию подряд впервые за 3 недели. Xstrata +5.3%, Kazakhmys +4.3%, Eurasian Natural +4.3%, Rio Tinto +3.7%. Акции крупнейших европейских автопроизводителей поднялись после того, как статистика показала рост числа зарегистрированных автомобилей впервые с апреля 2008 года. Volkswagen +4.1%, Man +4%, Daimler +3%.

Нефть

Нефть растет после нескольких дней консолидации на уровне $59-60. По данным Американского интститута нефти API, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1.2 млн. барр. благодаря тому, что американские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы производства. Сегодня в 18:30 официальные данные опубликует Управление энергетической информации США. Спот Brent $61.4, WTI $59.52. Фьючерсы в плюсе на 1.5%.

Россия

Внешний фон пока остается очень позитивным, что позволяет снова играть на повышение. Снижение доллара, рост нефти, рост рубля, все эти факторы для нашего рынка крайне важны. На 15:30 мск индекс ММВБ растет на 3.88%, РТС на 1.97%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ 28 млрд. руб.

Восстановление рынков сырья на фоне снижения доллара и роста фондовых площадок в первую очередь отразилось на котировках сырьевых секторов. Акции металлургов продолжают бурный рост вслед за акциями крупнейших горнодобывающих компаний, которые в Лондоне прибавляют более 3%. ГМК Норильский Никель +5.9%, ММК +4.3%, Северсталь +3.2%, НЛМК +2.8%. Росту нефтегазовых компаний не смогло помешать сообщение об увеличении с 1 августа экспортной пошлины на нефть с $212.6 за т до $222 долл. за т. Газпром +4.8%, Лукойл +4.3%, Роснефть +3.9%. Несколько позитивных факторов позволяют расти и банкам. Помимо отчетностей Сбербанка и Goldman Sachs спрос активизирует и укрепление рубля. Сбербанк +4.1%, Сбербанк прив. +5%.

Прогноз

День богат на статистику, к закрытию волатильность усилится. В 16:30 выйдут данные по индексу потребительских цен в США, в 17:15 промышленное производство в США, в 18:30 выходят данные о запасах нефти и нефтепродуктов.

Если запасы нефти и нефтепродуктов сократятся, то нефть продолжит восстановление, что для нас будет очень позитивно. Данные по промышленному производству в США также окажут влияние на сырьевые рынки. Таким образом, сегодня возможно будет понятно дальнейшее направление движения рынков, поскольку может формироваться тренд по нефти и паре евро/доллар.

С технической точки зрения, как и предполагалось, в случае позитивного сценария рынок вернулся к уровню 900 пунктов, но не смог закрепиться выше. Если сегодня это удастся, и рынок сможет преодолеть уровень 920 пунктов, целью станет среднесрочный уровень сопротивления 1000 пунктов. Тогда можно будет говорить о формировании бокового диапазона 880-1000 пунктов. Спекулянтам я рекомендую играть от покупок, поскольку рынок локально перепродан. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 15 июля 2009, 15:38