По итогам торгов 15 июля рынок США закрылся максимальным ростом за последние 3 месяца.

Индекс Dow Jones взлетел на 3.07%, Nasdaq на 3.51%, S&P 500 на 2.96%.

США
Dow Jones Industrial Average	8616.21	+3.07%
Nasdaq Composite	1862.9	+3.51%
S&P 500	932.68	+2.96%

Бурный рост отразил реакцию инвесторов на позитивный отчет Intel и хорошие макроэкономические данные.

Индекс активности в производственном секторе Нью-Йорка в июле вырос до -0.55 пунктов против -9.41 в июне. Ожидалось, что индекс вырастет до -5 пунктов. Данные по производственному индексу оказались очень хорошими, не огорчили данные по промышленному производству, которое в июне в США снизилось на 0.4%. Ожидалось снижение на 0.6%.

Индекс потребительских цен в июне вырос на 0.7%, прогнозировалось +0.6%. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2% при прогнозе +0.1%. Были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, которые показали, что члены комитета ожидают замедления национальной экономики на 1-1.5%, что ниже прогнозировавшегося в апреле значения. По мнению членов FOMC рецессия достаточно скоро подойдет к концу.

Акции Intel выросли на 7.3% до максимума за 4 месяца. Компания прогнозирует рост продаж в третьем квартале до $8.9 млрд., в то время как аналитики прогнозировали значение $7,86 млрд. AMD +8.7%, Cisco Systems +5.8%, Microsoft +4.4%. На фоне укрепления стоимости нефти выросли акции крупнейших нефтяных компаний, Exxon Mobil + 3.4%, Conocophillips +2.7%, Chevron +2.5%, Halliburton +5.8%, Schlumberger +5.3%. Поднялись акции металлургических гигантов. AK Steel +8.4%, US Steel +7.5%, Alcoa +5.7%, Freeport-McMoran +5.7%.

Азиатские рынки сдержанно отреагировали на данные по ВВП Китая.

Nikkei повысился на 0.81%, Hang Seng на 0.57%, CSI 300 на 0.23%.

ВВП Китая вырос во II квартале на 7.9%, таким образом Китай стал первой крупной экономикой, которая восстанавливается после рецессии. $585 млрд. план государственной помощи помог стимулировать экономический рост и стабилизировать спрос. Промышленное производство в июне выросло на 10.7% в годовом исчислении, розничные продажи в июне увеличились на 15%.

Азия
Nikkei	9344.16	+0.81%
Hang Seng	18361.87	+0.57%
CSI 300	3501.24	+0.23%

Бразильский Bovespa вырос на 4.96%, корейский Kospi на 0.8%, MSCI Emerging Markets +3.58%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	48872.58	-0.64%
Kospi	1432.22	+2.55%
MSCI EM	766.05	+3.58%

Европейские рынки также показали 2-3% рост. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +2.8%, Dow Jones Stoxx 600 +2.74%, британский FTSE 100 +2.57%, германский Xetra Dax +3.07%, французский Cac 40 +2.9%.

Европейские рынки выросли благодаря внутренним новостям и позитиву из США. Статистика показала рост продаж новых автомобилей впервые с апреля 2008 года, что позволило акциям крупнейших автопроизводителей выйти в лидеры роста. Volkswagen +9.5%, Daimler +5.1%, Man +4.3%. Продолжилось ралли в горнодобывающем секторе, металлы снова выросли, показав самый значительный трехдневный рост за 3 недели. Xstrata +8.4%, Kazakhmys +5.9%, Rio Tinto +4.2%, BHP Billiton +3.8%.

Финансовый сектор значительно продвинулся на фоне отчетности Goldman Sachs. Commerzbank +4.9%, Lloyds +4.5%, Barclays +4.4%, HSBC +4%, Royal Bank of Scotland +3.9%. Помимо акций банков выросли и акции страховых компаний. Old Mutual +7.2%, Legal & General +6.7%, Prudential +5.2%, Aviva +4.6%, Allianz +3.3%.

Позитивный прогноз от Intel позволил прибавить в цене акциям высокотехнологического сектора. Компания повысила прогноз продаж в III квартале до $8.9 млрд., аналитики оценивали продажи на уровне $7.9 млрд. Infineon +8.3%, STMicroelectronics +7%, ASML +4.3%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	209.08	+2.74%
FTSE Eurotop 100	1853.93	+2.8%
Великобритания
FTSE 100	4346.46	+2.57%
Германия
Xetra DAX	4928.44	+3.07%
Франция
Lyxor CAC 40	3171.27	+2.9%

Нефть выросла на фоне снижения запасов в США. Объём запасов сырой нефти в США за неделю снизился на 2.8 млн. барр.и составил 344.5 млн. барр. Прогнозировалось снижение запасов нефти на 2.1 млн. барр.

Запасы бензина увеличились на 1.5 млн до 214.6 млн барр. Эксперты ожидали роста запасов бензина на 0.75 млн барр.Запасы дистиллятов выросли на 0.6 млн до 159.3 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Спот Brent $62.89, WTI $61.54. Фьючерс в нейтральной зоне.

Нефть
Brent	62.89	+2.93%
WTI	59.52	+3.39%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 16 июля выросли и составили 431.9 млрд. руб. (396.2 млрд. руб. 15 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	16 июля	15 июля
По РФ	431.9	396.2
По Московскому региону	298.4	268.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	397.1	378.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		84.62

По итогам торгов 15 июля индекс ММВБ взлетел на 5.59%, РТС вырос на 2.46%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ вернулись к среднему уровню 53.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	887.85	+2.46%
Индекс РТС-2	800.93	-0.39%
Индекс ММВБ	941.21	+5.59%

Рынок продолжил коррекцию к 30% снижению, которая в течение дня переросла в настоящее ралли. Снова поддержку оказали самые важные для нашего рынка факторы: весь день росла нефть, рос рубль, значительно вырос на открытии американский рынок.

Восстановление рынков сырья на фоне снижения доллара и роста фондовых площадок в первую очередь отразилось на котировках сырьевых компаний. Ралли возглавили акции Транснефти +10.8%. Лукойл +7.6%, Газпром +6.9%, Роснефть +4.6%, Сургутнефтегаз +4.5%. Росту нефтегазовых компаний не смогло помешать сообщение об увеличении с 1 августа экспортной пошлины на нефть с $212.6 за т до $222 долл. за т. Давление на сектор может оказать также сообщение о том, что страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июне, третий месяц подряд. Ранее ОПЕК объявила о сокращении поставок нефти на мировой рынок на 4.2 млн барр в день, начиная с декабря прошлого года.

Значительный рост продемонстрировали акции металлургов. Рост базовых металлов в Лондоне и взлет акций горнодобывающих компаний позволил индексу MICEX Metals and Mining Index вырасти на 4.5%. Мечел +8.5%, ГМК Норильский Никель +8.1%, ММК +6.5%. Впервые за долгое время серьезное движение наблюдалось в акциях Полюс Золото +6.6%, Полиметалл снизился на 1.3%.

Рубль продолжил укрепляться на фоне роста нефти, в банковском секторе вновь оптимистичный настрой. Сбербанк пр. +9.9%, Сбербанк +5.8%, ВТБ +4.9%.

Рынок открылся 1% разрывом, который сразу был закрыт. Поводом для фиксации прибыли стала негативная динамика американских фьючерсов и откат нефти от локальных максимумов. Дальше динамика будет разнонаправленной, статистики сегодня не много, поэтому активность и объемы снизятся. В 16:30 выйдут первичные обращения за пособиями по безработице в США, в 17:00 данные по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В отсутствие важных макроэкономических данных все внимание будет приковано к корпоративным отчетам, из которых стоит выделить отчетность Google, IBM, JPMorgan Chase и Nokia. Первым станет JP Morgan, который опубликует результаты в 13:00.

Если квартальные результаты крупнейших компаний США продолжат радовать инвесторов, которые с большой настороженностью ждали начала сезона отчетностей, то позитивная динамика мировых фондовых и сырьевых рынков на ближайшие дни сохранится. А если сформируется down тренд по доллару, то рост может получиться более продолжительным, чем многие предполагают.

С технической точки зрения, рынок закрепился выше уровня 920 пунктов, целью становится уровень 950 пунктов, после достижения которого можно будет говорить о штурме среднесрочного уровня сопротивления 1000 пунктов. Спекулянтам я рекомендую фиксировать прибыль и уходить в cash. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 16 июля 2009, 12:23