По итогам торгов 16 июля рынок США закрылся повышением.

Индекс Dow Jones вырос на 1.11%, Nasdaq на 1.19%, S&P 500 на 0.86%.

США
Dow Jones Industrial Average	8711.82	+1.11%
Nasdaq Composite	1885.03	+1.19%
S&P 500	940.74	+0.86%

Рынок США вырос в конце торгов после колебаний в течение дня. Повышению способствовали заявления профессора экономики Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубини, о том, что наиболее тяжелый период финансового кризиса уже позади, а рецессия может окончиться до конца этого года.

Позитивно оказалась отчетность Google и IBM, которая правда на ход торгов влияния не оказал, поскольку была обнародована после закрытия рынков. Интернет-компания Google сообщила о росте прибыли по итогам II квартала до $1.48 млрд. против $1.25 млрд. годом ранее. Прибыль на акцию составила $ 5.36 на акцию при прогнозе $ 5.09. Тем не менее, акции Google на постмаркете потеряли 3%.

В свою очередь, компания IBM сообщила о снижении доходов по итогам II квартала на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $23.3 млрд. Аналитики прогнозировали доходы IBM на уровне $23.5 млрд. Квартальная прибыль компании выросла до $3.1 млрд. Годом ранее компания получила прибыль в размере $2.8 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне $2 млрд. Акции IBM после торгов выросли на 1.5%.

Акции банков оказались в лидерах снижения, несмотря на позитивный отчет JP Morgan. Поводом для негатива стали сообщения о возможном банкротстве коммерческого банка CIT Group, которому было отказано в правительственной помощи. Акции CIT Group рухнули на 75%, потянув за собой весь сектор. Акции JP Morgan, прибыль которого во II квартале выросла на 36% до $2.72 млрд., снизились на 0.4%. Citigroup -4.4%, Bank of America -1.9%, Wells Fargo -1%.

Макроэкономические данные оставили смешанно впечатление. Сначала вышли хорошие данные по рынку труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось на 47 тыс. до 522 тыс. Ожидалось снижение на 4 тыс. Число повторных обращений неделю уменьшилось на рекордные 642тыс. до 6273 тыс.

Однако индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июле снизился до -7.5 пунктов против -2.2 в июне. Аналитики прогнозировали снижение показателя до -5.0 пунктов.

Nikkei повысился на 0.55%, Hang Seng на 2.42%, CSI 300 на 0.53%.

Азия
Nikkei	9395.32	+0.55%
Hang Seng	18805.66	+2.42%
CSI 300	3519.81	+0.53%

Бразильский Bovespa повысился на 1.21%, корейский Kospi на 0.55%, MSCI Emerging Markets +0.96%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	51918.2	+1.21%
Kospi	1440.1	+0.55%
MSCI EM	773.41	+0.96%

Европейские рынки завершили день в плюсе. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.39%, Dow Jones Stoxx 600 +0.37%, британский FTSE 100 +0.35%, германский Xetra Dax +0.58%, французский Cac 40 +0.9%

Закрыться в плюсе рынкам помогла отчетность JP Morgan. Чистая прибыль банка во II квартале выросла на 36% до $2.72 млрд. На этом фоне повысились акции банков. Lloyds +1.8%, Deutsche Bank +1.1%, HSBC +1.7%, Barclays +1.3%. Динамика остальных секторов была смешанной, активность невысокой.

Достаточно сдержанно рынки отреагировали на данные из Китая. ВВП Китая вырос во II квартале на 7.9%, таким образом, Китай стал первой крупной экономикой, которая выходит из рецессии. Позитивные новости из Китая были нивелированы негативными ожиданиями корпоративных отчетов, которые могут показать значительное снижение прибылей. Правда, пока эти опасения не оправдываются.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	209.86	+0.37%
FTSE Eurotop 100	1861.09	+0.39%
Великобритания
FTSE 100	4361.84	+0.35%
Германия
Xetra DAX	4957.19	+0.58%
Франция
Lyxor CAC 40	3199.68	+0.9%

Нефть консолидируется на уровне $62. Спот Brent $62.85, WTI $62.02.

Нефть
Brent	62.85	-0.06%
WTI	62.02	+0.78%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 17 июля немного снизились и составили 431.9 млрд. руб. (431.9 млрд. руб. 16 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	17 июля	16 июля
По РФ	417.1	431.9
По Московскому региону	284.8	298.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	431.2	397.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		59.76

По итогам торгов 16 июля индекс ММВБ снизился на 0.26%, РТС вырос на 1.73%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне 59.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	903.23	+1.73%
Индекс РТС-2	800.46	-0.06%
Индекс ММВБ	938.73	-0.26%

Рынок несколько раз уходил в отрицательную зону и пытался вырасти, закрывшись практически в нулях. Открывшись 1% повышением, рынок сразу ушел в минус. Поводом для фиксации прибыли стала негативная динамика американских фьючерсов и откат нефти от локальных максимумов. Снижение достигало 1.5%, однако отчет JP Morgan позволил рынку вернуться к нулевым отметкам. Затем вышли позитивные данные с рынка труда США, и рынок стал расти. Однако рост был нивелирован негативным открытием американского рынка.

В целом динамика рынка оказалась смешанной. Выделились акции Мечела и ММК, которые опубликовали хорошие производственные результаты за II квартал. Мечел увеличил добычу коксующегося угля на 19%, производство проката выросло на 25% в квартальном исчислении. ММК сохранил объем производства товарной металлопродукции на уровне I квартала. Акции ММК выросли на 7%, Мечела на 4%.

В нефтегазовом секторе лучше оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза +7.3%, Газпром +1.2%, Роснефть +0.1%, Лукойл -1.5%. В банковском секторе достаточно неожиданно ВТБ +2.9% опередил Сбербанк -1.1%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, затем начал повышаться. Внешний фон нейтрально-позитивный, нефть стабилизируется выше $60, рынок США закрылся позитивно, в Азии также положительная динамика. Фьючерсы на нефть и индекс S&P 500 в небольшом минусе. Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по рынку жилья. Основное внимание вновь будет обращено к отчетности крупнейших банков США - Citigroup и Bank of America и корпорации General Electric, которая выйдет после 16:00.

Если корпоративная отчетность и дальше будет хорошей, может сформировать позитивные настроения и ожидания скорого восстановления, которые в свою очередь позитивно отразятся на стоимости нефти. В этом случае наш рынок продолжит расти, а если доллар уйдет ниже уровня 1.43-1.45 можно будет говорить о завершении коррекционного движения и начале новой волны роста.

С технической точки зрения, рынок преодолел уровень 950 пунктов, если рынку удастся закрепиться выше, то уже на следующей неделе мы подойдем к уровню сопротивления 1000 пунктов. Его пробой будет полностью зависеть от таких факторов как цена на нефть и курс рубля. Спекулянтам я все же рекомендую фиксировать прибыль и уходить в cash. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 17 июля 2009, 12:26