|
![](/0/emp1x1.gif)
![](/0/emp1x1.gif)
По итогам торгов 17 июля рынок США закрылся в нейтральной зоне.
Индекс Dow Jones повысился на 0.37%, Nasdaq на 0.08%, S&P 500 снизился на 0.04%.
США |
|
|
Dow Jones Industrial Average |
8743.94 |
+0.37% |
Nasdaq Composite |
1886.61 |
+0.08% |
S&P 500 |
940.38 |
-0.04% |
Позитивные макроэкономические данные были нивелированы неоднозначной реакцией на отчетность GE и Bank of America. Согласно данным Министерства торговли, Количество закладок новых домов в июне выросло на 3.6% до 582 тыс. с 562 тыс. в мае. Ожидалось снижение до 530 тыс. Количество выданных разрешений на строительство выросло на 8.3% до 563 тыс. с 518 тыс. в мае. Ожидалось повышение до 524 тыс.
Промышленный гигант General Electric, владеющий крупным финансовым подразделением, сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала на 49% до $2.6 млрд. или до $0.24 на акцию после выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Годом ранее компания получила прибыль в размере $5 млрд. или $0.51 на акцию. Доходы GE снизились на 17% до $39.1 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $0.23 на акцию и доходы в размере $42.16 млрд. Несмотря на то, что прибыль превысила прогнозы, падение доходов расстроило рынок и акции GE рухнули на 6%.
Акции крупнейших банков также закрылись в минусе, несмотря на позитивную отчетность Citigroup, чистая прибыль которого по итогам II квартала составила $3 млрд. после убытков в 2.86 млрд долл годом ранее. Прибыль на акцию составила $0.49, аналитики прогнозировали убытки на уровне $0.37 на акцию. Доходы Citi во II квартале составили $30 млрд. Акции Citigroup снизились на 0.3%.
Bank of America во II квартале снизил прибыль до $2.42 млрд. или до $0.33 на акцию. Во II квартале 2008 года прибыль составила $3.22 млрд., $0.72 на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль банка на уровне $0.28 на акцию. Доходы Bank of America составили $33.1 млрд., что оказалось незначительно ниже рыночных ожиданий. Акции банка потеряли 2.1%.
Акции IBM выросли на 4.3%. Отчетность одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг, которая оказалась лучше ожиданий, была воспринята положительно. Квартальная прибыль компании выросла до $3.1 млрд. или до $2.32 на акцию против $2.8 млрд. или $1.97 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне $2.01 млрд.
|
Nikkei не торговался, Hang Seng вырос на 3.7%, CSI 300 на 2.03%.
Азия |
|
|
Hang Seng |
19502.37 |
+3.7% |
CSI 300 |
3591.12 |
+2.03% |
|
Бразильский Bovespa повысился на 0.3%, корейский Kospi вырос на 2.67%, MSCI Emerging Markets +1.2%.
Развивающиеся рынки |
|
|
Bovespa |
52072.49 |
+0.3% |
Kospi |
1478.51 |
+2.67% |
MSCI EM |
782.68 |
+1.2% |
|
Европейские рынки завершили день небольшим повышением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.34%, Dow Jones Stoxx 600 +0.39%, британский FTSE 100 +0.62%, германский Xetra Dax +0.43%, французский Cac 40 +0.59%.
В лидерах роста оказался горнодобывающий сектор. Металлы достигли месячных максимумов в Лондоне, золото поднялось к $940. Eurasian Natural +5.8%, Xstrata +4.3%, Vedanta Resources +4.2%, Rio Tinto +3.5%, Antofagasta +3.4%. Несмотря на позитивную отчетность Citigroup банки закрылись разнонаправлено. Lloyds -3.5%, Commerzbank -0.8%, Royal Bank of Scotland -0.7%, Barclays -0.5%, Deutsche Bank +0.2%, HSBC +1.6%.
Европа |
|
|
Dow Jones Stoxx 600 |
210.67 |
+0.39% |
FTSE Eurotop 100 |
1867.51 |
+0.34% |
Великобритания |
|
|
FTSE 100 |
4388.75 |
+0.62% |
Германия |
|
|
Xetra DAX |
4978.4 |
+0.43% |
Франция |
|
|
Lyxor CAC 40 |
3218.46 |
+0.59% |
|
Нефть выросла на фоне снижения доллара. Спот Brent $65.14, WTI $63.56.
Нефть |
|
|
Brent |
65.14 |
+3.64% |
WTI |
63.56 |
+2.48% |
|
Остатки на корсчетах коммерческих банков на 20 июля снизились и составили 377.3 млрд. руб. (417.1 млрд. руб. 17 июля). Ставки МБК 6.5%.
Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб. |
20 июля |
17 июля |
По РФ |
377.3 |
417.1 |
По Московскому региону |
253.2 |
284.8 |
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. |
429.4 |
431.2 |
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб. |
|
72.71
|
|
Итоги торгов пятницы 17 июля |
|
По итогам торгов 17 июля индекс ММВБ вырос на 2.92%, РТС на 2.41%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне 54.7 млрд. руб.
Россия |
|
|
Индекс РТС |
925 |
+2.41% |
Индекс РТС-2 |
812.47 |
+1.5% |
Индекс ММВБ |
966.18 |
+2.92% |
Российский рынок открылся в нейтральной зоне, затем начал расти. Позитивная отчетность GE и банков позволила продолжить рост. Поддержку оказали и позитивные данные с рынка жилья США.
В лидерах роста оказались акции металлургических компаний на фоне локальных максимумов на рынке металлов. Никель достиг максимальных уровней за 9 месяцев, акции ГМК Норильский Никель взлетели на 6.4%. Северсталь +6.1%, ТМК +4.3%, НЛМК +3.2%.
Значительно выросли акции телекомов, отстававшие от рынка в последнее время. Ростелеком пр. +9.3%, Волга Телеком пр. +5.8%, Сибирьтелеком +4.6%, СевЗеп Телеком +4.2%.
Нефтегазовый сектор вырос благодаря росту фьючерсов на нефть. Сургутнефтегаз +5.3%, Газпром +4.6%, Транснефть +4.1%, Татнефть +3.7%. Немного отстали Роснефть +2.4% и Лукойл +2.1%.
Акции Сбербанка +1.7% выглядели хуже рынка, несмотря на позитивный отчет Citigroup. Рынки опасаются возможного банкротства коммерческого банка CIT Group, которому было отказано в правительственной помощи. Акции CIT Group накануне в США рухнули на 75%, потянув за собой весь сектор. ВТБ +4.9% выглядел сильнее.
|
Рынок открылся с гэпом вверх, сейчас консолидируется. Нефть неплохо выросла в пятницу, что позволяет говорить о продолжении роста. Еще одним позитивным фактором является значительное укрепления рубля. Для российского бюджета критической является отметка $60, поэтому отскок от этого уровня и рост выше $65-70 позитивно отражается на национальной валюте и на фондовом рынке. Из статистики можно выделить лишь индекс опережающих индикаторов в США, который выйдет в 18:00. Из корпоративных отчетов интересны Halliburton и Texas Instruments.
С технической точки зрения, рынок пытается закрепиться выше 950 пунктов, что даст возможность тестировать уровень сопротивления 1000 пунктов. Рост выше этого уровня при дальнейшем повышении нефти возможен уже в ближайшее время. Спекулянтам я все же рекомендую фиксировать прибыль и уходить в cash. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE
Понедельник, 20 июля 2009, 12:17
|
|
|