По итогам торгов 17 июля рынок США закрылся в нейтральной зоне.

Индекс Dow Jones повысился на 0.37%, Nasdaq на 0.08%, S&P 500 снизился на 0.04%.

США
Dow Jones Industrial Average	8743.94	+0.37%
Nasdaq Composite	1886.61	+0.08%
S&P 500	940.38	-0.04%

Позитивные макроэкономические данные были нивелированы неоднозначной реакцией на отчетность GE и Bank of America. Согласно данным Министерства торговли, Количество закладок новых домов в июне выросло на 3.6% до 582 тыс. с 562 тыс. в мае. Ожидалось снижение до 530 тыс. Количество выданных разрешений на строительство выросло на 8.3% до 563 тыс. с 518 тыс. в мае. Ожидалось повышение до 524 тыс.

Промышленный гигант General Electric, владеющий крупным финансовым подразделением, сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала на 49% до $2.6 млрд. или до $0.24 на акцию после выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Годом ранее компания получила прибыль в размере $5 млрд. или $0.51 на акцию. Доходы GE снизились на 17% до $39.1 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $0.23 на акцию и доходы в размере $42.16 млрд. Несмотря на то, что прибыль превысила прогнозы, падение доходов расстроило рынок и акции GE рухнули на 6%.

Акции крупнейших банков также закрылись в минусе, несмотря на позитивную отчетность Citigroup, чистая прибыль которого по итогам II квартала составила $3 млрд. после убытков в 2.86 млрд долл годом ранее. Прибыль на акцию составила $0.49, аналитики прогнозировали убытки на уровне $0.37 на акцию. Доходы Citi во II квартале составили $30 млрд. Акции Citigroup снизились на 0.3%.

Bank of America во II квартале снизил прибыль до $2.42 млрд. или до $0.33 на акцию. Во II квартале 2008 года прибыль составила $3.22 млрд., $0.72 на акцию. Аналитики прогнозировали прибыль банка на уровне $0.28 на акцию. Доходы Bank of America составили $33.1 млрд., что оказалось незначительно ниже рыночных ожиданий. Акции банка потеряли 2.1%.

Акции IBM выросли на 4.3%. Отчетность одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг, которая оказалась лучше ожиданий, была воспринята положительно. Квартальная прибыль компании выросла до $3.1 млрд. или до $2.32 на акцию против $2.8 млрд. или $1.97 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне $2.01 млрд.

Nikkei не торговался, Hang Seng вырос на 3.7%, CSI 300 на 2.03%.

Азия
Hang Seng	19502.37	+3.7%
CSI 300	3591.12	+2.03%

Бразильский Bovespa повысился на 0.3%, корейский Kospi вырос на 2.67%, MSCI Emerging Markets +1.2%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	52072.49	+0.3%
Kospi	1478.51	+2.67%
MSCI EM	782.68	+1.2%

Европейские рынки завершили день небольшим повышением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.34%, Dow Jones Stoxx 600 +0.39%, британский FTSE 100 +0.62%, германский Xetra Dax +0.43%, французский Cac 40 +0.59%.

В лидерах роста оказался горнодобывающий сектор. Металлы достигли месячных максимумов в Лондоне, золото поднялось к $940. Eurasian Natural +5.8%, Xstrata +4.3%, Vedanta Resources +4.2%, Rio Tinto +3.5%, Antofagasta +3.4%. Несмотря на позитивную отчетность Citigroup банки закрылись разнонаправлено. Lloyds -3.5%, Commerzbank -0.8%, Royal Bank of Scotland -0.7%, Barclays -0.5%, Deutsche Bank +0.2%, HSBC +1.6%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	210.67	+0.39%
FTSE Eurotop 100	1867.51	+0.34%
Великобритания
FTSE 100	4388.75	+0.62%
Германия
Xetra DAX	4978.4	+0.43%
Франция
Lyxor CAC 40	3218.46	+0.59%

Нефть выросла на фоне снижения доллара. Спот Brent $65.14, WTI $63.56.

Нефть
Brent	65.14	+3.64%
WTI	63.56	+2.48%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 20 июля снизились и составили 377.3 млрд. руб. (417.1 млрд. руб. 17 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	20 июля	17 июля
По РФ	377.3	417.1
По Московскому региону	253.2	284.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	429.4	431.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		72.71

По итогам торгов 17 июля индекс ММВБ вырос на 2.92%, РТС на 2.41%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне 54.7 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	925	+2.41%
Индекс РТС-2	812.47	+1.5%
Индекс ММВБ	966.18	+2.92%

Российский рынок открылся в нейтральной зоне, затем начал расти. Позитивная отчетность GE и банков позволила продолжить рост. Поддержку оказали и позитивные данные с рынка жилья США.

В лидерах роста оказались акции металлургических компаний на фоне локальных максимумов на рынке металлов. Никель достиг максимальных уровней за 9 месяцев, акции ГМК Норильский Никель взлетели на 6.4%. Северсталь +6.1%, ТМК +4.3%, НЛМК +3.2%.

Значительно выросли акции телекомов, отстававшие от рынка в последнее время. Ростелеком пр. +9.3%, Волга Телеком пр. +5.8%, Сибирьтелеком +4.6%, СевЗеп Телеком +4.2%.

Нефтегазовый сектор вырос благодаря росту фьючерсов на нефть. Сургутнефтегаз +5.3%, Газпром +4.6%, Транснефть +4.1%, Татнефть +3.7%. Немного отстали Роснефть +2.4% и Лукойл +2.1%.

Акции Сбербанка +1.7% выглядели хуже рынка, несмотря на позитивный отчет Citigroup. Рынки опасаются возможного банкротства коммерческого банка CIT Group, которому было отказано в правительственной помощи. Акции CIT Group накануне в США рухнули на 75%, потянув за собой весь сектор. ВТБ +4.9% выглядел сильнее.

Рынок открылся с гэпом вверх, сейчас консолидируется. Нефть неплохо выросла в пятницу, что позволяет говорить о продолжении роста. Еще одним позитивным фактором является значительное укрепления рубля. Для российского бюджета критической является отметка $60, поэтому отскок от этого уровня и рост выше $65-70 позитивно отражается на национальной валюте и на фондовом рынке. Из статистики можно выделить лишь индекс опережающих индикаторов в США, который выйдет в 18:00. Из корпоративных отчетов интересны Halliburton и Texas Instruments.

С технической точки зрения, рынок пытается закрепиться выше 950 пунктов, что даст возможность тестировать уровень сопротивления 1000 пунктов. Рост выше этого уровня при дальнейшем повышении нефти возможен уже в ближайшее время. Спекулянтам я все же рекомендую фиксировать прибыль и уходить в cash. Среднесрочным инвесторам рекомендую потихоньку наращивать позиции по бумагам, долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 20 июля 2009, 12:17