По итогам торгов 21 июля рынок США закрылся повышением.

Индекс Dow Jones повысился на 0.77%, Nasdaq на 0.36%, S&P 500 на 0.36%.

США
Dow Jones Industrial Average	8915.94	+0.77%
Nasdaq Composite	1916.2	+0.36%
S&P 500	954.58	+0.36%

Рынок США снова подрос на корпоративных новостях. Позитивно отчитались Caterpillar, результаты которого в несколько раз превысили прогнозы, Merck и Apple. Чуть хуже оказались отчеты Coca-Cola и Yahoo.

Производитель строительных материалов Caterpillar сообщил о резком снижении прибыли во II квартале до $371 млн. против $1.11 млрд. годом ранее. Доходы компании снизились до $7.96 млрд. против $13.62 млрд. за аналогичный период прошлого года. Однако прибыль на акцию составила $0.6 втрое превысив прогноз в $0.22. Акции Caterpillar взлетели на 7.7%.

Глава ФРС Бен Бернанке в ходе выступления в Конгрессе США с полугодовым отчетом о состоянии экономики заявил, что процентные ставки должны оставаться на низком уровне, пока экономика не начнет выходить из кризиса. Однако, уже сейчас можно обсуждать переход к более "нормальному" регулированию процентных ставок в тот момент, когда экономика встанет на путь восстановления. Таким образом, Бернанке заявил о намерении ФРС продолжать текущую политику крайне дешевых и доступных денег еще в течение значительного времени, что для рынков очень хорошо. Однако если экономика начнет восстанавливаться, то ФРС ужесточит денежно-кредитную политику для того, чтобы предотвратить угрозу инфляции. В таком случае доллар будет укрепляться, что для сырьевых и фондовых рынков является негативным фактором.

Nikkei повысился на 0.74%, Hang Seng снизился на 1.38%, CSI 300 вырос на 1.9%.

Азия
Nikkei	9723.16	+0.74%
Hang Seng	19232.49	-1.38%
CSI 300	3606.92	+1.9%

Бразильский Bovespa повысился на 0.15%, корейский Kospi на 0.34%, MSCI Emerging Markets +0.43%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	53233.57	+0.15%
Kospi	1494.04	+0.34%
MSCI EM	810.46	+0.43%

Европейские рынки закрылись в плюсе седьмую сессию подряд. Такого продолжительного подъема на рынках не было уже около 2 лет. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.7%, Dow Jones Stoxx 600 +0.84%, британский FTSE 100 +0.85%, германский Xetra Dax +1.27%, французский Cac 40 +0.98%.

Отчетность Caterpillar и Coca-Cola, которая оказалась лучше ожиданий, позволила инвесторам сохранить оптимизм. Поддержку рынкам оказали аналитики Goldman Sachs и Credit Suisse, которые прогноз по индексу S&P 500 на конец года. GS увеличил цель до уровня в 1060 пунктов с предыдущего ориентира 940, Credit Suisse с 920 пунктов до 1050 пунктов. На фоне продолжения роста металлов вырос горнодобывающий сектор. Anglo American +4.1%, Xstrata +3.6%, BHP Billiton +2.6%, Rio Tinto +2.3%. Акции банков и страховых компаний также прибавили. Legal & General +4.3%, Old Mutual +3.7%, Prudential +2.1%, Lloyds +2%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	215.02	+0.84%
FTSE Eurotop 100	1903.49	+0.7%
Великобритания
FTSE 100	4481.17	+0.85%
Германия
Xetra DAX	5093.97	+1.27%
Франция
Lyxor CAC 40	3302.89	+0.98%

Нефть торгуется в диапазоне $64-66. Спот Brent $66.08, WTI $64.72.

Накануне американский институт нефти API сообщил о росте запасов нефти за неделю на 3.1 млн. барр. Сегодня выйдут официальыне данные от Министерства энергетики США.

Нефть
Brent	66.08	+1.44%
WTI	64.72	+1.16%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 22 июля повысились и составили 401.2 млрд. руб. (394.4 млрд. руб. 21 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	22 июля	21 июля
По РФ	401.2	394.4
По Московскому региону	267.4	272.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	339.8	336.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		59.76

По итогам торгов 21 июля индекс ММВБ вырос на 1.73%, РТС на 1.58%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ выше среднего уровня 76.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	987.69	+1.58%
Индекс РТС-2	842.53	+1%
Индекс ММВБ	1002.78	+1.73%

Российским индексам снова оказал поддержку сырьевой рынок. Рост цен на металлы и нефть позволил акциям выйти в плюс и подрасти после негативной динамики в первой половине дня. В течение сессии рынок прибавлял более 3%, однако сбавил обороты после открытия рынков США.

Лучше рынка снова оказались акции металлургов в преддверии собрания металлургов в Магнитогорске по вопросам господдержки и перспектив развития отрасли, которое состоится 24 июля. Северсталь +6.8%, ММК +4.3%, НЛМК +3.2%. В акциях золотодобывающих компаний разнонаправленная динамика. Полиметалл +4.4%, Полюс Золото -1%. Акции ГМК Норильский Никель потеряли 1.4%, несмотря на то, что компания может выплатить хорошие дивиденды по итогам I полугодия. На фоне роста нефти выше $65 выросли нефтегазовые компании, Сургутнефтегаз +4.3%, Газпромнефть +3.5%, Лукойл +2.7%, Газпром +2%, Роснефть +2%.

Акции Фармстандарта взлетели на 12.5% после того, как компания сообщила о росте выручки по итогам I полугодия 2009 г. на 62%. Акции Акрона выросли на 7.2%. Хуже рынка оказались телекомы. Волга Телеком -3.8%, Сибирьтелеком -3.6%, ЮТК -3.4%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, попытался подрасти, однако затем ушел в минус. Снижаются фьючерсы на американские индексы и нефть, минусует Европа. Сегодня в 13:00 выйдут данные по промышленным заказам в Еврозоне, в 18:00 продолжится выступление Бена Бернанке в Конгрессе, в 18:30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Из отчетности стоит выделить результаты банков США Wells Fargo и Morgan Stanley.

Основная борьба развернется за уровень 1000 пунктов по индексу ММВБ, рынок дважды пытался закрепиться выше, однако для этого необходимо продолжение восходящего движения на нефтяном рынке, которое в преддверии выхода запасов остается под вопросом. Инвесторы достаточно резко реагируют на движения на западных рынках, что говорит об отсутствии определенности с дальнейшим направлением. В такой ситуации следует соблюдать хладнокровие и придерживаться определенной стратегии.. Спекулянтам я рекомендую фиксировать пока оставаться в деньгах. Среднесрочным инвесторам и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 22 июля 2009, 12:02