По итогам торгов 23 июля рынок США значительно вырос.

Индекс Dow Jones прибавил 2.12%, закрывшись выше 9000 пунктов, Nasdaq 2.45%, S&P 500 2.33%.

США
Dow Jones Industrial Average	9069.29	+2.12%
Nasdaq Composite	1973.6	+2.45%
S&P 500	976.29	+2.33%

Обновить максимумы с начала года рынку помогли данные с рынка жилья и корпоративная отчетность. Согласно отчету Национальной ассоциации риэлтеров, продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне выросли на 3.6% до 4.89 млн домов. Ожидался рост июньского показателя до 4.85 млн. По сравнению с июнем 2008 года продажи на вторичном рынке недвижимости сократились на 0.2%.

Порадовала инвесторов отчетность Ford Motor, которому удалось завершить II квартал с прибылью, несмотря на удручающее положение в отрасли. Чистая прибыль по итогам II квартала составила $2.3 млрд. или $0.69 на акцию против убытков в $8.7 млрд. или $3.89 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали убытки Ford на уровне $0.49 на акцию. Однако важно отметить, что прибыль удалось получить за счет реструктуризации долга, когда долговые обязательства Ford были конвертированы в акции, что позволило внести в активы $2.8 млрд. Убыток от основных операций составил $638 млн. или $0.21 на акцию. Акции Ford Motor выросли на 9.4%.

Уже после закрытия бирж корпорация Microsoft сообщила о снижении прибыли по итогам IV финансового квартала до $3.05 млрд против $4.3 млрд. годом ранее. Доходы Microsoft сократились на 17%. Прибыль на акцию составила $0.34, ожидалось $0.36. Акции Microsoft на postmarket потеряли около 7%.

Nikkei вырос на 1.55%, Hang Seng на 0.83%, CSI 300 на 0.43%.

Азия
Nikkei	9944.55	+1.55%
Hang Seng	19982.79	+0.83%
CSI 300	3667.56	+0.43%

Бразильский Bovespa вырос на 2.22%, корейский Kospi повысился на 0.41%, MSCI Emerging Markets +1.93%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	53072.57	-0.3%
Kospi	1496.49	+0.16%
MSCI EM	822.11	+1.93%

Европейские рынки продолжают обновлять двухлетние рекорды, прибавив по итогам 9 сессий подряд. На этот раз значительный рост был снова вызван позитивной отчетностью. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +2.12%, Dow Jones Stoxx 600 +1.92, британский FTSE 100 +1.47%, германский Xetra Dax +2.45%, французский Cac 40 +2.08%.

В лидерах роста оказались акции горнодобывающих и сталелитейных компаний. Позитивно на ценах на металлы отразилось увеличение Китаем потребления меди и алюминия. Kazakhmys +9.5%, Eurasian Natural +8.9%, Vedanta Resources +7.9%, Xstrata +7.4%, ThyssenKrupp +6.3%, Lonmin +5.5%, Salzgitter +3.8%. В финансовом секторе положительная динамика была обусловлена отчетностью крупнейшего по рыночной капитализации швейцарского банка Credit Suisse. Во II квартале 2009 г. прибыль банка выросла на 29% до $1.5 млрд благодаря хорошим результатам деятельности инвестиционного подразделения. Аналитики ожидали прибыль в размере $1.35 млрд. Lloyds +5.3%, Barclays +3.8%, Deutsche Bank +3.5%, HSBC +3.2%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	219.79	+1.92%
FTSE Eurotop 100	1948.02	+2.12%
Великобритания
FTSE 100	4559.8	+1.47%
Германия
Xetra DAX	5247.28	+2.45%
Франция
Lyxor CAC 40	3373.72	+2.08%

Нефть выросла вместе с фондовыми рынками. Спот Brent $68.35, WTI $66.01.

Нефть
Brent	68.35	+2.47%
WTI	66.01	+2.74%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 24 июля снизились и составили 436.1 млрд. руб. (485.4 млрд. руб. 23 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	24 июля	23 июля
По РФ	436.1	485.4
По Московскому региону	306.4	350.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	308.3	313.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		58.98

По итогам торгов 23 июля индекс ММВБ вырос на 5.17%, РТС на 1.34%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ чуть выше среднего уровня 64.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	975.96	+1.34%
Индекс РТС-2	847.91	+0.43%
Индекс ММВБ	1031.37	+5.17%

В течение дня рынок демонстрировал боковое движение. Открытие прошло с гэпом вверх, затем рост продолжился, рынок прибавлял более 2%. В середине дня на фоне негативной динамики в Европе игроки начали частично фиксировать прибыль, однако самое интересное началось после открытия рынков в США. На 1.5% рост американских рынков наши инвесторы отреагировали настоящим ралли, в течение последнего часа торгов индекс ММВБ вырос более чем на 3%. Этим и объясняется значительное расхождение в значениях индексов РТС и ММВБ, РТС закрывается раньше на 45 минут.

Сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию черной металлургии в Магнитогорске, в ходе которого планируется обсудить комплекс мер, которые будут способствовать развитию черной металлургии в России. На встрече будет обсуждаться проблемы отрасли, а также меры государственной поддержки отрасли. Металлургические компании в течение последней недели показывали значительный рост на ожиданиях встречи. В четверг в лидерах роста снова оказались металлургические компании. ТМК +9.2%, ГМК Норильский Никель +9.1%, ММК +5.8%. Хуже сектор Северсталь -1.1%, которая после тестирования отметки 200 руб. скорректировалась и ушла в минус.

Нефтегазовый сектор резко вырос в конце торгов на фоне скачка нефти выше $68. Татнефть +6.9%, Газпром +5.9%, Лукойл +5.3%, Роснефть +5.3%. Также под закрытие сильно выросли банки. Сбербанк +6.3%, ВТБ +6.1%.

Российский рынок открылся в нейтральной зоне и пытался уйти в минус, однако пока торгуется с небольшим повышением. Желание зафиксировать прибыль очень велико, но внешний фон не позволяет начать снижение. Американские и нефтяные фьючерсы, с утра торговавшиеся в минусе, вышли в плюс, снова начал снижаться доллар. Важных макроэкономических данных сегодня опять не будет, поэтому всплески активности будут связаны с корпоративными событиями (которых тоже немного, выделяется лишь отчетность нефтесервисной компании Schlumberger) и с открытием американского рынка.

С технической точки ближайшей целью выступает уровень 1050 пунктов, который мы обозначали как верхнюю границу торгового диапазона 880-1050. Если рынок пройдет и этот уровень, то выйдет к 1200 пунктов. Я все-таки ожидаю коррекцию к 900-930 пунктам в течение ближайшей недели. Поэтому спекулянтам я рекомендую оставаться в деньгах. Среднесрочным инвесторам и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 24 июля 2009, 12:34