По итогам торгов 28 июля американский рынок закрылся разнонаправлено.

Индекс Dow Jones снизился на 0.13%, Nasdaq повысился на 0.39%, S&P 500 снизился на 0.26%.

США
Dow Jones Industrial Average	9096.72	-0.13%
Nasdaq Composite	1975.51	+0.39%
S&P 500	979.62	-0.26%

Рынок США в начале торгов негативно воспринял данные по потребительскому доверию. Индекс доверия потребителей в США в июле снизился до 46.6 пунктов с 49.3 в июне. Ожидалось 49 пунктов.

Тем не менее, к закрытию рынок смог вернуться в нейтральную зону. Поддержку оказали данные с рынка жилья, которые указали на определенную стабилизацию цен на недвижимость. Совокупный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 0.5% по сравнению с апрелем и снизился на 17.1% по сравнению с маем прошлого года. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 17.9% в годовом исчислении.

Нефтяной сектор снизился на фоне отчетности BP и Valero Energy. Акции крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Valero Energy потеряли 2.4% после сообщений о снижении чистой прибыли в 18 раз. Halliburton -4.3%, Exxon Mobil -1.1%, Conocophillips -0.8%.

Nikkei повысился на 0.26%, Hang Seng упал на 2.37%, CSI 300 на 5.25%.

В Японии вышла неплохая статистика по промышленному производству, которое в июне выросло на 2.5%, что позволило рынку закрыться в плюсе.

Азия
Nikkei	10113.24	+0.26%
Hang Seng	20135.5	-2.37%
CSI 300	3558.51	-5.25%

Бразильский Bovespa снизился на 0.14%, корейский Kospi на 0.11%, MSCI Emerging Markets +1.93%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	54471.54	-0.14%
Kospi	1524.32	-0.11%
MSCI EM	836.59	+0.35%

Европейские рынки снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.91%, Dow Jones Stoxx 600 -0.93%, британский FTSE 100 -1.25%, германский Xetra Dax -1.46%, французский Cac 40 -1.23%.

Слабая отчетность Deutsche Bank и BP стала толчком к снижению, усугубило которое коррекция на сырьевом рынке. Акции Deutsche Bank рухнули на 10.4% несмотря на рост чистой прибыли во II квартале на 67% до 1.1 млрд. евро. Прибыль превысила прогнозы на уровне 989.5 млн. евро, однако настороженность у инвесторов вызвало увеличение резервов на покрытие потерь по кредитам и рост числа "плохих" долгов. Акции других крупных европейских банков также снизились, однако избежали обвала. Royal Bank of Scotland -4%, Lloyds -2.5%, Barclays -2%.

В лидерах снижения оказались акции горнодобывающих компаний на фоне снижения цен на металлы. Eurasian Natural -6.9%, Kazakhmys -6.8%, Xstrata -6.5%, Rio Tinto -4.7%. Прибыль крупнейшей европейской нефтяной компании BP во II квартале значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оказалась выше ожиданий. На фоне снижения цен на нефть прибыль рухнула на 53% до $4.39 млрд. Средняя цена реализация нефти упала до $52.33 с $109.95 за барр. годом ранее. Акции BP упали на 3.1%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	219.79	-0.93%
FTSE Eurotop 100	1938.93	-0.91%
Великобритания
FTSE 100	4528.84	-1.25%
Германия
Xetra DAX	5174.74	-1.46%
Франция
Lyxor CAC 40	3330.97	-1.23%

Нефть снизилась на фоне укрепления доллара и роста запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США за неделю выросли на 4.1 млн. барр., ожидалось сокращение на 1.3 млн. Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные от Министерства энергетики.

Спот Brent $68.39, WTI $67.23. Фьючерсы снижаются на 1.2%.

Нефть
Brent	68.39	-2.7%
WTI	67.23	-1.68%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 29 июля снизились и составили 393.9 млрд. руб. (413 млрд. руб. 28 июля). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	29 июля	28 июля
По РФ	393.9	413
По Московскому региону	264.5	287.6
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	270.6	295.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		90.22

По итогам торгов 28 июля индекс ММВБ упал на 3.28%, РТС на 3.45%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ чуть выше среднего уровня 67.1 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1001.8	-3.45%
Индекс РТС-2	883.84	+0.15%
Индекс ММВБ	1002.27	-3.28%

Российский рынок на фоне высоких цен на нефть в первой половине дня показывал положительную динамику, однако затем последовала фиксация прибыли, которая оказалась достаточно жесткой. К закрытию рынок просел до 1000 пунктов, однако сумел удержаться выше этой отметки.

В лидерах снижения оказались сырьевые бумаги. Акции ММК, которые значительно опережали рынок в последнее время, рухнули на 8.5%, Полюс Золото потерял 5.1% на фоне укрепления доллара, НЛМК -2.4%, Северсталь -2%. По акциям ГМК Норильский Никель со стороны Citigroup была понижена рекомендация после сообщений о том, что Русал может продать свой блокирующий пакет для погашения части долга. Акции ГМК снизились на 2.7%.

На фоне корректирующейся нефти значительно снизился нефтяной сектор. Акции Газпрома упали на 5.2%, Транснефть -5.1%, Лукойл -3.1%, Роснефть -2.4%. Лучше рынка оказалась Газпромнефть +2.6%. Появилась информация о том, что в 2011г. Газпромнефть планирует выкупить у Роснефти оставшиеся 50% акций Томскнефти.

Обвал акций Deutsche Bank и рост доллара оказали давление на банковский сектор. ВТБ -3.9%, Сбербанк -3.4%.

Сегодня рынок открылся с гэпом вниз и в первые минуты торгов потерял около 3%, достигнув отметки 980 пунктов. Однако затем рынок восстановился к отметке в 1000 пунктов. Бивалютная корзина росла практически на 2%, однако сейчас рост замедлился. Внешний фон неоднозначен, американские индексы сумели избежать снижения и закрылись в нейтральной зоне, значительно снизились рынки Гонконга и Китая, снижается нефть, европейские площадки в плюсе.

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США, в 22:00 будет опубликована Бежевая книга ФРС, самыми важными станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30. Мне кажется, что именно запасы определят дальнейшую динамику нашего рынка. Если данные подтвердят рост запасов, о котором заявило API, то коррекция на фондовом рынке усугубится, а рубль начнет снижаться. Локально рынки перекуплены, ожидания скорого восстановления мировой экономики, которые возникли после серии позитивных корпоративных отчетов, постепенно сходят на нет. Краткосрочной целью мне видится уровень 900-930 пунктов, более отдаленный прогноз сделать сложно.

С технической точки зрения уровень 1000 пунктов, который выступал в качестве уровня сопротивления, тестируется в качестве уровня поддержки. Следующим уровнем поддержки выступит уровень 980 пунктов, после которого рынок выйдет к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться в деньгах. Среднесрочным инвесторам и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 29 июля 2009, 12:28