|
![](/0/emp1x1.gif)
![](/0/emp1x1.gif)
По итогам торгов 28 июля американский рынок закрылся разнонаправлено.
Индекс Dow Jones снизился на 0.13%, Nasdaq повысился на 0.39%, S&P 500 снизился на 0.26%.
США |
|
|
Dow Jones Industrial Average |
9096.72 |
-0.13% |
Nasdaq Composite |
1975.51 |
+0.39% |
S&P 500 |
979.62 |
-0.26% |
Рынок США в начале торгов негативно воспринял данные по потребительскому доверию. Индекс доверия потребителей в США в июле снизился до 46.6 пунктов с 49.3 в июне. Ожидалось 49 пунктов.
Тем не менее, к закрытию рынок смог вернуться в нейтральную зону. Поддержку оказали данные с рынка жилья, которые указали на определенную стабилизацию цен на недвижимость. Совокупный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в мае вырос на 0.5% по сравнению с апрелем и снизился на 17.1% по сравнению с маем прошлого года. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 17.9% в годовом исчислении.
Нефтяной сектор снизился на фоне отчетности BP и Valero Energy. Акции крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Valero Energy потеряли 2.4% после сообщений о снижении чистой прибыли в 18 раз. Halliburton -4.3%, Exxon Mobil -1.1%, Conocophillips -0.8%.
|
Nikkei повысился на 0.26%, Hang Seng упал на 2.37%, CSI 300 на 5.25%.
В Японии вышла неплохая статистика по промышленному производству, которое в июне выросло на 2.5%, что позволило рынку закрыться в плюсе.
Азия |
|
|
Nikkei |
10113.24 |
+0.26% |
Hang Seng |
20135.5 |
-2.37% |
CSI 300 |
3558.51 |
-5.25% |
|
Бразильский Bovespa снизился на 0.14%, корейский Kospi на 0.11%, MSCI Emerging Markets +1.93%.
Развивающиеся рынки |
|
|
Bovespa |
54471.54 |
-0.14% |
Kospi |
1524.32 |
-0.11% |
MSCI EM |
836.59 |
+0.35% |
|
Европейские рынки снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.91%, Dow Jones Stoxx 600 -0.93%, британский FTSE 100 -1.25%, германский Xetra Dax -1.46%, французский Cac 40 -1.23%.
Слабая отчетность Deutsche Bank и BP стала толчком к снижению, усугубило которое коррекция на сырьевом рынке. Акции Deutsche Bank рухнули на 10.4% несмотря на рост чистой прибыли во II квартале на 67% до 1.1 млрд. евро. Прибыль превысила прогнозы на уровне 989.5 млн. евро, однако настороженность у инвесторов вызвало увеличение резервов на покрытие потерь по кредитам и рост числа "плохих" долгов. Акции других крупных европейских банков также снизились, однако избежали обвала. Royal Bank of Scotland -4%, Lloyds -2.5%, Barclays -2%.
В лидерах снижения оказались акции горнодобывающих компаний на фоне снижения цен на металлы. Eurasian Natural -6.9%, Kazakhmys -6.8%, Xstrata -6.5%, Rio Tinto -4.7%. Прибыль крупнейшей европейской нефтяной компании BP во II квартале значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оказалась выше ожиданий. На фоне снижения цен на нефть прибыль рухнула на 53% до $4.39 млрд. Средняя цена реализация нефти упала до $52.33 с $109.95 за барр. годом ранее. Акции BP упали на 3.1%.
Европа |
|
|
Dow Jones Stoxx 600 |
219.79 | .
-0.93% |
FTSE Eurotop 100 |
1938.93 |
-0.91% |
Великобритания |
|
|
FTSE 100 |
4528.84 |
-1.25% |
Германия |
|
|
Xetra DAX |
5174.74 |
-1.46% |
Франция |
|
|
Lyxor CAC 40 |
3330.97 |
-1.23% |
|
Нефть снизилась на фоне укрепления доллара и роста запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API) запасы нефти в США за неделю выросли на 4.1 млн. барр., ожидалось сокращение на 1.3 млн. Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные от Министерства энергетики.
Спот Brent $68.39, WTI $67.23. Фьючерсы снижаются на 1.2%.
Нефть |
|
|
Brent |
68.39 |
-2.7% |
WTI |
67.23 |
-1.68% |
|
Остатки на корсчетах коммерческих банков на 29 июля снизились и составили 393.9 млрд. руб. (413 млрд. руб. 28 июля). Ставки МБК 6.5%.
Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб. |
29 июля |
28 июля |
По РФ |
393.9 |
413 |
По Московскому региону |
264.5 |
287.6 |
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. |
270.6 |
295.1 |
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб. |
|
90.22
|
|
Итоги торгов вторника 28 июля |
|
По итогам торгов 28 июля индекс ММВБ упал на 3.28%, РТС на 3.45%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ чуть выше среднего уровня 67.1 млрд. руб.
Россия |
|
|
Индекс РТС |
1001.8 |
-3.45% |
Индекс РТС-2 |
883.84 |
+0.15% |
Индекс ММВБ |
1002.27 |
-3.28% |
Российский рынок на фоне высоких цен на нефть в первой половине дня показывал положительную динамику, однако затем последовала фиксация прибыли, которая оказалась достаточно жесткой. К закрытию рынок просел до 1000 пунктов, однако сумел удержаться выше этой отметки.
В лидерах снижения оказались сырьевые бумаги. Акции ММК, которые значительно опережали рынок в последнее время, рухнули на 8.5%, Полюс Золото потерял 5.1% на фоне укрепления доллара, НЛМК -2.4%, Северсталь -2%. По акциям ГМК Норильский Никель со стороны Citigroup была понижена рекомендация после сообщений о том, что Русал может продать свой блокирующий пакет для погашения части долга. Акции ГМК снизились на 2.7%.
На фоне корректирующейся нефти значительно снизился нефтяной сектор. Акции Газпрома упали на 5.2%, Транснефть -5.1%, Лукойл -3.1%, Роснефть -2.4%. Лучше рынка оказалась Газпромнефть +2.6%. Появилась информация о том, что в 2011г. Газпромнефть планирует выкупить у Роснефти оставшиеся 50% акций Томскнефти.
Обвал акций Deutsche Bank и рост доллара оказали давление на банковский сектор. ВТБ -3.9%, Сбербанк -3.4%.
|
Сегодня рынок открылся с гэпом вниз и в первые минуты торгов потерял около 3%, достигнув отметки 980 пунктов. Однако затем рынок восстановился к отметке в 1000 пунктов. Бивалютная корзина росла практически на 2%, однако сейчас рост замедлился. Внешний фон неоднозначен, американские индексы сумели избежать снижения и закрылись в нейтральной зоне, значительно снизились рынки Гонконга и Китая, снижается нефть, европейские площадки в плюсе.
Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США, в 22:00 будет опубликована Бежевая книга ФРС, самыми важными станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30. Мне кажется, что именно запасы определят дальнейшую динамику нашего рынка. Если данные подтвердят рост запасов, о котором заявило API, то коррекция на фондовом рынке усугубится, а рубль начнет снижаться. Локально рынки перекуплены, ожидания скорого восстановления мировой экономики, которые возникли после серии позитивных корпоративных отчетов, постепенно сходят на нет. Краткосрочной целью мне видится уровень 900-930 пунктов, более отдаленный прогноз сделать сложно.
С технической точки зрения уровень 1000 пунктов, который выступал в качестве уровня сопротивления, тестируется в качестве уровня поддержки. Следующим уровнем поддержки выступит уровень 980 пунктов, после которого рынок выйдет к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться в деньгах. Среднесрочным инвесторам и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE
Среда, 29 июля 2009, 12:28
|
|
|