Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.5%.

Европа

Европейские рынки растут, несмотря на негативную динамику фьючерсов на американские индексы и сильнейшее за последние 8 месяцев падение китайского рынка. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повышается на 1.07%, британский FTSE 100 на 1.2%, немецкий Xetra Dax на 1.85%, французский Lyxor Cac 40 на 1.7%.

Поддержку рынкам оказывает позитивная отчетность Bayer и автомобильных производителей. Чистая прибыль крупнейшего в Германии химического концерна Bayer снизилась во втором квартале на 7.3% до 532 млн. евро., однако превысила прогнозы аналитиков в 393 млн. Акции Bayer растут на 6.1%. Европейские производители автомобилей, концерны PSA Peugeot-Citroen и Daimler сообщили об убытках по итогам квартала, но акции автопроизводителей растут, поскольку убытки оказалась меньше ожидаемых, а компании снизили запасы нереализованной продукции. Peugeot +9%, Daimler +5%, BMW +3.6%, Man +2.9%. Крупнейшая сталелитейная компания в мире Arcelor Mittal по итогам II квартала получила убыток в размере $792 млн. против прибыли $5.84 млрд., полученной за аналогичный период прошлого года. Ожидался убыток в размере $385 млн. Акции Arcelor Mittal снижаются на 3.6%.

Нефть

Цены на нефть снижаются перед выходом данных по запасам в США. Ожидается рост запасов, вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за неделю выросли на 4.1 млн. барр., в то время как ожидалось сокращение на 1.3 млн. Сегодня в 18:30 выйдут официальные данные от Министерства энергетики. Спот Brent $68.11, WTI $67.23. Фьючерсы снижаются на 1.2%.

Россия

Российский рынок открылся с гэпом вниз на фоне резкого снижения рубля и в первые минуты торгов потерял около 3%, достигнув отметки 980 пунктов. Однако затем рынок смог восстановился к отметке в 1000 пунктов. Бивалютная корзина росла практически на 2%, сейчас рост замедлился. На 16:20 мск индекс ММВБ снижается на 1.22%, индекс РТС на 2.18%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на уровне последних дней 38 млрд. руб.

Лучше рынка Северсталь +2.7%, компания объявила сегодня о намерении увеличить на 36% свое предложение о покупке канадской золотодобывающей компании High River Gold Mines. Совет директоров High River единогласно рекомендовал акционерам High River принять предложение. В остальных акциях сектора преимущественно негативная динамика, ММК +0.6%, НЛМК -1.5%, ГМК Норильский Никель -3.7%, Полюс Золото -1.8%. Полюс сообщил о снижении по итогам I полугодия 2009 г. производства золота на 14%.

В акциях нефтегазовых компаний нет единой тенденции. В преддверии данных по запасам игроки предпочитают не предпринимать активных действий. Газпром -0.8%, Лукойл -0.7%, Роснефть +0.2%, Сургутнефтегаз +1.2%. В банковском секторе преобладают продажи, поскольку рубль снижается, и растут опасения по поводу увеличения просроченной задолженности у европейских банков. Сбербанк -1.5%, ВТБ -1.9%.

Прогноз

В 16:30 в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США, в 22:00 будет опубликована Бежевая книга ФРС, самыми важными станут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут в 18:30. Мне кажется, что именно запасы определят дальнейшую динамику нашего рынка. Если данные подтвердят рост запасов, о котором заявило API, то коррекция на фондовом рынке усугубится, а рубль начнет снижаться. Локально рынки перекуплены, ожидания скорого восстановления мировой экономики, которые возникли после серии позитивных корпоративных отчетов, постепенно сходят на нет. Краткосрочной целью мне видится уровень 900-930 пунктов, более отдаленный прогноз сделать сложно.

С технической точки зрения уровень 1000 пунктов, который выступал в качестве уровня сопротивления, тестируется в качестве уровня поддержки. Следующим уровнем поддержки выступит уровень 980 пунктов, после которого рынок выйдет к уровням 930-950 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться в деньгах. Среднесрочным инвесторам и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 29 июля 2009, 16:36