По итогам торгов 29 июля американский рынок незначительно снизился.

Индекс Dow Jones в минусе на 0.29%, Nasdaq на 0.39%, S&P 500 на 0.46%.

США
Dow Jones Industrial Average	9070.72	-0.29%
Nasdaq Composite	1967.76	-0.39%
S&P 500	975.15	-0.46%

На рынок снова воздействовали противоречивые факторы, день прошел в "боковике".

Сильнейшее за последние 8 месяцев падение китайского рынка на фоне заявлений правительства о возможном ограничении объемов кредитования в экономике огорчило рынок, однако ФРС в своей "Бежевой книге" заявила о том, что рецессия идет на спад в большинстве регионов Соединенных Штатов.

Не осталось без внимания и серьезное снижение на нефтяном рынке, которое вкупе с квартальным отчетом Conocophillips, отправило вниз котировки акций нефтяных компаний. Прибыль Conocophillips во II квартале снизилась до $1.3 млрд. или $0.87 на акцию против $5.4 млрд. или $3.5 на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне $0.85 долл на акцию. Conocophillips -3.5%, Chevron -1.8%, Exxon Mobil -0.6%.

Негативной оказалась макроэкономическая статистика. Заказы на товары длительного пользования в США в июне сократились на 2.5%, ожидалось сокращение на 0.6%.

Nikkei повысился на 0.51%, Hang Seng на 0.49%, CSI 300 на 2.14%.

Азия
Nikkei	10165.21	+0.51%
Hang Seng	20234.08	+0.49%
CSI 300	3634.82	+2.14%

Бразильский Bovespa снизился на 1.35%, корейский Kospi повысился на 0.68%, MSCI Emerging Markets -1.69%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	53734.53	-1.35%
Kospi	1534.74	+0.68%
MSCI EM	822.44	-1.69%

Европейские рынки закрылись повышением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.79%, Dow Jones Stoxx 600 +0.84%, британский FTSE 100 +0.41%, германский Xetra Dax +1.85%, французский Cac 40 +1.04%.

Инвесторы проигнорировали негативную динамику американских фьючерсов и падение цен на сырье, позитивно восприняв корпоративные результаты Bayer и автомобильных концернов. Чистая прибыль крупнейшего в Германии химического концерна Bayer снизилась во втором квартале на 7.3% до 532 млн. евро., однако превысила прогнозы аналитиков в 393 млн. Акции концерна выросли на 5.6%. Концерны PSA Peugeot-Citroen и Daimler сообщили об убытках по итогам квартала, которые оказалась меньше ожидаемых, при этом запасы нереализованной продукции снизились. На этих новостях акции Peugeot взлетели на 11.4%, Daimler на 5.1%.

Позитивно завершилась сессия для акций финансовых компаний. Прибыль крупнейшего банка Еврозоны по размеру рыночной капитализации испанского Banco Santander в I полугодии упала всего на 4.5%. Выросли акции крупнейших банков и страховых компаний, Old Mutual +3.9%, RSA Insurance +3.8%, Royal Bank of Scotland +3.6%, Aviva +3.3%, Lloyds +3.1%.

Крупнейшая сталелитейная компания в мире Arcelor Mittal по итогам II квартала получила убыток в размере $792 млн. против прибыли $5.84 млрд., полученной за аналогичный период прошлого года. Ожидался убыток в размере $385 млн. Акции Arcelor Mittal упали на 4.8%, Thyssenkrupp -0.5%, Salzgitter -0.1%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	220.37	+0.84%
FTSE Eurotop 100	1954.2	+0.79%
Великобритания
FTSE 100	4547.53	+0.41%
Германия
Xetra DAX	5270.32	+1.85%
Франция
Lyxor CAC 40	3365.62	+1.04%

Нефть продолжила снижение на фоне значительного роста запасов в США. Объём запасов сырой нефти в США за неделю вырос на 5.1 млн. барр. и составил 347.8 млн. барр. Аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 1.1 млн. барр. В то же время запасы бензина сократились на 2.3 млн., ожидалось снижения запасов бензина на 1.1 млн. барр.

Спот Brent $65.9, WTI $63.35. Фьючерсы повышаются на 0.7%.

Нефть
Brent	65.9	-3.64%
WTI	63.35	-5.77%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 30 июля повысились и составили 418 млрд. руб. (393.9 млрд. руб. 29 июля). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	30 июля	29 июля
По РФ	418	393.9
По Московскому региону	279.5	264.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	308.6	270.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		103.53

По итогам торгов 29 июля индекс ММВБ снизился на 1.54%, РТС на 2.8%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне 58.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	973.78	-2.8%
Индекс РТС-2	877.62	-0.7%
Индекс ММВБ	986.8	-1.54%

Открытие прошло с гэпом вниз, который был выкуплен в первый час торгов. В дальнейшем рынок демонстрировал боковое движение, и к закрытию все-таки снизился. Снижение нефти и рост бивалютной корзины давили на рынок в течение всей сессии, негативные данные из США усугубили снижение. Рубль потерял за день 2.5% к доллару, нефть упала на 4%.

В лидерах снижения оказались акции ГМК Норильский Никель -4.1%, вокруг которого ходят слухи о возможной продаже блокирующего пакета Русала. Северсталь выросла на 1.6%, компания объявила о намерении увеличить на 36% свое предложение о покупке канадской золотодобывающей компании High River Gold Mines. Совет директоров High River единогласно рекомендовал акционерам принять предложение. В плюсе завершилась сессия и для Полиметалла +2.5%, компания сообщила о снижении производства золота в I полугодии на 3%, серебра на 2%. Полюс Золото по итогам I полугодия 2009 г. снизил производство золота на 14%, ухудшение производственных показателей отразилось на котировках, акции снизились на 3.1%.

Акции нефтегазовых компании продемонстрировали определенную устойчивость к негативу, удержавшись от обвала на фоне 4% падения нефти. Газпром -1.5%, Лукойл -0.8%, Роснефть -0.1%, Сургутнефтегаз +0.8%. Акции банков снизились на фоне снижения национальной валюты. ВТБ -2.4%, Сбербанк -2.4%.

Рынок открылся повышением и начал расти, прибавляя почти 2%. Негативный эффект от падения нефти нивелируют растущие американские фьючерсы, не так сильно растет бивалютная корзина, постепенно восстанавливается после падения нефть. Рынок снова вернулся к отметке в 1000 пунктов по индексу ММВБ, возле которой продолжит консолидироваться в течение дня.

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице, из корпоративной отчетности можно выделить Exxon Mobil, Motorola, Dow Chemical. Дальнейшая динамика российского рынка будет полностью зависеть от нефтяных котировок. Пока можно сказать, что рынок демонстрирует устойчивость к снижению нефти, но долго это точно не продлится. Запасы начали расти, что может сигнализировать о неком снижении спроса, однако говорить о тренде рано. Я по-прежнему ожидаю коррекции вниз на 10-15%, к уровням 880-900 пунктов. Уровнем поддержки сегодня выступит уровень 980 пунктов, уровень сопротивления прежний 1000 пунктов. После выхода из этого узкого коридора можно будет формировать новые цели. Спекулянтам я рекомендую оставаться в деньгах. Среднесрочным инвесторам и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 30 июля 2009, 12:07