По итогам торгов 30 июля американский рынок закрылся ростом.

Индекс Dow Jones повысился на 0.92%, Nasdaq на 0.84%, S&P 500 на 1.19%.

США
Dow Jones Industrial Average	9154.46	+0.92%
Nasdaq Composite	1984.3	+0.84%
S&P 500	986.75	+1.19%

Рынок США обновил годовые максимумы. Снова порадовала корпоративная отчетность, без внимания остались макроэкономические данные.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю выросло на 25 тыс. до 584 тыс. Ожидалось 575 тыс. Количество вторичных обращений сократилось на 54 тыс. до 6.197 млн., что является самым низким уровнем с 11 апреля. Очевидно, рынок нормально воспринял эти данные, сфокусировав внимание на уменьшении вторичных заявок.

Motorola по итогам II квартала получила прибыль после убытков годом ранее, акции взлетели на 9.4%. Позитивно отчитался и химический концерн Dow Chemical, убытки компании во II квартале 2009г. составили $486 млн., однако ожидались более серьезные убытки. Акции Dow Chemical выросли на 6.2%. Лучше ожиданий отчитались также MasterCard, Visa и Goodyear.

Ожидаемо плохо отчитался нефтяной гигант Exxon Mobil, по итогам II квартала 2009г. чистая прибыль компании снизилась втрое и составила $3.95 млрд. против $11.9 млрд. в прошлом году. Выручка за это время упала почти в два раза. Акции Exxon потеряли 1%.

Nikkei вырос на 1.89%, Hang Seng на 1.68%, CSI 300 на 2.75%.

Азия
Nikkei	10356.83	+1.89%
Hang Seng	20573.33	+1.68%
CSI 300	3734.62	+2.754%

Бразильский Bovespa вырос на 1.38%, корейский Kospi на 1.47%, MSCI Emerging Markets +1.35%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	54478.43	+1.38%
Kospi	1557.29	+1.47%
MSCI EM	833.54	+1.35%

Европейские рынки достигли максимальных уровней за последние 9 месяцев на фоне благоприятных корпоративных отчетов. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 вырос на 2.18%, Dow Jones Stoxx 600 на 2.21%, британский FTSE 100 на 1.85%, германский Xetra Dax на 1.71%, французский Cac 40 на 2.08%.

На этот раз рынки обрадовала отчетность британской телекоммуникационной компании BT Group, французской France Telekom и германского автоконцерна Volkswagen. Прибыль BT Group во II квартале составила 214 млн. фунтов против 381 млн. фунтов годом ранее. Прибыль компании превысила ожидания, акции BT Group взлетели на 12.6%. Также позитивно отчиталась французская France Telecom. Прибыль крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen сообщила об убытках, которые оказались ниже ожидаемых, что позволило акциям компании вырасти на 5.5%.

Неудачно сложился второй квартал для нефтяных компаний. После снижения прибыли BP на 53%, Royal Dutch Shell сообщила о падении квартальной прибыли на 67% до $3.9 млрд., выручка компании за отчётный период упала на 51%. Акции компании снизились на 0.2%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	225.25	+2.21%
FTSE Eurotop 100	1996.81	+2.18%
Великобритания
FTSE 100	4631.61	+1.85%
Германия
Xetra DAX	5360.66	+1.71%
Франция
Lyxor CAC 40	3435.49	+2.08%

Нефть смогла на фоне ралли на мировых рынках полностью восстановиться после значительного снижения накануне.

Спот Brent $69.89, WTI $66.94. Фьючерсы повышаются на 0.6%.

Нефть
Brent	69.89	+6.05%
WTI	66.94	+5.67%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 31 июля повысились и составили 467.7 млрд. руб. (418 млрд. руб. 30 июля). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	31 июля	30 июля
По РФ	467.7	418
По Московскому региону	326.8	279.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	317.9	308.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		106.03

По итогам торгов 30 июля индекс ММВБ вырос на 6.05%, РТС на 2.83%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались выше среднего уровня 70.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1001.3	+2.83%
Индекс РТС-2	878.63	+0.12%
Индекс ММВБ	1046.46	+6.05%

Российский рынок завершил день настоящим ралли, хотя в начале дня к бурному росту не было никаких предпосылок. Начало торгов показалось достаточно нелогичным. Несмотря на снижение рубля и падение нефти, российский рынок открылся повышением и начал расти, прибавляя почти 2%. В течение дня рынок консолидировался, к закрытию резко пошел вверх. Американские индексы на открытии сильно выросли, на 5% росла нефть, что и позволила сделать рывок в последний час торгов.

Взлет цен на нефть вывел в лидеры нефтегазовый сектор, который в условиях роста сырья не обратил внимание на падение прибыли нефтяных гигантов Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. Газпром вырос на 7.1%, Татнефть +10.3%, Лукойл +6.4%, Роснефть +5.1%, Сургутнефтегаз +4.5%. Банкам поддержку оказала отчетность Visa и MasterCard, Сбербанк +7.6%, ВТБ +6.3%.

В металлургическом секторе рост возглавил Норильский Никель +6.1%, который продемонстрировал неплохие производственные показатели за первое полугодие. Производство товарного никеля снизилось на 1.8% относительно первого полугодия 2008г., меди на 6%. ММК +5.3%, НЛМК +5.2%, Северсталь +5%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, затем ушел в минус. Значительный рост нефти и рынков США мы уже отыграли вчера на закрытии, сильного улучшения внешнего фона пока не наблюдается, поэтому участники рынка фиксируют прибыль. На рынок давит близость сильного уровня сопротивления 1050 пунктов по ММВБ.

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут данные по уровню безработицы и индексу потребительских цен. В 16:30 в США выйдет предварительная оценка ВВП за II квартал, в 17:45 индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров. Из корпоративных отчетов можно выделить Chevron, Total и Anglo American.

Мне кажется, что данные по ВВП США могут определить среднесрочные перспективы рынка. Для нас сейчас на первом месте цены на нефть, поэтому любое движение на сырьевом рынке мы отыгрываем в полной мере. Если после выхода ВВП игроки посчитают, что экономика все-таки способна быстро восстановиться, то нефть продолжит рост, а за ней и наш рынок сможет обновить годовые максимумы. Если же данные не оправдают ожиданий, то коррекция может оказаться резкой и глубокой. Я считаю, что вероятность снижения немного выше, поскольку мировые рынки находятся на 9-10 месячных максимумах, желание зафиксировать прибыль есть на всех рынках. Поэтому спекулянтам я рекомендую пока оставаться в деньгах. Среднесрочным инвесторам и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 31 июля 2009, 12:25