По итогам торгов 4 августа американский рынок немного повысился.

Индекс Dow Jones прибавил 0.36%, Nasdaq 0.13%, S&P 500 0.3%.

США
Dow Jones Industrial Average	9320.19	+0.36%
Nasdaq Composite	2011.31	+0.13%
S&P 500	1005.65	+0.3%

Сессия прошла в узком боковике, без значительных изменений.

Открытие оказалась не слишком оптимистичным из-за данных по доходам домохозяйств, которые снизились на 1.3%. Ожидалось снижение на 1%. Личные расходы домохозяйства в США в июне выросли на 0.4%. Прогноз +0.3%.

Обрадовали данные с рынка жилья. Согласно отчёту Национальной ассоциации риэлтеров США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости в США в июне вырос на 3.6% до 94.6 пунктов. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

Акции производителя строительного оборудования Caterpillar выросли на 6.1% после повышения прогноза по прибыли по итогам года. В плюсе закрылись также акции крупнейших банков. Wells Fargo +2.9%, Morgan Stanley +2.6%, Citigroup +2.2%, Bank of America +2.1%.

Nikkei снизился на 1.18%, Hang Seng снизился на 1.45%, CSI 300 на 1.21%.

Азия
Nikkei	10252.53	-1.18%
Hang Seng	20494.77	-1.45%
CSI 300	3740.94	-1.21%

Бразильский Bovespa повысился на 0.07%, корейский Kospi снизился на 0.44%, MSCI Emerging Markets -0.48%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	56038.07	+0.07%
Kospi	1559.47	-0.44%
MSCI EM	860.62	-0.48%

Европейские рынки незначительно снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.23%, Dow Jones Stoxx 600 -0.29%, британский FTSE 100 -0.24%, германский Xetra Dax -0.18%, французский Cac 40 -0.04%.

Продолжить рост не получилось, настроение испортила отчетность UBS и BMW. Крупнейший банк Швейцарии UBS во втором квартале получил убыток в размере $1.3 млрд. Несмотря на то, что убыток оказался меньше прогнозируемого, акции UBS упали на 4.3%. UBS заканчивает с убытком уже третий квартал подряд. Лучше ожиданий отчитался и концерн BMW. Прибыль BMW во втором квартале рухнула на 76% до $171 млн., аналитики ожидали, что компания закончит квартал с убытком. Тем не менее, отчет был встречен настороженно, акции BMW снизились на 1.3%.

Негатив от UBS частично нивелировали новости от крупнейшего французского банка BNP Paribas. Чистая прибыль банка увеличилась до $2.29 млрд., а валовая операционная прибыль возросла на 44.7%. Акции крупнейших банков закрылись разнонаправлено. Commerzbank -2.2%, Lloyds -1.2%, HSBC -1.1%, Royal Bank of Scotland +0.5%, Barclays +1.8%.

Снизились акции горнодобывающих компаний. Прибыль швейцарской горнодобывающей компании Xstrata за I полугодие на фоне неблагоприятных рыночных условий снизилась до $643 млн. с $2.8 млрд. в 2008г. Antofagasta -4.4%, Anglo American -2.6%, Xstrata -2.1%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	227.79	-0.29%
FTSE Eurotop 100	2010	-0.23%
Великобритания
FTSE 100	4671.37	-0.24%
Германия
Xetra DAX	5417.02	-0.18%
Франция
Lyxor CAC 40	3476.37	-0.04%

Нефть продолжила рост на фоне ожиданий скорого окончания рецессии в мировой экономике, однако после достижения уровня $74 началась фиксация. Спот Brent $73.89, WTI $71.42. Фьючерсы повышаются на 0.2%.

Нефть
Brent	73.89	+1.57%
WTI	71.42	-0.22%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 5 августа остались без изменений и составили 429 млрд. руб. (425.9 млрд. руб. 4 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	5 августа	4 августа
По РФ	429	425.9
По Московскому региону	282	288.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	444	385.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		66.79

По итогам торгов 4 августа индекс ММВБ повысился на 0.29%, РТС на 0.61%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались выше среднего уровня 64.4 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1074.49	+0.61%
Индекс РТС-2	921.47	+0.39%
Индекс ММВБ	1102.1	+0.29%

В течение всего дня рынок показывал отрицательную динамику на фоне фиксации прибыли на европейских площадках и негативной динамики американских фьючерсов. Однако к закрытию рынок все-таки вышел в плюс, закрывшись выше отметки 1100 пунктов по индексу ММВБ. Объем по отношению к предыдущим дням снизились.

В лидерах роста оказались акции РусГидро +7.1%. Поводом для роста стала отчетность за I полугодие по РСБУ, которая показала значительный рост прибыли. Акции РусГидро долго отставали от рынка в связи с размещением допэмиссии по цене на 20% ниже рыночной. Лучше рынка оказались и акции ФСК ЕЭС +4.2%. Обновившая в конце дня максимумы нефть позволила закрыться в плюсе акциям нефтегазовых компаний, которые в течение дня пытались скорректироваться. Роснефть +1.1%, Сургутнефтегаз +0.5%, Газпром +0.2%. Исключением стали акции Лукойла -0.3%. В металлургическом секторе динамика оказалась смешанной. НЛМК -5%, ММК -1.8%, ГМК Норильский Никель +1.5%, Северсталь +2%.

Хуже рынка оказались акции ВТБ -2.9%. Группа ВТБ в I квартале 2009 г. получила чистый убыток по МСФО в размере 20.5 млрд. руб. Убытки ВТБ превзошли даже самые смелые ожидания аналитиков, которые в среднем прогнозировали чистые потери банка в размере 12.7 млрд. руб. Коэффициент достаточности капитала снизился до 15% с 17.3% по состоянию на конец 2008 года.

Рынок открылся в нейтральной зоне и начал расти. Внешний фон смешанный. Американские фьючерсы снижаются, негативная динамика на азиатских площадках, нефть продолжает обновлять максимумы. Поскольку для нашего рынка цены на сырье остаются определяющим фактором, по мере роста цен на нефть попытки игры на повышение будут продолжаться. Любое изменение в худшую сторону на нашем рынке отразится очень значительно.

Сегодня в 12:30 в Великобритании выйдут данные по промышленному производству, в 13:00 в Еврозоне данные по розничным продажам. Достаточно много статистики будет и в США. В 16:15 количество новых рабочих мест, созданных в экономике, по данным компании ADP, в 18:00 производственные заказы и индекс деловой активности в сфере услуг.

С технической точки зрения, уровень 1100 пунктов пройден, целью являются максимумы этого года, т.е. 1200 пунктов по индексу ММВБ. Коррекция необходима, однако в условиях роста нефтяных котировок рынок растет практически без остановок.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 5 августа 2009, 12:24