Европейские рынки растут после решений ЕЦБ и Банка Англии оставить ставки на текущих уровнях. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.11%, британский FTSE 100 +1.56%, немецкий Xetra Dax +0.82%, французский Lyxor Cac 40 +1.31%.

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку на прежнем уровне в 0.5% и сообщил о решении увеличить объём программы покупки долговых активов до 175 млрд. фунтов со 125 млрд. фунтов. Решение регулятора стало неожиданностью для рынка и вызвало положительную реакцию. Аналитики ожидали завершения программы на фоне выхода ряда положительных макроэкономических данных.

Снова в лидерах роста акции банков. Lloyds +8.4%, Royal Bank of Scotland +7.4%, Barclays +5.4%, HSBC +4.7%. Финансовый сектор в США вчера значительно вырос, акции крупнейшего страховщика AIG взлетели на 63% на ожиданиях позитивной отчетности. Второй по величине банк Германии Commerzbank завершил II квартал 2009 года с убытком в 763 млн. евро. Commerzbank получил убыток на протяжении четвертого квартала подряд. По сравнению с I кварталом убытки сократились на 14%. Выручка во II квартале выросла на 9% до 1.84 млрд. евро., превысив прогноз в 1.75 млрд. Несмотря на то, что отчетность оказалась лучше прогнозов, акции Commerzbank снижаются на 0.7%. Акции горнодобывающих компаний снижаются на фоне коррекции на рынке металлов. Antofagasta -3.6%, Eurasian Natural -2.3%, Rio Tinto -1.8%, Anglo American -1.7%.

Нефть

Нефть достигла уровня $75 на фоне сокращения запасов нефтепродуктов в США. Запасы нефти в США за неделю выросли на 1.67 млн. барр. и составили 349.5 млн. барр. Ожидалось увеличение запасов нефти на 600 тыс. барр. Товарные запасы бензина снизились на 218 тыс. барр., дистиллятов на 1.14 млн. барр. Прогнозировалось падение запасов бензина на 800 тыс. барр. и увеличение запасов дистиллятов на 1.23 млн. барр. Спот Brent $75.26, WTI $71.97. Фьючерсы снижаются на 0.1%.

Россия

Рынок открылся с гэпом вверх и в первые часы торгов вырос более чем на 3%. Фиксация накануне оказалась слишком жесткой, рынок США отыграл к закрытию часть снижения, а нефть обновила максимумы. Все это позволило рынку в первой половине дня расти. Однако затем на фоне роста доллара и негативной динамики американских фьючерсов рынок закрыл утренний гэп. После обнародования решения Банка Англии об увеличении программы выкупа активов подъем на рынках возобновился. На 16:20 мск индекс ММВБ растет на 1.81%, индекс РТС снижается на 1.09%. Вместе с волатильностью значительно возросли объемы, на рынке акций ММВБ оборот 62 млрд. руб.

В фаворитах привилегированные акции Ростелекома +5.5%. Вчера появились сообщения о том, что консультанты по реформе Связьинвеста Morgan Stanley, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и McKinsey предлагают объединить все дочки Связьинвеста в одну компанию Ростелеком путем конвертации акций дочерних компаний в акции Ростелекома. Лучше рынка акции Сбербанка +4.1% на фоне роста банков в США и Европе. Растет и нефтегазовый сектор, Транснефть +3.2%, Газпром +2.3%, Роснефть +1.8%, Лукойл +0.7%. Продолжается коррекция в металлургическом секторе, который накануне просел больше всего. Северсталь -1.8%, ММК -1.5%, НЛМК -1.3%. Лучше ситуация в Норильском Никеле, который растет на 3.4%.

Прогноз

В 16:30 в США выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Также в 16:30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише прокомментирует решение ЕЦБ. Движения по паре евро/доллар традиционно активизируются после комментариев Трише. Поэтому активность наверняка возрастет, будем ждать и открытия в США, направление которого предугадать крайне сложно.

С технической точки зрения, рынок пытается закрепиться выше уровня поддержки 1080 пунктов, целью остается максимум года уровень 1200 пунктов по индексу ММВБ.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 6 августа 2009, 16:19