По итогам торгов 6 августа американский рынок снова закрылся снижением.

Индекс Dow Jones в минусе на 0.27%, Nasdaq на 1%, S&P 500 на 0.56%.

США
Dow Jones Industrial Average	9256.26	-0.27%
Nasdaq Composite	1973.16	-1%
S&P 500	997.08	-0.56%

Рынок снова провел день в узком боковике и снова удержался от значительного снижения.

Позитивной оказалась статистика с рынка труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось на 38 тыс. до 550 тыс. Ожидалось 580 тыс. Количество вторичных обращений за пособием по безработице за неделю увечилось на 69 тыс. до 6310 тыс.

JP Morgan понизил рекомендации по акциям сектора здравоохранения, Cigna -2.5%, Amgen -2.6%, Gilead -3%. Отчитался производитель сетевого оборудования Cisco Systems. Чистая прибыль компании в IV квартале 2008-2009 финансового года сократилась почти в 2 раза до $1.08 млрд., а руководство заявило о снижении прогноза по прибыли. Тем не менее, акции Cisco прибавили 0.6%.

Лучше рынка оказались акции Citigroup +6.2% на фоне возможной продажи 20 подразделений по всему миру.

Nikkei повысился на 0.23%, Hang Seng упал на 2.51%, CSI 300 на 2.95%.

Азия
Nikkei	10412.09	+0.23%
Hang Seng	20899.24	-2.51%
CSI 300	3663.12	-2.95%

Бразильский Bovespa снизился на 1.12%, корейский Kospi повысился на 0.7%, MSCI Emerging Markets +0.11%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	55754.88	-1.12%
Kospi	1576	+0.7%
MSCI EM	855.52	+0.11%

Европейские рынки повысились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.46%, Dow Jones Stoxx 600 +0.45%, британский FTSE 100 +0.93%, германский Xetra Dax +0.32%, французский Cac 40 +0.56%.

Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку на прежнем уровне в 0.5% и сообщил о решении увеличить объём программы покупки долговых активов до 175 млрд. фунтов со 125 млрд. фунтов. Решение регулятора стало неожиданностью для рынка и вызвало положительную реакцию. Аналитики ожидали завершения программы на фоне выхода ряда положительных макроэкономических данных.

Сохранил ставку на уровне 1% и ЕЦБ. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о явном замедлении темпов снижения экономики Еврозоны, до конца текущего года экономическая активность останется слабой. Также Трише заявил, что уровень процентной ставки является "соответствующим" текущим условиям.

Позитивной оказалась статистика из Германии, где объем промышленных заказов в июне вырос на 4.5%. Ожидалось увеличение на 0.8%.

На фоне значительного роста финансового сектора в США снова в лидерах роста оказались акции банков. Lloyds +12.3%, Royal Bank of Scotland +9.8%, HSBC +5.4%, Barclays +5.2%. Второй по величине банк Германии Commerzbank завершил II квартал 2009 года с убытком в 763 млн. евро. Commerzbank получил убыток на протяжении четвертого квартала подряд. По сравнению с I кварталом убытки сократились на 14%. Выручка во II квартале выросла на 9% до 1.84 млрд. евро., превысив прогноз в 1.75 млрд.

На фоне коррекции на рынке металлов снизился горнодобывающий сектор. Antofagasta -3.8%, Anglo American -2.1%, Eurasian Natural -2%, Xstrata -1.3%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	227.89	+0.46%
FTSE Eurotop 100	2004.52	+0.46%
Великобритания
FTSE 100	4690.53	+0.93%
Германия
Xetra DAX	5369.98	+0.32%
Франция
Lyxor CAC 40	3477.83	+0.56%

Нефть немного скорректировалась от максимумов после того, как доллар начал расти в связи с решением ЕЦБ и Банка Англии сохранить ставки. Спот Brent $74.48, WTI $71.94. Фьючерсы снижаются на 0.2%.

Нефть
Brent	74.48	-0.57%
WTI	71.94	-0.04%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 7 августа снова снизились и составили 396.5 млрд. руб. (419.7 млрд. руб. 6 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	7 августа	6 августа
По РФ	396.5	419.7
По Московскому региону	248.2	274.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	479.4	459.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		106.38

По итогам торгов 6 августа индекс ММВБ повысился на 0.72%, РТС снизился на 0.96%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались очень значительными 95.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1094.26	-0.96%
Индекс РТС-2	928.51	0.00%
Индекс ММВБ	1092	+0.72%

Четверг оказался очень волатильным, объемы значительно выросли.

Открылся рынок с гэпом вверх и в первые часы торгов вырос более чем на 3%. Этому способствовали новые максимумы по нефти, а также слишком значительный фиксация на закрытии накануне. Однако по мере роста доллара и снижения американских фьючерсов гэп был закрыт. Тем не менее после решения Банка Англии об увеличении программы выкупа активов подъем на рынках возобновился, поддержку оказали и данные с рынка труда США. К закрытию рынок еще раз сходил вниз, но смог закрыться в плюсе.

В лидерах повышения оказались привилегированные акции Ростелекома +7.6%. Появились сообщения о том, что консультанты по реформе Связьинвеста Morgan Stanley, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и McKinsey предлагают объединить все дочки Связьинвеста в одну компанию Ростелеком путем конвертации акций дочерних компаний в акции Ростелекома. Значительно вырос и Уралкалий +7.3%.

Лучше рынка оказались акции Сбербанка +1.9% на фоне роста банков в США и Европе, ВТБ -0.7% выглядел хуже. Нефтегазовый сектор закрылся в плюсе, Газпром +1.2%, Роснефть +0.8%, Лукойл -0.1%. Корректировался металлургический сектор на фоне снижения цен на металлы. Северсталь -2.5%, НЛМК -1.3%, ММК -0.7%. Норильский Никель закрылся в плюсе 1.6%.

Рынок открылся в нейтральной зоне и начал снижаться. Снижаются американские и нефтяные фьючерсы, растет бивалютная корзина.

В 12:30 в Великобритании выйдут данные по производственной инфляции. В 14:00 в Германии данные по промышленному производству. В 16:30 в США выйдет блок статистики по рынку труда, самыми важными будут данные по уровню безработицы и количеству рабочих мест.

Коррекция назрела, а повод для нее ожидаемо игроки нашли на валютном рынке. Если рост доллара и дальше продолжится, то нефть может уйти к $70, что незамедлительно отразится на нашем рынке. Я по-прежнему жду снижения до уровней 880-930 пунктов, в первую очередь надо следить за нефтяными котировками, которые и определят, насколько глубокой будет коррекция. Большое значение будут иметь и данные с рынка труда США. Глава ФРС и многие экономисты предупреждают о продолжении роста безработицы, поэтому вполне можно ожидать негативной статистики. Однако же если статистика вдруг выйдет лучше прогнозов, то рост будет не менее резким, чем вероятное падение.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 7 августа 2009, 12:24