По итогам торгов понедельника 10 августа американский рынок закрылся умеренным снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 0.34%, Nasdaq на 0.4%, S&P 500 на 0.33%.

США
Dow Jones Industrial Average	9337.95	-0.34%
Nasdaq Composite	1992.94	-0.4%
S&P 500	1007.1	-0.33%

День прошел в боковом движении без значительных изменений. Важных новостей не было, поэтому активность оказалась невысокой.

На 128%!!! взлетели акции ипотечного агентства Freddie Mac, которое сообщило о первой квартальной прибыли за два года. Прибыль составила $768 млн., агентство заявило об отсутствии необходимости в дальнейшей финансовой помощи со стороны правительства. Акции другого ипотечного кредитора Fannie Mae выросли на 51%.

Инвесторы ждут результатов заседания ФРС, которые будут опубликованы завтра вечером. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне, однако важно, что скажет глава ФРС Бернанке по поводу дальнейшей политики. Многие специалисты считают, что ФРС может в скором времени начать повышать ставки.

Nikkei повысился на 0.58%, Hang Seng на 0.69%, CSI 300 на 0.33%.

Азия
Nikkei	10585.46	+0.58%
Hang Seng	21074.21	+0.69%
CSI 300	3556.38	+0.33%

Бразильский Bovespa повысился на 0.89%, корейский Kospi на 0.2%, MSCI Emerging Markets +0.22%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	56830.01	+0.89%
Kospi	1579.21	+0.2%
MSCI EM	854.78	+0.22%

Европейские рынки снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.69%, Dow Jones Stoxx 600 -0.49%, британский FTSE 100 -0.2%, германский Xetra Dax -0.75%, французский Cac 40 -0.47%.

В отсутствие макроэкономических данных на первый план вышли корпоративные новости. Автомобильный сектор снизился на фоне понижения рекомендаций. Аналитики Morgan Stanley рекомендовали "продавать" акции Daimler, а HSBC понизил оценку по акциям крупнейшего автопроизводителя в Европе Volkswagen с "нейтрально" до "хуже рынка". Акции Volkswagen рухнули на 7.1%, Daimler потерял 4.5%.

Снизились также акции банков на фоне сообщений о возможной допэмиссии банка Lloyds. Lloyds -4%, Royal Bank of Scotland -3.6%, Barclays -1.8%. Сканадл вокруг Rio Tinto и коррекция на рынке металлов спровоцировали продажи в горнодобывающем секторе. По сообщениям британских СМИ шпионаж сотрудников австралийско-британской горнодобывающей компании Rio Tinto нанес ущерб экономике Китая в размере $100 млрд. Rio Tinto -3.2%, Xstrata -3.1%, Eurasian Natural -2.7%, BHP Billiton -2.4%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	229.56	-0.49%
FTSE Eurotop 100	2018.699	-0.69%
Великобритания
FTSE 100	4722.2	-0.2%
Германия
Xetra DAX	5418.12	-0.75%
Франция
Lyxor CAC 40	3504.54	-0.47%

На нефтяном и валютных рынках сохраняется тенденция последних дней, доллар растет, нефть понемногу снижается. Спот Brent $73.4, WTI $70.6. Фьючерсы повышаются на 0.6%.

Нефть
Brent	73.4	+0.66%
WTI	70.6	-0.4%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 11 августа незначительно снизились и составили 423.3 млрд. руб. (435.7 млрд. руб. 10 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	11 августа	10 августа
По РФ	423.3	435.7
По Московскому региону	293.3	306.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	365.1	406.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		69.94

По итогам торгов 10 августа индекс ММВБ снизился на 1.27%, РТС на 1.38%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне 59.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1065.14	-1.38%
Индекс РТС-2	930.02	+0.28%
Индекс ММВБ	1101.19	-1.27%

В отсутствие важных данных торги прошли достаточно спокойно. Открылся рынок без значительных изменений, затем консолидировался в нейтральной зоне. После снижения американских фьючерсов рынок ушел в минус. Объемы и активность снизились.

В лидерах роста оказались акции химических компаний. Акрон +4.4%, Уралкалий +3.5%. Уралкалию и Акрону удалось договориться о приемлемой цене на калийное сырье до конца года. Лучше рынка акции металлургических компаний. НЛМК +2.3%, ММК +2.1%, Северсталь +0.5%. Акции ГМК Норильский Никель -1.6% снизились, несмотря заявления Русала о том, что продажа пакета акций ГМК не планируется.

Хуже рынка оказался Сургутнефтегаз -4.1%, снизились остальные представители сектора Лукойл -2.6%, Газпром -2.4%, Роснефть -1.3%. Снизились акции ВТБ -2.6%, сильнее выглядел Сбербанк -0.2%.

Сегодня рынок открылся повышением и торгуется с 1% приростом. Выши в плюс американские фьючерсы, отрастает от локальных минимумов нефть, поэтому рынок пока повышается. Большого объема данных сегодня снова нет, поэтому вряд ли активность и объемы будут высокими. В 16:30 в США выйдут предварительные данные по производительности труда во II квартале, в 18:00 данные по оптовым запасам.

Снова будем полностью ориентироваться на западные площадки и следить за нефтью. Внутренних идей нет, но есть желание зафиксировать прибыль. Правда пока реализоваться сценарию коррекции не дает внешний фон, но как только нефть начнет снижаться, вменяемую коррекцию мы все-таки увидим.

С технической точки зрения, рынок консолидируется возле уровня 1100 пунктов, уровень поддержки прежний - 1080 пунктов, уровень сопротивления 1130 пунктов. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, а среднесрочным инвесторам можно частично закрывать позиции и фиксировать прибыль. Долгосрочным инвесторам рекомендую держать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 11 августа 2009, 12:25