По итогам торгов вторника 11 августа американский рынок снизился.

Индекс Dow Jones потерял 1.03%, Nasdaq 1.13%, S&P 500 1.27%.

США
Dow Jones Industrial Average	9241.45	-1.03%
Nasdaq Composite	1969.73	-1.13%
S&P 500	994.35	-1.27%

В преддверии публикации результатов заседания ФРС участники рынка предпочли зафиксировать прибыль. Негатива добавил и прогноз от Rochdale Securities, согласно которому акции банков могут возобновить снижение в среднесрочной перспективе, поскольку их удачные результаты за I полугодие не основаны на фундаментальных показателях.

Макроэкономические данные тем временем оказались лучше прогнозов. Производительность труда в США во II квартале по предварительной оценке выросла на 6.4%. Прогнозировался рост на 5.3%. Оптовые запасы в США в июне снизились на 1.7%. Ожидалось снижение на 0.8%.

Акции страховщика облигаций MBIA рухнули на 12.6% на фоне понижения рекомендаций со стороны JP Morgan. Акции AIG упали на 13.2%. На фоне негативного прогноза снизились акции крупнейших банков. Citigroup -6.4%, Wells Fargo -6.1%, Bank of America -5%, JP Morgan -3.4%.

Nikkei упал на 1.42%, Hang Seng на 3.03%, CSI 300 на 4.47%.

Азия
Nikkei	10435	-1.42%
Hang Seng	20435.24	-3.03%
CSI 300	3397.4	-4.47%

Бразильский Bovespa упал на 1.88%, корейский Kospi на 0.88%, MSCI Emerging Markets -1.16%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	55761.16	-1.88%
Kospi	1565.35	-0.88%
MSCI EM	844.9	-1.16%

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 1.17%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.4%, британский FTSE 100 на 1.08%, германский Xetra Dax на 2.44%, французский Cac 40 на 1.38%.

Снова в лидерах снижения оказались акции банков. По информации британских СМИ, банк Lloyds может привлечь $25 млрд. путем допэмиссии, при этом правительство не одобряет это предложение. Lloyds -7.1%, Royal Bank of Scotland -5.5%, Commerzbank -4.5%, Barclays -3.4%.

На фоне роста доллара и коррекции сырьевых рынков снизились акции горнодобывающих и сталелитейных компаний. Xstrata -5.4%, Eurasian Natural -4.8%, Lonmin -4.5%, Vedanta Resources -2.5%. Акции немецкого производителя стали Thyssenkrupp упали на 4.4% на фоне понижения рекомендаций, акции его конкурента Salzgitter потеряли 3.5%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	226.35	-1.4%
FTSE Eurotop 100	1995.03	-1.17%
Великобритания
FTSE 100	4671.34	-1.08%
Германия
Xetra DAX	5285.81	-2.44%
Франция
Lyxor CAC 40	3456.18	-1.38%

Нефть снизилась. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю снизились на 1.4 млн. барр., запасы бензина сократились на 2.3 млн. барр. Сегодня выйдут официальные данные от Министерства энергетики, ожидается, что согласно этим данным запасы нефти вырастут на 0.7 млн. барр. Спот Brent $71.48, WTI $69.45. Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	71.48	-2.62%
WTI	69.45	-1.63%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 12 августа выросли и составили 471.8 млрд. руб. (423.3 млрд. руб. 11 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	12 августа	11 августа
По РФ	471.8	423.3
По Московскому региону	335.1	293.3
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	335.1	365.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		50.6

По итогам торгов 11 августа индекс ММВБ снизился на 2.9%, РТС на 2.95%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались выше среднего уровня 66.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1033.72	-2.95%
Индекс РТС-2	934.93	+0.53%
Индекс ММВБ	1069.31	-2.9%

Российский рынок снизился под давлением совокупности факторов. Весь день снижался фьючерс на индекс S&P 500, падала нефть и рубль.

По предварительной оценке Росстата, ВВП РФ во II квартале упал на 10.9%. Ожидалось снижение на 10.4%. Рынок сначала традиционно на эти данные никакого внимания не обратил, затем игроки отреагировали, значительно снизился курс рубля к бивалютной корзине.

Распродажам подверглись почти все ликвидные бумаги. Сильнее всего пострадал нефтегазовый сектор, что неудивительно в условиях резкого снижения нефти. Роснефть -4.4%, Сургутнефтегаз -3.7%, Газпром -3.3%, Лукойл -3%. На фоне коррекции в металлах снизились и акции металлургов. ГМК Норильский Никель -3.2%, НЛМК -2.1%, Северсталь -1.7%. Снижение рубля отправило вниз котировки акций банков. Сбербанк -2.2%, ВТБ -1.2%.

Порадовал отчетностью МТС. Чистая прибыль МТС по US GAAP во II квартале 2009 года составила $563 млн. Ожидалась прибыль на уровне $541 млн. Выручка составила $2.022 млрд., прогнозировалось $2.005 млрд. Акции МТС -1.6% снизились вместе с рынком, хотя в течение дня были в лидерах роста.

Рынок открылся в минусе и продолжил снижение. Внешний фон негативный, все рынки снижаются, в минусе нефть, падает рубль. Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по торговому балансу, в 18:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Самым важным событием станет публикация результатов заседания ФРС в 22:15. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне, однако важно, что скажет глава ФРС Бернанке по поводу дальнейшей политики. Многие специалисты считают, что ФРС может в скором времени начать повышать ставки на фоне восстановления экономики США. От того, что скажет глава ФРС, и от данных по запасам будет зависеть динамика пары евро/доллар и нефти, которая двигает нашим рынком. Дальнейшее снижение нефтяных котировок усугубит падение нашего рынка. В этом случае мы вполне можем увидеть уровни 880-930 пунктов по ММВБ, которые с моей точки зрения можно назвать среднесрочной поддержкой. Сегодня протестируем уровень 1050 пунктов, можем уйти и ниже, к 1030 пунктам. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам можно частично закрывать позиции и фиксировать прибыль. Долгосрочным инвесторам рекомендую держать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 12 августа 2009, 12:23