Рынки Европы растут на фоне решения ФРС продлить программу выкупа долгосрочных казначейских ценных бумаг США на общую сумму в $300 млрд. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 растет на 1.32%, британский FTSE 100 на 1.37%, немецкий Xetra Dax на 1.64%, французский Lyxor Cac 40 на 1.32%.

Глава ФРС Бернанке отметил улучшение ситуации на финансовых рынках и определенную стабилизацию потребительских расходов. ФРС полагает, что рост цен на энергоносители и другие товары ли приведет к существенному повышению инфляционного давления, поскольку спрос пока ограничен. Позитивно было воспринято и заявление о том, что "комитет будет сохранять целевой коридор для ставки по федеральным фондам в течение продолжительного времени".

Неожиданно хорошими оказались данные по ВВП Германии и Франции. Две крупнейшие европейские экономики постепенно выходят из рецессии, об этом сигнализирует положительное значение ВВП. ВВП Германии и Франции во II квартале повысился на 0.3%, ожидалось сокращение на 0.3%. ВВП Еврозоны сократился на 0.1%, совпав с прогнозами.

Заявления главы ФРС позитивно отразились на акциях крупнейших европейских банков. Deutsche Bank +3.8%, Royal Bank of Scotland +3.6%, Lloyds +2.5%, HSBC +1.8%. Рост сырьевых рынков активизировал спрос в горнодобывающем секторе. Xstrata +6.3%, Lonmin +5.2%, Rio Tinto +5%, Anglo American +4.8%.

Нефть

После решения ФРС продлить программу выкупа госбумаг доллар начал снижаться, что оказало поддержку нефти. Помешать росту не смогли данные по запасам, которые выросли больше прогнозов. Объём запасов в США за неделю вырос на 2.5 млн. барр. и составил 352.0 млн. барр. Прогнозировался рост запасов на 1.2 млн. барр. Запасы бензина сократились на 1.0 млн. до 211.9 млн. барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.7 млн. барр. Спот Brent $73.86, WTI $70.16. Фьючерсы растут на 2.6%.

Россия

Российский рынок, опираясь на внешний фон, открылся с гэпом вверх и продолжил рост. Резким подъемом на рост нефти отреагировал рубль. Бивалютная корзина снижается на 1.5%. Накануне на фоне улучшения ситуации на внешних рынках и благодаря поддержке ЦБ рубль пошел вверх, потянув за собой рынок акций, сегодня эта тенденция получила продолжение. На 15:45 мск индекс ММВБ растет на 2.63%, индекс РТС на 4%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ на среднем уровне 35 млрд. руб.

Акции Транснефти взлетели на 11.3% на новостях о включении в расчет индексов MSCI Russia и MSCI EM. Растут и остальные нефтегазовые "фишки", Газпром +2.5%, Роснефть +2.6%, Лукойл +2.3%, Сургутнефтегаз +2.3%. Очередная волна роста металлов на LME и позитивная динамика горнодобывающих компаний, входящих в FTSE 100, позволила металлургическому сектору вырасти на 3%, ММК +7.1%, Северсталь +3.7%, Мечел +3.4%, ГМК Норильский Никель +2.9%. Оживился энергетический сектор, Мосэнерго +6.2%, ОГК-4 +5.7%, РусГидро +5%, ФСК ЕЭС +2.5%.

Magna, Сбербанк и GM урегулировали все разногласия относительно покупки 55% акций Opel. Я бы не назвал эту новость очень позитивной для Сбербанка, тем не менее, краткосрочный всплеск покупок в акциях Сбера после выхода этой новости мы увидели. Сбербанк +2.4%, ВТБ +3.6%.

Прогноз

Сегодня много важных данных, так что скучать не будем. Уже вышли позитивные данные по ВВП Германии, Франции и Еврозоны. Из американской статистики стоит выделить заявки на пособия по безработице и розничные продажи в 16:30 и производственные запасы в 18:00.

Пока цены на нефть остаются высокими и не корректируются, рост на нашем рынке будет продолжаться. Любой позитив очень резко отыгрывается вверх, что сигнализирует о настрое на продолжение повышения. Об этом сигнализирует и положительная динамика второго эшелона, где активизировались крупные точечные покупки. Однако мне кажется, что если нефть все-таки упадет на $3-5, это неизбежно вызовет снижение рубля. Сдержать рост корзины не сможет даже ЦБ, поскольку спрос очень большой и многие игроки, не веря в перспективы нашего рынка, хотят купить валюту.

С технической точки зрения, все без изменений. Пройти уровень 1050 пунктов вниз не получилось, рынок вернулся к уровню 1100, т.е. остался в среднесрочной зоне консолидации 1050-1130 пунктов. Сегодня можем сходить к 1120-1130 по ММВБ. Спекулянтам я рекомендую оставаться вне рынка, среднесрочным инвесторам частично закрывать позиции и фиксировать прибыль. Долгосрочным инвесторам рекомендую держать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 13 августа 2009, 16:01