По итогам торгов четверга 13 августа американский рынок закрылся повышением.

Индекс Dow Jones повысился на 0.39%, Nasdaq на 0.53%, S&P 500 на 0.69%.

США
Dow Jones Industrial Average	9398.19	+0.39%
Nasdaq Composite	2009.35	+0.53%
S&P 500	1012.73	+0.69%

Рынок США повысился, несмотря на негативную статистику. Поддержку оказали корпоративные новости.

Розничные продажи в июле неожиданно снизились на 0.1%. Аналитики прогнозировали рост на 0.7%. Розничные продажи без учета автомобилей сократились на 0.6% при прогнозе +0.1%.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю выросло на 4 тыс. до 558 тыс. Ожидалось снижение на 9 тыс. до 545 тыс.

Инвесторы обрадовались отчетности крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart, что позволило им не обращать внимание на статистику. Чистая прибыль Wal-Mart во II квартале немного выросла и составила $3.45 млрд. против $3.4 млрд., полученных за аналогичный период прошлого года. Прибыль на акцию составила $0.88, что выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86. Акции Wal-Mart по итогам торгов прибавили 2.7%.

Финансовый сектор вырос благодаря заявлениям Джона Полсона (John Paulson) о том, что его хедж-фонд покупает доли в нескольких крупных финансовых организациях. Акции Bank of America выросли на 6.7%, фонд Полсона во втором квартале купил 168 млн. акций Bank of America. Citigroup +2%, Wells Fargo +2.6%.

Nikkei повысился на 0.76%, Hang Seng на 0.16%, CSI 300 упал на 2.8%.

Азия
Nikkei	10597.33	+0.76%
Hang Seng	20894.56	+0.16%
CSI 300	3344.46	-2.8%

Бразильский Bovespa прибавил 0.81%, корейский Kospi вырос на 1.71%, MSCI Emerging Markets +1.83%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	57047.98	+0.81%
Kospi	1591.41	+1.71%
MSCI EM	855.64	+1.83%

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 прибавил 0.53%, Dow Jones Stoxx 600 0.8%, британский FTSE 100 0.82%, германский Xetra Dax 0.95%, французский Cac 40 0.49%.

В течение дня рынки росли на 1.5% на фоне решения ФРС продлить программу выкупа долгосрочных казначейских ценных бумаг США на общую сумму в $300 млрд. и комментариев главы ФРС относительно улучшения ситуации на финансовых рынках и сохранения ставки на низком уровне в течение продолжительного времени. Неожиданный позитив принесли данные по ВВП Германии и Франции. Две крупнейшие европейские экономики постепенно выходят из рецессии, об этом сигнализирует положительное значение ВВП. ВВП Германии и Франции во II квартале повысился на 0.3%, ожидалось сокращение на 0.3%. ВВП Еврозоны сократился на 0.1%, совпав с прогнозами.

На фоне снижения доллара возобновился рост на сырьевых рынках. Выросли акции горнодобывающих компаний. Eurasian Natural +6%, Xstrata +6%, Antofagasta +4.9%, Rio Tinto +4.2%. Решение ФРС позитивно отразилось на акциях банков. Royal Bank of Scotland +2.8%, HSBC +2.5%, Deutsche Bank +2.3%, Lloyds +1.7%, Barclays +1.7%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	230.48	+0.8%
FTSE Eurotop 100	2026.09	+0.53%
Великобритания
FTSE 100	4755.46	+0.82%
Германия
Xetra DAX	5401.11	+0.95%
Франция
Lyxor CAC 40	3524.39	+0.49%

Нефть торгуется без значительных изменений, доллар консолидируется, на рынках акций нейтрально-позитивные настроения. Спот Brent $73.4, WTI $70.52. Фьючерсы повышается на 0.3%.

Нефть
Brent	73.4	+0.15%
WTI	70.52	+0.51%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 14 августа снизились составили 493.7 млрд. руб. (493.7 млрд. руб. 13 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	14 августа	13 августа
По РФ	442.7	493.7
По Московскому региону	303.5	355
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	404.2	354.4
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		45.67

По итогам торгов 13 августа индекс ММВБ вырос на 1.3%, РТС на 2.87%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались на среднем уровне 64 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1054.57	+2.87%
Индекс РТС-2	932.08	+0.78%
Индекс ММВБ	1100.57	+1.3%

Российский рынок, опираясь на внешний фон, рос в течение дня, прирост достигал 3%. Поддержку рынку оказало значительное укрепление рубля. Действия ЦБ, который в среду вышел с продажей при достижении корзиной уровня 39 руб., и рост нефти дали рублю стимул к росту.

Тем не менее, завершить день в хорошем плюсе не позволила американская статистика. После выхода данных из США о сокращении розничных продаж российский рынок растерял весь прирост и ушел в отрицательную зону, однако смог закрыться повышением.

Лидером роста стала Транснефть, акции которой взлетели на 18.9%. Столь резкое повышение обусловлено возвратом акций в расчет странового индекса MSCI Russia и глобального индекса MSCI EM, из которых Транснефть была исключена в ноябре 2008 года.

Остальные бумаги нефтегазового сектора продемонстрировали слабоположительную динамику. Газпром +0.8%, Роснефть +0.4%, Лукойл +0.3%. Металлургический сектор в условиях роста цен на металлы выглядел достаточно сильно. ММК +5%, Северсталь +3.2%.

В плюсе завершился день для банков. Magna, Сбербанк и GM урегулировали все разногласия относительно покупки 55% акций Opel. Я бы не назвал эту новость очень позитивной для Сбербанка, тем не менее, краткосрочный всплеск покупок в акциях Сбера после выхода этой новости мы увидели. Сбербанк +0.7%, ВТБ +1.2%. Лучше рынка оказался энергетический сектор. Акции РусГидро выросли на 6.6%. Спрос на допэмиссию оказался высоким, компания удовлетворила заявки инвесторов на покупку дополнительных акций в объеме 7.5 млрд руб. Мосэнерго +6.5%, ОГК-4 +4.1%, ОГК-1 +3.7%.

Рынок открылся в нейтральной зоне. Внешний фон нейтрально-позитивный. Нефть стабильна возле отметки $73, разнонаправленная динамика на рынках Азии, положительное закрытие в США нивелирует небольшой минус по фьючерсам. Днем активность будет невысокой, во второй половине дня будем ждать данных из США, которые и определят настроения под закрытие. В 16:30 выйдет статистика по индексу потребительских цен, в 17:15 данные по промышленному производству, в 17:55 предварительное значение индекса настроения потребителей, который рассчитывается Мичиганским Университетом.

Закрытие пятницы, как правило, показывает среднесрочные настроения участников рынка. Трудно предположить, каким оно будет сегодня. С одной стороны, данные показывают постепенное восстановление экономики США, и статистика по промышленному производству должна быть неплохой. В этом случае игроки предпочтут уйти на выходные в бумагах в расчете на продолжение роста. С другой стороны, статистика может преподнести сюрпризы, вчерашние данные по розничным продажам оказались неожиданно плохими. Тогда мы увидим фиксацию, рынок может по итогам дня потерять несколько процентов.

Несмотря на то, что пока все факторы говорят в пользу продолжения роста, я бы рекомендовал фиксировать прибыль, тем более рынок для этого предоставляет все возможности. Безусловно, на рынках много денег, ставки остаются низкими, доллар слабеет, а сырье растет. Однако покупать, когда все рынки на годовых максимумах, а ситуация на рынке труда и рынке недвижимости в США остается тяжелой, все-таки опасно. Я уверен, что возможности для покупок еще будут, причем достаточно скоро.

С технической точки зрения, продолжается консолидация возле уровня 1100 пунктов. Снизу рынок поддерживает уровень 1080 пунктов, краткосрочным сопротивлением пока будет уровень 1130 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 14 августа 2009, 11:50