Европейские рынки торгуются с небольшим повышением. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.26%, британский FTSE 100 +0.23%, немецкий Xetra Dax +0.16%, французский Lyxor Cac 40 +0.46%.

Акции крупнейшего автопроизводителя Европы Volkswagen падают на 7%. В рамках процедуры слияния с Porsche, которая должна завершиться к 2011 году, VW купит 42% акций Porsche за 3.3 млрд. евро. Акции Porsche растут на 11.3%.

Позитивная динамика в банковском секторе. В США акции финансовых компаний накануне выросли благодаря заявлениям Джона Полсона (John Paulson) о том, что его хедж-фонд покупает доли в нескольких крупных финансовых организациях. Lloyds +1.6%, Barclays +1.6%, Royal Bank of Scotland +1%. Позитивный настрой не покидает горнодобывающий сектор. Antofagasta +2.5%, Vedanta Resources +2.4%, Xstrata +2.3%. Акции крупнейшего в Германии производителя стали ThyssenKrupp поднялись на 3.8% на фоне отчетности. Убыток до уплаты налогов в III квартале составил 452 млн. евро, аналитики в среднем ожидали 500 млн. убытки.

Нефть

Нефть торгуется без значительных изменений, доллар консолидируется, на рынках акций нейтрально-позитивные настроения. Спот Brent $73.62, WTI $70.52. Фьючерс марки Brent повышается на 0.9%, торгуется по $74.1.

Россия

Сильных движений нет, рынок консолидируется после нейтрального открытия. При этом на фоне растущих нефтяных фьючерсов продолжается укрепление рубля. Странно, что рынок на это не реагирует, очевидно, активность слишком низкая. На 15:35 мск индекс ММВБ снижается на 0.2%, индекс РТС повышается на 0.86%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ резко снизились до 24 млрд. руб.

Лучше рынка акции Газпромнефти +3.5%. Газпром нефть увеличила свою долю в британской нефтяной компании Sibir Energy до 49.39%. Транснефть корректируется на 3.5% после вчерашнего 19% роста на фоне включения с сентября в расчет индексов MSCI Russia и MSCI EM. В остальных нефтегазовых бумагах смешанная, близкая к нейтральной динамика. Сургутнефтегаз +1.2%, Газпром +0.2%, Лукойл -0.3%, Роснефть -0.6%. Уверенный рост продолжается в металлургическом секторе. Акции ТМК растут на 7.1%, компания до конца августа отгрузит для ТНК-ВР около 1.3 тыс. тонн обсадных труб в рамках стратегического сотрудничества. Мечел +2.6%, ММК +2%, НЛМК +1.7%, Северсталь +1.6%. Акции ВТБ растут на 3%. Глава ВТБ А. Костин вчера на встрече с премьером В. Путиным заявил, что банк в июле на 84% выполнил квартальный план по кредитованию. Сложно предположить, насколько именно эта новость повлияла на рост акций, тем не менее, Сбербанк -0.8% отстает.

Прогноз

Ждем данных из США, которые и определят настроения под закрытие. В 16:30 выйдет статистика по индексу потребительских цен, в 17:15 данные по промышленному производству, в 17:55 предварительное значение индекса настроения потребителей, который рассчитывается Мичиганским Университетом. Закрытие пятницы, как правило, показывает среднесрочные настроения участников рынка. Трудно предположить, каким оно будет сегодня. С одной стороны, данные показывают постепенное восстановление экономики США, и статистика по промышленному производству должна быть неплохой. В этом случае игроки предпочтут уйти на выходные в бумагах в расчете на продолжение роста. С другой стороны, статистика может преподнести сюрпризы, вчерашние данные по розничным продажам оказались неожиданно плохими. Тогда мы увидим фиксацию, рынок может по итогам дня потерять несколько процентов.

Несмотря на то, что пока все факторы говорят в пользу продолжения роста, я бы рекомендовал фиксировать прибыль, тем более рынок для этого предоставляет все возможности. Безусловно, на рынках много денег, ставки остаются низкими, доллар слабеет, а сырье растет. Однако покупать, когда все рынки на годовых максимумах, а ситуация на рынке труда и рынке недвижимости в США остается тяжелой, все-таки опасно. Я уверен, что возможности для покупок еще будут, причем достаточно скоро. С технической точки зрения, продолжается консолидация возле уровня 1100 пунктов. Снизу рынок поддерживает уровень 1080 пунктов, краткосрочным сопротивлением пока будет уровень 1130 пунктов.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 14 августа 2009, 15:44