По итогам торгов пятницы 14 августа американский рынок закрылся снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 0.82%, Nasdaq на 1.19%, S&P 500 на 0.85%.

США
Dow Jones Industrial Average	9321.4	-0.82%
Nasdaq Composite	1985.52	-1.19%
S&P 500	1004.09	-0.85%

Рынок США снизился, несмотря на рост промышленного производства впервые за 10 месяцев. Промышленное производство в июле выросло на 0.5%, ожидалось +0.3%.

Расстроили инвесторов данные по индексу настроения потребителей Мичиганского Университета, который в августе по предварительным данным упал до 63.2 пунктов. Прогноз 68.5 пунктов. Таким образом, постепенно сходят на нет ожидания очень скорого восстановления экономики, ведь уверенность потребителей определяет их расходы, в том числе и на бензин и на продукцию производителей.

Индекс потребительских цен в СЩА в июле не изменился. Базовый индекс потребительских цен снизился на 0.1%. В годовом исчислении индекс потребительских цен упал на 2.1%, что является максимальным снижением за 60 лет. Эти данные также сигнализируют о том, что до восстановления нормального потребительского спроса еще далеко.

Nikkei упал на 3.1%, Hang Seng на 3.62%, CSI 300 рухнул на 6.11%.

Помимо данных из США, азиатские рынки разочаровала статистика по ВВП Японии. Несмотря на рост ВВП на 0.9% во II квартале, ВВП оказался хуже прогнозов в +1%.

Азия
Nikkei	10268.61	-3.1%
Hang Seng	20137.65	-3.62%
CSI 300	3140.27	-6.1%

Бразильский Bovespa снизился на 0.72%, корейский Kospi упал на 2.79%, MSCI Emerging Markets -0.34%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	56638	-0.72%
Kospi	1547.06	-2.79%
MSCI EM	852.74	-0.34%

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 снизился на 0.93%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.74%, британский FTSE 100 на 0.87%, германский Xetra Dax на 1.7%, французский Cac 40 на 0.83%.

К середине дня индексы были в небольшом плюсе, однако негативная статистика из США отправила рынки вниз.

Акции крупнейшего автопроизводителя Европы Volkswagen рухнули на 15.6%. В рамках процедуры слияния с Porsche, которая должна завершиться к 2011 году, VW купит 42% акций Porsche за 3.3 млрд. евро. Акции Porsche выросли на 8.7%.

Акции крупнейшего в Германии производителя стали ThyssenKrupp повысились на 2.1% на фоне отчетности. Убыток до уплаты налогов в III квартале составил 452 млн. евро, аналитики в среднем ожидали 500 млн. убытки. Горнодобывающий сектор закрылся снижением, хотя в течение дня рос на 2%. Eurasian Natural -5.6%, Xstrata -3.1%, BHP Billiton -2.3%, Rio Tinto -2.2%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	228.77	-0.74%
FTSE Eurotop 100	2007.22	-0.93%
Великобритания
FTSE 100	4713.97	-0.87%
Германия
Xetra DAX	5309.11	-1.7%
Франция
Lyxor CAC 40	3495.27	-0.83%

Нефть снизилась на фоне негативных данных из США. Спот Brent $69.98, WTI $67.51. Фьючерсы снижаются на 1.5%.

Нефть
Brent	69.98	-4.66%
WTI	67.51	-4.27%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 17 августа снова снизились и составили 394.8 млрд. руб. (442.7 млрд. руб. 14 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	17 августа	14 августа
По РФ	394.8	442.7
По Московскому региону	273.8	303.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	397.1	404.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		54.17

По итогам торгов 14 августа индекс ММВБ упал на 2.53%, РТС повысился на 0.51%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ снизились до 50 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1059.92	+0.51%
Индекс РТС-2	940.49	+0.9%
Индекс ММВБ	1072.74	-2.53%

Основные движения, как это часто бывает, начались после открытия бирж в США. Негативные данные по индексу доверия потребителей, вышедшие в 17:55, вызвали снижение американских индексов, которые потянули за собой и наш рынок. Этим и объясняется столь значительная разница в значениях индексов ММВБ и РТС, торги на которой заканчиваются в 18:00.

Лучше рынка оказались акции ТМК +3.9% и Газпромнефти +1.3%. Газпромнефть увеличила свою долю в британской нефтяной компании Sibir Energy до 49.39%. ТМК до конца августа планирует отгрузить для ТНК-ВР около 1.3 тыс. тонн обсадных труб в рамках стратегического сотрудничества, очевидно сделка позитивна для компании.

Нефтегазовый сектор снизился на фоне коррекции нефти. Газпром -3.2%, Роснефть -3.2%, Лукойл -2.7%, Сургутнефтегаз -1.8%. Уверенный рост в металлургическом секторе был нивелирован к закрытию. ММК -3.3%, ГМК Норильский Никель -1.9%, Северсталь -0.3%.

Глава ВТБ А. Костин вчера на встрече с премьером В. Путиным заявил, что банк в июле на 84% выполнил квартальный план по кредитованию. Сложно предположить, насколько эта новость положительна, однако ВТБ -1.6% оказался лучше Сбербанка -2.8%.

Сегодня все факторы говорят в пользу снижения. Помимо упавших американских и азиатских рынков, давление на наш рынок оказывает потерявшая 4% нефть и растущая бивалютная корзина. На текущий момент рынок консолидируется в зоне 3% снижения. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет уже 1.7%, поэтому дальнейшее снижение очень вероятно.

В сегодняшней макро статистике я не вижу данных, которые могут сильно изменить ход торгов. В 13:00 выйдут данные по торговому балансу в Еврозоне, в 16:30 в США индекс деловой активности в производственной сфере ФРБ Нью-Йорка, в 17:00 данные Казначейства США по международным потокам капитала.

После столь бурного роста рынкам не повредит хорошая коррекция. Я ожидаю снижения еще на 10-15%, целью вижу уровни 880-930 пунктов по ММВБ. После достижения этих уровней можно начинать наращивать позиции по бумагам.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 17 августа 2009, 12:28