По итогам торгов понедельника 17 августа американский рынок закрылся резким снижением.

Индекс Dow Jones упал на 2%, Nasdaq на 2.75%, S&P 500 на 2.43%.

США
Dow Jones Industrial Average	9135.34	-2%
Nasdaq Composite	1930.84	-2.75%
S&P 500	979.73	-2.43%

Рынок США снизился на фоне опасений, что восстановление экономики все-таки будет не таким быстрым. Веру в скорое окончание рецессии подорвали пятничные данные по индексу потребительского доверия и слабые данные из Японии и Китая.

В этих условиях инвесторы проигнорировали позитивные данные из Нью-Йорка. Индекс деловой активности в производственной сфере ФРБ Нью-Йорка вырос в августе до 12.08 пунктов с минус 0.55 в июле. Ожидалось, что индекс вырастет до 3 пунктов.

Не обратил внимание рынок и на сообщение о том, что ФРС США продлевает срок действия программы Term Asset-Backed-Securities Loan Facility (TALF), предназначенной для поддержки рынков делового и потребительского кредитования. Программа, объем которой может достигнуть $1 трлн., будет действовать для вновь выпускаемых ценных бумаг, обеспеченных коммерческой ипотекой (CMBS), до 30 июня 2010 года.

Финансовый сектор рухнул на 5.1% на фоне банкротства банка из Алабамы Colonial BancGroup, банкротство стало крупнейшим в этом году. Wells Fargo -5.2%, Bank of America -4.8%, JP Morgan -4.1%.

Вслед за ценами на сырье достаточно сильно снизились металлургические и нефтяные компании. Акции крупнейшей нефтяной компании в мире Exxon Mobil потеряли 2.4%, Chevron -3%, Conocophillips -3.2%. Крупнейший производитель алюминия Alcoa упал на 6.5%. US Steel -8.3%, Freeport-McMoran -6.7%.

Nikkei повысился на 0.16%, Hang Seng на 0.93%, CSI 300 на 1.01%.

Азиатские рынки к концу сессий вышли в плюс на фоне позитивной динамики фьючерса S&P 500.

Азия
Nikkei	10284.96	+0.16%
Hang Seng	20325.58	+0.93%
CSI 300	3171.99	+1.01%

Бразильский Bovespa упал на 2.51%, корейский Kospi повысился на 0.21%, MSCI Emerging Markets -3.86%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	55218.37	-2.51%
Kospi	1550.24	+0.21%
MSCI EM	819.83	-3.86%

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 2.04%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.98%, британский FTSE 100 на 1.46%, германский Xetra Dax на 2.02%, французский Cac 40 на 2.16%.

Рынки Европы отступили на 2% на фоне резкого снижения американских фьючерсов и данных из Азии. ВВП Японии во II квартале вырос на 0.9%, однако оказался хуже прогнозов в +1%. В годовом исчислении рост ВВП составил во II квартале 3.7% против ожидаемых 3.9%. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в июле упал на 35.7% по сравнению с прошлым годом.

Рост доллара и йены вызвал сырьевых рынков, что в первую очередь отразилось на акциях сырьевых компаний. Горнодобывающий сектор оказался в лидерах снижения. Anglo American -5.6%, Xstrata -5.5%, Rio Tinto -4.7%, Antofagasta -4.2%. Продажи прокатились и по банковскому сектору. Lloyds -4.5%, Barclays -3.4%, Royal Bank of Scotland -2.7%.

Акции крупнейшего автопроизводителя Европы Volkswagen продолжили снижение в свете предстоящего слияния с Porsche. VW купит 42% акций Porsche за 3.3 млрд. евро. Акции Porsche выросли на 3.3%, VW потерял еще 10%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	224.23	-1.98%
FTSE Eurotop 100	1966.3	-2.04%
Великобритания
FTSE 100	4645.01	-1.46%
Германия
Xetra DAX	5201.61	-2.02%
Франция
Lyxor CAC 40	3419.69	-2.16%

Нефть консолидируется после 4% снижения накануне. Сегодня и завтра нас ждут данные из США по запасам нефти и нефтепродуктов, сегодня данные от Американского института нефти API, завтра данные от Министерства энергетики.

Спот Brent $69.81, WTI $66.75. Фьючерс Brent торгуется выше $70.

Нефть
Brent	69.81	-0.24%
WTI	66.75	-1.13%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 18 августа повысились и составили 407.5 млрд. руб. (394.8 млрд. руб. 17 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	18 августа	17 августа
По РФ	407.5	394.8
По Московскому региону	282.8	273.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	373.7	397.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		80.71

По итогам торгов 17 августа индекс ММВБ упал на 3.48%, РТС на 5.11%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались небольшими 44 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1005.77	-5.11%
Индекс РТС-2	920.94	-2.08%
Индекс ММВБ	1035.4	-3.48%

Рынок открылся с гэпом вниз и провел всю сессию в отрицательной зоне. Внешний фон так и не дал повода для нормального отскока. Во второй половине дня после выхода данных о росте активности в производственном секторе Нью-Йорка рынок попытался подрасти, однако негативное открытие в США вновь отправило индексы вниз.

В центре внимания оказался энергетический сектор. Разрушительная авария на крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС, которая унесла жизни более десяти человек, принесет огромные убытки компании РусГидро, владеющей Саяно-Шушенской ГЭС. По словам и.о. председателя правления компании Василий Зубакин, "убытки компании составят 1.5 млрд. руб. ежемесячно". Рынок однако не смог отреагировать на данные новости, поскольку вскоре после открытия бирж торги по акциям РусГидро были приостановлены на неопределенный срок. К этому моменту акции уже успели потерять 7%. В Лондоне, где торги не останавливались, бумаги РусГидро упали на 15%.

Поскольку полное восстановление ГЭС может занять месяцы или даже годы, энергетический баланс Сибири будет существенно изменен. Недостаток гидроэлектроэнергии компенсируют тепловые станции, в том числе угольные. В первую очередь это Кузбассэнерго (ТГК-12) и Енисейской ТГК-13. Наращивают мощности также ОГК-3, ОГК-6, ТГК-11. Вчера акции ТГК-13 выросли на 8.4%, акции Красноярской ГЭС взлетели на 19.6%.

Из остальных секторов более всего снизился нефтегазовый сектор. На 4% падение нефти акции нефтегазовых компаний отреагировали таким же снижением. Газпромнефть -5.3%, Роснефть -5%, Газпром -4.6%, Сургутнефтегаз -4.4%.Дополнительное давление оказало сообщение о том, что ставка экспортной пошлины на российскую нефть Urals с 1 сентября снова вырастет до $238.6 за т против $222 в августе.

Коррекция в ценах на металлы нашла отражение в котировках металлургических компаний. НЛМК -2%, Северсталь -3.9%, ГМК Норильский Никель -3.5%, Мечел -8.4%. В качестве защитных бумаг выступили акции производителей золота Полиметалл -0.2%, Полюс Золото +1.1%.

Сегодня на открытии рынок частично отыграл вчерашнее снижение, этому поспособствовала позитивная динамика американских фьючерсов и фьючерсы на нефть, которые вновь торгуются выше $70. На отскок нефти отреагировал и рубль, который укрепляется уже на 1%.

В 13:00 в Германии выйдут данные по индексу экономических ожиданий, в 16:30 в США данные по индексу цен производителей, количеству закладок новых домов и разрешений на строительство. Данные с рынка недвижимости будут иметь большое значение, в свете непрекращающихся разговоров о скором восстановлении экономки США интересно, насколько быстро восстанавливается тот сектор экономики, с которого и началось глобальное падение рынков.

В случае позитивного сценария сегодня рынок получит возможность закрепиться выше 1050 пунктов по ММВБ. Если же данные окажутся негативными, то рынок вернется к уровню 1030 пунктов, продолжение значительного снижения в США может отправить рынок к 1000 пунктов. Спекулянтам я рекомендую продавать купленное на отскоке, среднесрочным инвесторам рекомендую дождаться более значительного снижения и наращивать позиции по бумагам.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 18 августа 2009, 11:50