По итогам торгов вторника 18 августа американский рынок закрылся повышением.

Индекс Dow Jones прибавил 0.9%, Nasdaq 1.3%, S&P 500 1.01%.

США
Dow Jones Industrial Average	9217.94	+0.9%
Nasdaq Composite	1955.92	+1.3%
S&P 500	989.67	+1.01%

Рынок США смог закрыться повышением, несмотря на негативные макроэкономические данные.

Индекс цен производителей в США в июле снизился на 0.9%. Ожидалось снижение на 0.3%. Базовый индекс снизился на 0.1%. Прогноз +0.1%. Количество закладок новых домов в июле снизилось на 1% до 581 тыс. домов. Прогнозировался рост до 599 тыс.Количество разрешений на строительство сократилось на 1.8% до 560 тыс. Ожидалось 577 тыс.

Данные очень негативные, странно, что они не вызвали адекватной реакции рынков. Дефляция сигнализирует о слабом потребительском спросе. Рынок недвижимости продолжает лихорадить, говорить о восстановлении рынка жилья пока очень рано.

Нивелировать негатив помогли хорошие квартальные результаты ритейлеров. Акции крупнейшего ритейлера товаров для дома и ремонта Home Depot выросли на 3.1%. Прибыль на акцию во II квартале составила $0.67, превысив прогноз аналитиков в $0.59. Ритейлер Target прибавил 7.6%. Прибыль Target во II квартале снизилась до $594 млн., однако превысила прогнозы.

Nikkei снизился на 0.79%, Hang Seng упал на 1.79%, CSI 300 на 4.96%.

Столь значительное снижение китайского рынка обусловлено негативными корпоративными новостями.

Азия
Nikkei	10204	-0.79%
Hang Seng	19943.45	-1.79%
CSI 300	3014.57	-4.96%

Бразильский Bovespa повысился на 0.96%, корейский Kospi снизился на 0.28%, MSCI Emerging Markets +0.65%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	55748.92	+0.96%
Kospi	1545.96	-0.28%
MSCI EM	825.19	+0.65%

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 1.39%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.34%, британский FTSE 100 на 0.88%, германский Xetra Dax на 0.94%, французский Cac 40 на 0.91%.

Рынки Европы обрадовала статистика из Германии. Индекс экономических ожиданий, рассчитываемый институтом ZEW, значительно вырос в июле с 39.5 пунктов до 56.1. Аналитики прогнозировали значение 45.2. Столь значительный рост индекса сигнализирует об ожиданиях скорого выхода из рецессии.

Акции горнодобывающих компаний после 5% накануне частично отыграли снижение на фоне положительной динамики цен на металлы. Eurasian Natural +2.4%, Xstrata +2.2%, Rio Tinto +1.7%. Крупнейшие производители стали в Германии Salzgitter и Thyssenkrupp прибавили 4.3% и 3% соответственно после повышения рекомендаций со стороны аналитиков японской финансовой группы Nomura.

Выросли и акции банка HSBC, по которым аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию до "покупать". HSBC +2.8%, Royal Bank of Scotland +2.9%, Lloyds +1.9%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	227.23	+1.34%
FTSE Eurotop 100	1993.59	+1.39%
Великобритания
FTSE 100	4685.78	+0.88%
Германия
Xetra DAX	5250.74	+0.94%
Франция
Lyxor CAC 40	3450.69	+0.91%

Нефть продолжила восстановление. Поддержку оказали данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за неделю сократились на 6.1 млн. барр., запасы бензина также сократились, на 0.85 млн. барр. Ожидался рост запасов нефти на 1.3 млн. барр.

Спот Brent $71.17, WTI $69.19. Фьючерсы снижаются на 0.7%.

Нефть
Brent	71.17	+1.95%
WTI	69.19	+3.66%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 19 августа не изменились и составили 405.9 млрд. руб. (407.5 млрд. руб. 18 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	19 августа	18 августа
По РФ	405.9	407.5
По Московскому региону	266.5	282.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	384.6	373.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		90.38

По итогам торгов 18 августа индекс ММВБ закрылся без изменений, индекс РТС снизился на 0.42%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ вырос до 60.5 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1001.52	-0.42%
Индекс РТС-2	925.72	+0.52%
Индекс ММВБ	1035.45	0.00%

В течение дня рынок повышался благодаря позитивной динамике американских и нефтяных фьючерсов, однако негативные данные из США вернули индекс ММВБ к уровням закрытия понедельника.

Впечатляющий рост продемонстрировали акции энергетических компаний, которые будут компенсировать недостаток гидроэлектроэнергии в Сибири после аварии на крупнейшей в РФ Саяно-Шушенской ГЭС. Акции Иркутскэнерго взлетели на 24.9%, Кузбассэнерго +16%, Якутскэнерго +10.2%, ОГК-4 +8.8%. Лучше рынка оказались акции ВТБ, которые выросли на 5.1%. Окончательная цена размещения акций ВТБ должна быть определена в конце августа, однако, по сообщениям СМИ, организаторы размещения оценили акции на уровне 4.8 копейки за бумагу, что на 17% выше цены закрытия понедельника. Сбербанк повысился на 1.1%.

Лидером снижения выступил Газпром, акции которого снизились на 2.1%. Лукойл -1.4%, Роснефть -0.5%, Сургутнефтегаз -0.3%. Позитивно отчитался Новатэк +0.4%. Чистая прибыль во II квартале выросла до 7.163 млрд. руб. Прогнозировалось 7.02 млрд. Выручка выросла до 23.15 млрд. руб. Прогноз 22.14 млрд. EBITDA снизилась на 9.7% до 9.33 млрд. руб.

Акции металлургических компаний преимущественно повысились. Северсталь +0.2%, НЛМК +0.8%, ГМК Норильский Никель +0.3%, НЛМК -2.4%.

Рынок открылся в нейтральной зоне и начал снижаться. Отрицательная динамика американских фьючерсов и 5% падение китайского рынка перевесили позитив от выросшей нефти.

Сегодня из важной статистики только данные по запасам нефти в США в 18:30, поэтому в течение дня будем полностью ориентированы на динамику западных площадок. Я думаю, что коррекция получит продолжение, фьючерс на индекс S&P 500 теряет уже 1%, нефтяные фьючерсы также на 1% в минусе. Пока предпосылок для отскока не видно, будем потихоньку снижаться.

Вполне вероятно, что сегодня рынок сможет протестировать сильную поддержку на 1000 пунктов по ММВБ. Если же начнется восстановление, вероятно закрепление выше 1030 пунктов с целью 1050. Спекулянтам я рекомендую покупать на проливах, среднесрочным инвесторам рекомендую дождаться более значительного снижения и наращивать позиции по бумагам. Что касается акций РусГидро, то даже несмотря на значительные убытки от аварии на ГЭС, долгосрочно они сохраняют инвестиционную привлекательность, я рекомендую их к покупке, тем более на 20% они уже просели.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 19 августа 2009, 12:12