По итогам торгов среды 19 августа американский рынок вырос. Индекс Dow Jones повысился на 0.66%, Nasdaq на 0.68%, S&P 500 на 0.69%.

США
Dow Jones Industrial Average	9279.16	+0.66%
Nasdaq Composite	1969.24	+0.68%
S&P 500	996.46	+0.69%

Резкий рост нефти после выхода данных по запасам и последовавшее снижение доллара помогли закрыть глаза на обвал в Китае. Объемы снизились, активность оказалась невысокой.

В плюсе закрылся нефтяной сектор. Murphy Oil +3.1%, Valero Energy +2.3%, Exxon Mobil +2.3%, Halliburton +2.3%. Выросли акции фармацевтических компаний. Merck +2.5%, Pfizer +2.4%. Суд принял решение в пользу Merck по поводу патента на популярное лекарство от астмы.

Азиатские рынки частично восстановились после вчерашнего снижения.

Nikkei вырос на 1.76%, Hang Seng на 2.22%, CSI 300 на 4.31%.

Азия
Nikkei	10383.41	+1.76%
Hang Seng	20398.13	+2.22%
CSI 300	3144.39	+4.31%

Бразильский Bovespa повысился на 0.73%, корейский Kospi вырос на 1.97%, MSCI Emerging Markets -0.28%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	56156.28	+0.73%
Kospi	1576.39	+1.97%
MSCI EM	822.86	-0.28%

Европейские рынки закрылись практически без изменений. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.32%, Dow Jones Stoxx 600 -0.34%, британский FTSE 100 +0.08%, германский Xetra Dax -0.36%, французский Cac 40 -0.01%.

В течение дня европейские площадки теряли более 1%. Китайский рынок рухнул на 5% на фоне корпоративных новостей. От максимума 2009 года индекс Shanghai Composite потерял уже более 20%, т.е. рынок стал "медвежьим". Тем не менее, позитивная динамика в США помогла рынкам нивелировать снижение. Резкое снижение азиатских рынков отразилось и на ценах на металлы, никель терял 3%, медь 2%. Горнодобывающий сектор, который был одним из лидеров снижение, смог закрыться в плюсе. Акции Eurasian Natural выросли на 6.2% на фоне отчетности, Xstrata +1.8%, BHP Billiton +1.6%, Rio Tinto +1.3%. Подъем цен на нефть вывел в плюс и акции нефтяных концернов. BP +1.3%, Royal Dutch Shell +1%.

Акции крупнейшего автомобильного концерна Европы Volkswagen рухнули на 16.2%. В СМИ появилась информация о том, что правительство Катара планирует купить у Porsche опцион на покупку 50% привилегированных акций Volkswagen по цене, которая значительно ниже рыночной. За последние две недели акции VW потеряли уже более 40% на фоне слияния с Porsche, в рамках которого VW купит 42% акций Porsche.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	226.45	-0.34%
FTSE Eurotop 100	1987.25	-0.32%
Великобритания
FTSE 100	4689.67	+0.08%
Германия
Xetra DAX	5231.98	-0.36%
Франция
Lyxor CAC 40	3450.34	-0.01%

Нефть второй день подряд прибавила 4% на фоне данных по запасам в США.

Запасы нефти в США за неделю сократились на 8.4 млн. барр., ожидалось увеличение на 1.3 млн. Запасы бензина сократились на 2.1 млн. барр., ожидалось сокращение на 1.1 млн. Резкое сокращение запасов оказалось неожиданным, после выхода данных нефтяные котировки начали расти.

Спот Brent $73.98, WTI $72.42. Фьючерсы снижаются на 0.1%.

Нефть
Brent	73.98	+3.95%
WTI	72.42	+4.67%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 20 августа резко выросли и составили 488.3 млрд. руб. (405.9 млрд. руб. 19 августа). Ставки МБК 6.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	20 августа	19 августа
По РФ	488.3	405.9
По Московскому региону	345.9	266.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	269.5	384.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		88.51

По итогам торгов 19 августа индекс ММВБ снизился на 0.13%, индекс РТС на 0.79%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ снизились до 47.8 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	993.57	-0.79%
Индекс РТС-2	918.96	-0.73%
Индекс ММВБ	1034.08	-0.13%

После нейтрального открытия рынок начал снижаться. Поддержку должна была оказать выросшая нефть, однако настроение испортил обвал рынка в Китае. В течение дня рынок консолидировался, рывок вверх после выхода данных по запасам нефти в США помог отыграть внутридневное снижение. Индекс ММВБ второй день подряд остался без изменений.

В лидерах снижения оказались акции РусГидро, торги по которым возобновились после двухдневной паузы. Сразу после открытия торгов акции потеряли 10%, закрылись с минусом в 11.2%. Продолжился рост в акциях компаний, которые будут компенсировать потребителям потери из-за остановки Саяно-Шушенской ГЭС. ТГК-13 +11%, ДЭК +4%, Якутскэнерго +3.5%, ОГК-6 +2.8%, Иркутскэнерго +2.3%.

Лучше рынка оказались акции Сургутнефтегаза +3.2%, Транснефти +3.1%. По слухам, бонусы сотрудников Транснефти будут зависеть от дивидендов, которые выплачиваются акционерам, т.е. можно ожидать роста дивидендной доходности, которая у Транснефти очень низкая. Газпром +1.2%, Лукойл -0.1%, Роснефть -0.2%. Акции металлургических компаний преимущественно снижались на фоне коррекции на рынке металлов. Северсталь -1.1%, НЛМК -1.3%, ММК -1.5%, ГМК Норильский Никель +0.3%. Хуже рынка акции производителей золота. World Gold Council, производственный союз ведущих золотодобывающих компаний, сообщил о снижение мирового спроса на золото во втором квартале на 9%. Данная новость вкупе со снижением цен на золото и серебро вызвала падение акций Полиметалла -3.8%, Полюс Золото -1.5%.

Рынок открылся с 2% гэпом вверх. Внешний фон позитивный, азиатские рынки восстанавливаются после вчерашнего падения, значительно выросла нефть, в плюсе американские фьючерсы. Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по заявкам на пособия по безработице, в 18:00 выйдет индекс опережающих индикаторов и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.

По идее, рост цен на нефть и позитив на мировых рынках должны материализоваться в хороший отскок, однако, судя по попыткам закрыть утренний гэп, игроки настроены на продолжение коррекции. Я считаю, что покупать пока рано, ситуация очень неопределенная, поэтому лучше понаблюдать за рынком со стороны. Вчера рынку не удалось проверить на прочность сильную поддержку на 1000 по ММВБ. Как и предполагалось в случае позитивного сценария, рынок закрепился выше 1030 пунктов и подошел к уровню 1050. Спекулянтам я рекомендую покупать на проливах, среднесрочным инвесторам рекомендую дождаться более значительного снижения и наращивать позиции по бумагам. По-прежнему рекомендую к покупке акции Рус Гидро на долгосрочную перспективу.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 20 августа 2009, 11:39