По итогам торгов четверга 20 августа американский рынок снова закрылся повышением.

Индекс Dow Jones повысился на 0.76%, Nasdaq на 1.01%, S&P 500 на 1.09%.

США
Dow Jones Industrial Average	9350.05	+0.76%
Nasdaq Composite	1989.22	+1.01%
S&P 500	1007.37	+1.09%

Рынок США смог закрыться повышением третий день подряд, несмотря на рост количества безработных. Негативные эффект от данных с рынка труда помогли сгладить новости от AIG и рост деловой активности в Филадельфии.

До открытия торгов вышли данные, согласно которым количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю выросло 15 тыс. до 576 тыс. Ожидалось снижение до 550 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в августе впервые за год вырос до 4 пунктов, что сигнализирует об увеличении промпроизводства. Ожидалось снижение на 2 пункта.

Акции AIG взлетели на 21.3% после заявлений о том, что компания планирует в скором времени вернуть кредиты, полученные по программе государственной финансовой помощи. Данные сообщения позитивно повлияли на весь финансовый сектор. Акции Citigroup выросли на 8.5%, Wells Fargo +3.3%, JP Morgan +2.4%, Bank of America +2.3%.

Азиатские рынки закрылись разнонаправлено.

Nikkei упал на 1.4%, Hang Seng снизился на 0.64%, CSI 300 вырос на 1.88%.

Азия
Nikkei	10238.2	-1.4%
Hang Seng	20199.32	-0.64%
CSI 300	3203.62	+1.88%

Бразильский Bovespa повысился на 1.2%, корейский Kospi на 0.29%, MSCI Emerging Markets +1.73%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	56831.48	+1.2%
Kospi	1580.98	+0.29%
MSCI EM	837.12	+1.73%

Европейский индекс FTSE Eurotop 100 +1.31%, Dow Jones Stoxx 600 +1.41%, британский FTSE 100 +1.43%, германский Xetra Dax +1.51%, французский Cac 40 +1.59%. Рынки выросли на фоне позитивной динамики в Азии и роста цен на сырье.

Китайский рынок резко восстановился после 5% обвала накануне, частично опровергнув опасения относительно формирования "медвежьего" тренда. На этом фоне начали расти металлы. Медь, крупнейшим потребителем которой является Китай, выросла на 3%. Горнодобывающий сектор традиционно на рост металлов отреагировал резким повышением. Antofagasta +5.3%, Xstrata +5%, Anglo American +4.4%, Lonmin +4.1%.

Акции крупнейшего банка Швейцарии UBS выросли на 4.5%. Правительство Швейцарии продает свою 9% долю в банке. Royal Bank of Scotland +3.9%, Lloyds +2.6%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	229.65	+1.41%
FTSE Eurotop 100	2013.27	+1.31%
Великобритания
FTSE 100	4756.58	+1.43%
Германия
Xetra DAX	5311.05	+1.51%
Франция
Lyxor CAC 40	3505.32	+1.59%

Нефть марки Brent немного снизилась в рамках технической коррекции, WTI консолидируется на уровне $72.

Спот Brent $72.47, WTI $72.54. Фьючерсы снижаются на 0.5%.

Нефть
Brent	72.47	-2.04%
WTI	72.54	+0.17%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились после резкого роста накануне и составили 454 млрд. руб. (488.3 млрд. руб. 20 августа). Ставки МБК выросли до 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	21 августа	20 августа
По РФ	454	488.3
По Московскому региону	316.3	345.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	230.1	269.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		76.59

По итогам торгов 20 августа индекс ММВБ вырос на 2.78%, индекс РТС на 2.51%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ оказались чуть выше значений среды 55.6 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1018.5	+2.51%
Индекс РТС-2	922.65	+0.4%
Индекс ММВБ	1062.87	+2.78%

Рынок открылся с 2% гэпом вверх благодаря внешнему позитиву, в течение дня консолидировался перед выходом статистики в США, после выхода негативных данных пошел вниз. Однако статистика не сильно расстроила американский рынок, который на открытии начал расти. Это дало стимул к вечернему повышению на нашем рынке.

Явным фаворитом стал нефтегазовый сектор, индекс MICEX Oil and Gas +3.5%. 8% рост нефти за последние два дня на фоне резкого сокращения запасов в США не мог не повлиять на котировки нефтегазовых компаний. Акции Лукойла выросли на 5.8%, Роснефть +5.6%, Сургутнефтегаз пр. +4.5%, Газпром +3.9%.

К концу торгов резко выросли акции телекомов, при этом никаких новостей не было. Очевидно, подъем вызван новыми слухами или каким-либо инсайдом относительно реорганизации Связьинвеста. Акции Уралсвязьинформа взлетели на 14%, Сибирьтелеком +10.2%, Волга Телеком +7.4%, Северо Западный Телеком +7.1%.

Несмотря на рост металлов в Лондоне, акции металлургических компаний отстали от рынка. Правительство снова рассматривает вопрос введения прогрессивной экспортной пошлины на никель, которая была отменена зимой. При цене $12 тыс. за тонну пошлина составит 5%. Новость негативна для Норильского Никеля. Северсталь +1.1%, ГМК Норильский Никель +1.5%, ММК +0.5%, НЛМК +2.3%. Акции банков частично потеряли внимание игроков, ВТБ +0.7%, Сбербанк +1.5%.

Рынок открылся снижением, пытается закрыть утренний разрыв. К открытию внешний фон можно было охарактеризовать как нейтрально-негативный. Сейчас американские фьючерсы нивелировали снижение, вышла в плюс и нефть. В течение рынок продолжит боковое движение, вечером ждем данных с рынка недвижимости США. В 12:00 в Европе выйдет блок статистики по деловой активности.

Сложно предположить, какой будет динамика на закрытии. Повлиять на настроения должна статистика по продажам на вторичном рынке жилья США, однако американский рынок в последние дни игнорирует негативную статистику. Поэтому вполне вероятно, что наш рынок будет отслеживать движения на рынке США и повторять их.

Закрепившись выше 1030 пунктов, рынок смог преодолеть и уровень 1050 пунктов. Сегодня если фиксация прибыли вечером все-таки состоится, то целью движения станет незакрытый гэп вверх от 19 августа, на уровне 1034 пунктов. Если же продолжится восходящее движение, то целью видится уровень 1075 пунктов, незакрытый гэп вниз от 14 августа. Спекулянтам я рекомендую покупать на снижении, продавать на росте, на рынке достаточно резкие колебания, есть неплохая возможность скальпировать. Среднесрочным инвесторам рекомендую дождаться более значительного снижения и наращивать позиции по бумагам. По-прежнему рекомендую к покупке акции Рус Гидро на долгосрочную перспективу.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 21 августа 2009, 11:59