По итогам торгов вторника 25 августа американский рынок закрылся в небольшом плюсе, обновив максимумы с начала года.

Индекс Dow Jones повысился на 0.32%, Nasdaq на 0.31%, S&P 500 на 0.24%.

США
Dow Jones Industrial Average	9539.29	+0.32%
Nasdaq Composite	2024.23	+0.31%
S&P 500	1028	+0.24%

Макроэкономическая статистика снова оказалась позитивной. Тем не менее, к закрытию игроки частично зафиксировали прибыль.

Индекс доверия потребителей в США в августе вырос до 54.1 пунктов, оказавшись значительно лучше прогноза в 47.5 пунктов.

Совокупный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июне вырос на 1.4% по сравнению с маем и снизился на 15.4% по сравнению с июнем прошлого года. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 16.5% в годовом исчислении.

Позитивно рынки восприняли переназначение председателя ФРС Бена Бернанке на второй срок. Бернанке проводит политику "дешевых" денег, что для рынков хорошо.

На азиатских площадках рост. Nikkei вырос на 1.36%, Hang Seng повысился на 0.1%, CSI 300 вырос на 2.01%.

Азия
Nikkei	10639.71	+1.36%
Hang Seng	20456.32	+0.1%
CSI 300	3172.39	+2.01%

Бразильский Bovespa снизился на 0.61%, корейский Kospi повысился на 0.8%, MSCI Emerging Markets -0.36%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	57421.43	-0.61%
Kospi	1614.12	+0.8%
MSCI EM	858.26	-0.36%

Европейские рынки продолжили обновлять максимумы с октября 2008 года. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 повысился на 0.41%, Dow Jones Stoxx 600 на 0.42%, британский FTSE 100 на 0.42%, германский Xetra Dax на 0.68%, французский Cac 40 на 0.78%.

Хуже рынка оказался горнодобывающий сектор. На фоне очередного резкого снижения китайского рынка пошли вниз металлы. Кроме того, аналитики JP Morgan рекомендовали фиксировать прибыль по акциям металлургических компаний и покупать акции телекоммуникационных компаний, поскольку после значительного роста сырьевой сектор уже не выглядит привлекательным для вложений. Оценка горнодобывающего сектора была понижена с "выше рынка" до " нейтрально". Antofagasta -3%, Eurasian Natural -2.5%, Lonmin -1.4%, Rio Tinto -1.3%.

Акции крупнейших операторов связи выросли. France Telekom +3.7%, Vodafone +2.4%, Deutsche Telekom +2%.

Акции банка Royal Bank of Scotland выросли на 3.9% после сообщений о том, что банк планирует выкупить у государства пакет собственных акций.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	237.84	+0.42%
FTSE Eurotop 100	2085.19	+0.41%
Великобритания
FTSE 100	4916.8	+0.42%
Германия
Xetra DAX	5557.09	+0.68%
Франция
Lyxor CAC 40	3680.61	+0.78%

Нефть в очередной скорректировалась после обновления годовых максимумов.

Спот Brent $71.35, WTI $71.55. Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	71.35	-1.91%
WTI	71.55	-3.08%

Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли до многомесячных максимумов, 531.7 млрд. руб. на 26 августа (495.7 млрд. руб. 24 августа). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	26 августа	25 августа
По РФ	531.7	495.7
По Московскому региону	401.7	354.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	174.7	179.6
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		87.49

По итогам торгов 25 августа индекс ММВБ снизился на 0.42%, индекс РТС на 4.15%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 66.9 млрд. руб., что выше среднего уровня.

Россия
Индекс РТС	1103.02	+0.82%
Индекс РТС-2	949.4	+1.5%
Индекс ММВБ	1115.85	-0.42%

Рынок открылся с 2% гэпом вниз на фоне очередного значительного снижения китайского рынка, которое перед открытием наших площадок достигало 6%. Затем снижавшиеся американские фьючерсы вышли в плюс, а китайский рынок смог к закрытию отыграть 2% снижения, что позволило нашему рынку частично закрыть гэп. После выхода позитивной статистики по потребительскому доверию в США рынок сделал рывок вверх, однако закрыться в плюсе все-таки не смог. В лидерах снижения оказались акции РусГидро -5.8%. Сбербанк принял предварительное решение о выдаче кредита "РусГидро" в объеме до 20 млрд. руб. на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС, это увеличит долговую нагрузку компании. Кроме того, руководство РусГидро заявило, что рассматривает возможность проведения еще одной допэмиссии для привлечения средств на ремонт ГЭС. Потери РусГидро от аварии составят до 2012 г. 16,5 млрд. руб. доходов.

Наблюдательный совет ВТБ вчера установил цену размещения дополнительной эмиссии акций в размере 0.0482 руб. за акцию. Размещение акций начнется 26 августа и закончится 11 сентября. Цена размещения оказалась выше рынка на 10%, однако роста котировок сообщение не вызвало, по итогам торгов акции ВТБ снизились на 1.6%. Сбербанк -0.9% сообщил, что возобновляет выдачу кредитов физическим лицам в иностранной валюте. За июль банк выдал реальному сектору экономики кредиты на сумму 286.4 млрд. руб.

Лучше рынка оказался металлургический сектор, который снова проигнорировал динамику акций в Европе. Мечел +4.2%, Северсталь +2.8%, ГМК Норильский Никель +0.2%.

Рынок открылся в нейтральной зоне, начал повышаться. Нефть потеряла $2, однако ни рубль, ни рынок акций это не огорчило. Игроки обратили внимание на то, что Китай вырос на 2%, а американские и нефтяные фьючерсы повышаются.

Сегодня в 16:30 в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, в 18:00 продажи на первичном рынке жилья, в 18:30 запасы нефти и нефтепродуктов в США. Обратить внимание стоит, конечно, на рынок недвижимости и запасы. Если запасы продолжат сокращаться такими же темпами, как на прошлой неделе, рост на нефтяном рынке возобновится, и нефть может уйти выше $75. В случае если позитивной окажется и статистика по продажам домов, то инвесторы снова поверят в то, что окончание кризиса не за горами и начнут покупать даже по текущим уровням.

С технической точки зрения, рынок имеет сильный уровень поддержки 1100 пунктов по индексу ММВБ, который пробить получится только при сильном внешнем негативе. Краткосрочные уровни сопротивления 1130 и 1150 пунктов мы можем пройти уже сегодня, если выйдут хорошие данные. Спекулянтам я рекомендую попробовать играть наверх при хороших данных, при этом не забывать фиксировать прибыль. Среднесрочным инвесторам рекомендую частично закрывать прибыльные позиции и ждать снижения для формирования нового среднесрочного портфеля.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 26 августа 2009, 12:22