|
| |
Утренний обзор | |
США | |
По итогам торгов среды 26 августа американские индексы не изменили своих значений.
Индекс Dow Jones +0.04%, Nasdaq +0.01%, S&P 500 +0.01%.
США |
|
|
Dow Jones Industrial Average |
9543.52 |
+0.04% |
Nasdaq Composite |
2024.43 |
+0.01% |
S&P 500 |
1028.12 |
+0.01% |
Рынок США к концу торгов растерял внутридневной прирост и закрылся без изменений. Негативно игроки восприняли снижение цен на нефть, давит на рынок и близость годовых максимумов.
Продолжают радовать макроэкономические данные. Продажи новых домов в США в иле выросли на 9.6% до 433 тыс. домов. Ожидалось 390 тыс.
С данными по заказам на товары длительного пользования все не так однозначно. Объем заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 4.9% при прогнозе +3.2%, однако заказы без учета транспорта выросли на 0.8% при прогнозе +1%.
|
Азия | |
На азиатских площадках рост. Nikkei упал на 1.56%, Hang Seng повысился на 0.1%, CSI 300 вырос на 2.01%.
Азия |
|
|
Nikkei |
10473.97 |
-1.56% |
Hang Seng |
20456.32 |
+0.1% |
CSI 300 |
3172.39 |
+2.01% |
|
Развивающиеся рынки | |
Бразильский Bovespa повысился на 0.6%, корейский Kospi снизился на 0.92%, MSCI Emerging Markets -0.74%.
Развивающиеся рынки |
|
|
Bovespa |
57765.69 |
+0.6% |
Kospi |
1599.33 |
-0.92% |
MSCI EM |
851.88 |
-0.74% |
|
Европа | |
Европейский рынки снизились. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.51%, Dow Jones Stoxx 600 -0.58%, британский FTSE 100 -0.53%, германский Xetra Dax -0.63%, французский Cac 40 -0.33%.
Площадки закрылись в минусе, несмотря на позитивные макроэкономические данные из Германии. Индекс делового оптимизма, рассчитываемый исследовательским институтом IFO, в августе вырос в пятый раз подряд до максимального уровня за последние 11 месяцев и составил 90.5 пунктов с предыдущего значения 87.3. Прогнозировалось 88.9 пунктов.
Получило продолжение снижение в акциях горнодобывающих компаний. Акции производителя меди Antofagasta потеряли 4.8% на фоне 70% снижения прибыли в I полугодии. Xstrata -4.1%, Rio Tinto -4%, Lonmin -3.1%.
Акции французского банка Natixis взлетели на 39% после того, как банк получил гарантии по "плохим" активам на 35 млрд. евро со стороны консорциума банков BPCE, который владеет 72% акций Natixis. Royal Bank of Scotland +5.3%, Commerzbank +2.9%.
Европа |
|
|
Dow Jones Stoxx 600 |
236.45 | .
-0.58% |
FTSE Eurotop 100 |
2074.57 |
-0.51% |
Великобритания |
|
|
FTSE 100 |
4890.58 |
-0.53% |
Германия |
|
|
Xetra DAX |
5521.97 |
-0.63% |
Франция |
|
|
Lyxor CAC 40 |
3668.34 |
-0.33% |
|
Нефть | |
Нефть продолжила снижение на фоне укрепления доллара. Некоторую поддержку оказали данные по запасам нефти, которые выросли меньше ожиданий.
Спот Brent $70.55, WTI $71.43. Фьючерсы снижаются на 0.3%.
Нефть |
|
|
Brent |
70.55 |
-1.12% |
WTI |
71.43 |
-0.17% |
|
Ликвидность | |
Остатки на корсчетах коммерческих банков остаются на максимумах, 521.3 млрд. руб. на 27 августа (531.7 млрд. руб. 26 августа). Ставки МБК 8%.
Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб. |
27 августа |
26 августа |
По РФ |
521.3 |
531.7 |
По Московскому региону |
381.9 |
401.7 |
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб. |
188.2 |
174.7 |
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб. |
|
64.21
|
|
Итоги торгов среды 26 августа | |
По итогам торгов 26 августа индекс ММВБ снизился на 1.44%, индекс РТС на 2.81%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 65.6 млрд. руб., что выше среднего уровня.
Россия |
|
|
Индекс РТС |
1072.05 |
-2.81% |
Индекс РТС-2 |
953.56 |
+0.44% |
Индекс ММВБ |
1099.77 |
-1.44% |
Хорошо скорректироваться вновь не получилось. В течение сессии рынок снижался на 3%, однако после выхода хороших данных по продаже новых домов и по запасам нефти в США рынок смог отыграть часть снижения.
Сильнее рынка в последние дни выглядят акции телекомов. В лидерах роста привилегированные акции телекомов, которые достаточно сильно отстали от рынка, и в свете предстоящей реорганизации Связьинвеста выглядят привлекательно для долгосрочной покупки. Уралсвязьинформ прив. +9.4%, Сибирьтелеком прив. +8.9%, Волга Телеком прив. +3.7%.
Лучше рынка также акции Транснефти +5.7%, которые с 1 сентября вернутся в расчет индексов MSCI EM, MSCI Russia. Остальные бумаги нефтегазового сектора на фоне снижения нефти потеряли около 2%. Лукойл -2.1%, Роснефть -1.7%, Сургутнефтегаз -1.4%, Газпром -1%. Чистая прибыль Газпрома по МСФО снизилась в I квартале 2009 года на 61%, однако оказалась лучше прогнозов. Прибыль составила 110.2 млрд. руб. против 286.1 млрд. руб. за аналогичный период годом ранее. Ожидалось, что прибыль Газпрома за I квартал составит 84.75 млрд. руб.
|
Прогноз | |
Основным событием сегодня станет выход уточненной оценки ВВП в 16:30. Ожидается, что пересмотр будет в сторону ухудшения. Также в 16:30 выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице.
Волатильность остается высокой, пока от покупок сдерживает ситуация на рынке нефти, однако в случае выхода позитивной статистики мы вернемся к уровню 1130 пунктов. Если данные окажутся хуже прогнозов, а нефть пойдет ниже, не исключена попытка пройти вниз уровень 1080 пунктов. В течение дня нас ждет консолидация на текущих уровнях. Спекулянтам я рекомендую попробовать играть наверх при хороших данных, при этом не забывать фиксировать прибыль. Среднесрочным инвесторам рекомендую частично закрывать прибыльные позиции и ждать снижения для формирования нового среднесрочного портфеля.
Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE
Четверг, 27 августа 2009, 12:23
|
Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|