По итогам торгов четверга 27 августа американские индексы повысились.

Индекс Dow Jones +0.39%, Nasdaq +0.16%, S&P 500 +0.28%.

США
Dow Jones Industrial Average	9580.63	+0.39%
Nasdaq Composite	2027.73	+0.16%
S&P 500	1030.98	+0.28%

Рынок США открылся снижением на фоне статистики, однако смог закрыться в положительной зоне. Поддержку оказал рост цен на нефть и снижение доллара.

Статистика по ВВП оказалась лучше прогнозов. ВВП США во II квартале по второй предварительной оценке снизился на 1%, т.е.совпал с первоначальной оценкой. Ожидался пересмотр в сторону ухудшения до -1.5%.

Разочаровали данные с рынка труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось на 10 тыс. до 570 тыс. Ожидалось снижение до 565 тыс.

Негатива добавило и сообщение о том, что представители агентства по страхованию вкладов заявили о росте числа проблемных банков до 15-летнего максимума. Тем не менее, акции банков избежали снижения. Citigroup +9.1%, Bank of America +0.7%, Wells Fargo +0.4%, JP Morgan +0.4%.

Азиатские рынки закрылись разнонаправлено.

Nikkei повысился на 0.57%, Hang Seng снизился на 0.71%, CSI 300 на 3.47%.

Азия
Nikkei	10534.14	+0.57%
Hang Seng	20098.62	-0.71%
CSI 300	3046.78	-3.47%

Бразильский Bovespa снизился на 0.11%, корейский Kospi повысился на 0.54%, MSCI Emerging Markets -0.93%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	57703.85	-0.11%
Kospi	1607.94	+0.54%
MSCI EM	843.99	-0.93%

Европейский рынки снизились. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -0.46%, Dow Jones Stoxx 600 -0.51%, британский FTSE 100 -0.43%, германский Xetra Dax -0.94%, французский Cac 40 -0.54%.

В течение всего дня рынки консолидировались в нейтральной зоне, затем чуть снизились на фоне статистики из США.

Акции сырьевых компаний снизились, исключение составили акции производителя меди Kazakhmys +2.1%, поддержку которым оказала неплохая отчетность и повышение прогноза по прибыли на конец года. Xstrata -4.1%, Lonmin -3.9%, Eurasian Natural -3.4%, Vedanta Resources -3.4%.

В финансовом секторе порадовал третий по величине банк Франции Credit Agricole +3.9%, чистая прибыль которого во II квартале выросла более чем в два раза. Тем не менее, не все банки позитивно отреагировали, Lloyds -3.5%, Royal Bank of Scotland -1.9%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	235.24	-0.51%
FTSE Eurotop 100	2064.97	-0.46%
Великобритания
FTSE 100	4869.35	-0.43%
Германия
Xetra DAX	5470.33	-0.94%
Франция
Lyxor CAC 40	3648.53	-0.54%

Нефть частично восстановилась после снижения на фоне снижения доллара.

Спот Brent $71.82, WTI $72.49. Фьючерсы повышаются на 0.2%.

Нефть
Brent	72.1	+2.2%
WTI	72.49	+1.48%

Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились, 466.7 млрд. руб. на 28 августа (521.3 млрд. руб. 27 августа). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	28 августа	27 августа
По РФ	466.7	521.3
По Московскому региону	328.4	381.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	179.3	188.2
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		98.07

По итогам торгов 27 августа индекс ММВБ снизился на 1.79%, индекс РТС на 0.15%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 52.9 млрд. руб., что ниже уровня последних дней.

Россия
Индекс РТС	1070.49	-0.15%
Индекс РТС-2	956.86	+0.35%
Индекс ММВБ	1080.05	-1.79%

В течение дня на рынке преобладала боковая динамика с тенденцией к понижению, объемы резко снизились. Снижение американских индексов на открытии вызвало резкое снижение на нашем рынке, который к закрытию потерял около 2%.

В лидерах роста снова оказались акции телекомов. Никаких новостей относительно реорганизации Связьинвеста и коэффициентов обмена акций МРК на акции Ростелекома пока нет, акции растут либо просто на ожиданиях скорого окончания реорганизации, либо на инсайде. Центр Телеком +12.3%, Волга Телеком +9.2%, Дальсвязь +7.8%, Уралсвязьинформ прив. +7.6%.

Металлургический сектор снизился на фоне намерения правительства Китая сократить производственные мощности в производстве стали. ТМК -4.2%, Северсталь -4.2%, ММК -2.2%, НЛМК -1.3%.

Хуже рынка выглядели и акции нефтегазовых компаний, которые снизились вслед за нефтью. Лукойл -3%, Роснефть -2.8%, Газпром -2.6%.

Сегодня в 12:30 выйдут данные по ВВП Великобритании, в 13:00 в Еврозоне выйдет индекс настроений в экономике и индекс делового климата. В 16:30 в США данные по доходам/расходам домохозяйств.

Судя по позитивной динамике фьючерсов на американские индексы и нефть, рынки настроены на рост. Позитивные настроения и на нашем рынке, который после открытия с гэпом вверх продолжает расти. Если статистика не преподнесет неприятных сюрпризов, то рынок может преодолеть уровень 1130 пунктов, который пока мы никак не можем пройти. Спекулянтам я рекомендую играть наверх при хороших данных, при этом не забывать фиксировать прибыль. Среднесрочным инвесторам рекомендую частично закрывать прибыльные позиции и ждать снижения для формирования нового среднесрочного портфеля.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 28 августа 2009, 12:28