По итогам торгов пятницы 28 августа американские индексы закрылись разнонаправлено.

Индекс Dow Jones -0.38%, Nasdaq +0.05%, S&P 500 -0.2%.

США
Dow Jones Industrial Average	9544.2	-0.38%
Nasdaq Composite	2028.77	+0.05%
S&P 500	1028.93	-0.2%

После положительного открытия рынок ушел в минус, из которого так и не смог выбраться до конца торгов. Расстроили окончательные данные по индексу потребительского доверия Мичиганского университета, который в августе составил 65.7 пунктов. Хотя индекс и превысил прогноз в 64.5 пунктов, он оказался ниже значений июля - 66 пунктов - что и было негативно отыграно.

Данные по расходам/доходам домохозяйств оказались чуть хуже прогнозов. Расходы домохозяйств в США в июле выросли на 0.2%, совпав с прогнозами. Доходы домохозяйств в июле не изменились, прогнозировалось +0.2%.

Лучше рынка оказался высокотехнологический сектор, порадовал квартальными результатами производитель ПК Dell, прибыль на акцию во II квартале составила $0.28 при прогнозе $0.22. Акции Dell поднялись на 1.8%, AMD +5.7%, Micron Tech +5%, Intel +4%.

Азиатские рынки закрылись снижением.

Nikkei снизился на 0.4%, Hang Seng на 1.95%, CSI 300 рухнул на 7.11%.

Азия
Nikkei	10492.53	-0.4%
Hang Seng	19706.59	-1.95%
CSI 300	2830.27	-7.11%

Бразильский Bovespa снизился на 0.01%, корейский Kospi на 1%, MSCI Emerging Markets +0.89%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	57700.57	-0.01%
Kospi	1591.85	-1%
MSCI EM	851.46	+0.89%

Европейский рынки выросли. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 +0.95%, Dow Jones Stoxx 600 +0.96%, британский FTSE 100 +0.81%, германский Xetra Dax +0.86%, французский Cac 40 +1.22%.

Закрыться в плюсе европейским площадкам помогли хорошие макроэкономические данные и рост цен на сырье.

Согласно пересмотренным данным, ВВП Великобритании во II квартале снизился на 0.7% за квартал и на 5.5% в годовом исчислении. Ожидалось сокращение на 0.8% и 5.6%.

Индекс делового климата в Еврозоне в августе вырос до -2.21 пунктов с -2.7 в июле. Ожидалось -2.48 пунктов. Индекс экономических настроений в августе составил 80.6 пунктов. Ожидалось 78 пунктов.

Выросли акции горнодобывающих компаний. Xstrata +4.4%, Eurasian Natural +4.2%, Antofagasta +3.5%, Anglo American +2.2%. Подъему банковских акций не помешало сообщение из США, где представители агентства по страхованию вкладов США сообщили о росте числа проблемных банков до 15-летнего максимума. Lloyds +6.3%, Commerzbank +5.7%, Royal Bank of Scotland +3.8%, Barclays +3.1%.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	237.51	+0.96%
FTSE Eurotop 100	2084.63	+0.95%
Великобритания
FTSE 100	4908.9	+0.81%
Германия
Xetra DAX	5517.35	+0.86%
Франция
Lyxor CAC 40	3693.14	+1.22%

Нефть консолидируется на уровне $72.

Спот Brent $71.83, WTI $72.74. Фьючерсы снижаются на 1%.

Нефть
Brent	71.83	-0.37%
WTI	72.74	+0.34%

Остатки на корсчетах коммерческих банков резко выросли, обновив годовые максимумы, на 31 августа составили 623.2 млрд. руб. (466.7 млрд. руб. 28 августа). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	31 августа	28 августа
По РФ	623.2	466.7
По Московскому региону	480.6	328.4
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	183	179.3
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		104.95

По итогам торгов 28 августа индекс ММВБ вырос на 2.9%, индекс РТС на 1.77%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 52.5 млрд. руб., что ниже среднего уровня последних дней.

Россия
Индекс РТС	1089.46	+1.77%
Индекс РТС-2	976.73	+2.08%
Индекс ММВБ	1111.33	+2.9%

Российский рынок открылся с гэпом вверх и продолжил расти благодаря позитивному внешнему фону. Поддержку рынку оказал рост цен на сырье, при этом рубль не укрепился.

В лидерах роста оказались акции сетевых энергетических компаний. Многие инвестбанки переоценивают бумаги сектора. ФСК ЕЭС +15.2%, МРСК Холдинг +13.1%. В нефтегазовом секторе сильнее выглядел Лукойл +3.8%. Чистая прибыль компании по US GAAP упала во II квартале в 1 сравнению с прошлым годом в 1.8 раза до $2.32 млрд., однако оказалась значительно выше прогнозов ($1.8 млрд.) Сургутнефтегаз +3.3%, Роснефть +2.6%, Газпром +2.5%. Неплохо выглядел и металлургический сектор. ГМК Норильский Никель +4%, НЛМК +3%, Северсталь +1.9%.

Рынок открылся снижением, однако пока держится на уровнях открытия, несмотря на внешний негатив. Китайский рынок рухнул на 7%, в минусе нефть и фьючерс на индекс S&P 500.

Важной статистики, сегодня нет, поэтому увеличения активности и объемов следует ждать только после 17:30, когда откроется рынок США. В 13:00 в Еврозоне выйдут данные по индексу потребительских цен, в 16:30 в США производственный индекс Чикаго (PMI).

В очередной раз рынок игнорирует обвал в Китае и негативную динамику фьючерсов, что, безусловно, говорить о готовности продолжать удерживать текущие уровни. Скорее всего, сегодня сильного падения сегодня не будет, продолжим колебаться на текущих уровнях. Лучше рынка остаются акции телекомов, в которых отыгрывается идея реорганизации отрасли. С технической точки зрения, поддержкой выступить уровень 1080 пунктов, ниже которого рынок не был уже неделю. Спекулянтам я рекомендую сегодня остаться вне рынка, среднесрочным инвесторам частично закрывать прибыльные позиции и ждать коррекции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 31 августа 2009, 12:18