Ведущие европейские площадки снижаются. Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.22%, британский FTSE 100 -1.3%, немецкий Xetra Dax -1.52%, французский Lyxor Cac 40 -0.95%.

Уровень безработицы в Еврозоне в июле составил 9.5%. Данные совпали с прогнозами, в июне безработица была на уровне 9.4%. Уровень безработицы оказался максимальным с мая 1999 года. Положительными оказались данные из производственного сектора, индекс менеджеров по закупкам PMI, отражающий активность в секторе, в августе вырос до 48.2 пунктов, превысив прогноз в 47.9 пунктов. Индекс растет уже шестой месяц подряд. При этом неожиданно плохими оказались данные из Великобритании, где индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе, по окончательным данным в августе снизился до 49.7 пунктов. Первоначально сообщалось о значении 50.8 пунктов. Ожидалось 51.5. Снижение индекса кажется достаточно странным, учитывая, что вышедшие также сегодня аналогичные индексы в Германии и в целом по Еврозоне выросли. Фунт после этой статистики резко снизился.

Металлы на LME падают, вчера торги не проводились, таким образом, отыгрывается негативная динамика рынков в пятницу и понедельник. Тем временем, в Китае индекс менеджеров по закупкам PMI, отражающий активность в производственном секторе, вырос в августе до максимума за 16 месяцев и составил 54 пункта. Данные сигнализируют о продолжающемся процессе восстановления промышленного производства. В аутсайдерах на фоне снижения цен на сырье горнодобывающие компании. Eurasian Natural -5.3%, Antofagasta -4.7%, Anglo American -4.4%, Xstrata -3.6%. Акции крупнейших банков Великобритании снижаются после данных о снижении объемов потребительского кредитования в июле. Lloyds -3.7%, Royal Bank of Scotland -3.5%, HSBC -3.1%. Акции второго по величине банка Германии Commerzbank растут на 3.5%. По мнению CEO банка, получить прибыль банк сможет в следующем году.

Нефть

Нефть на фоне общей волны негатива на мировых рынках ушла ниже $69, однако от локальных минимумов уже частично восстановилась. Спот Brent $69.7, WTI $69.96. Фьючерсы повышаются на 0.3%.

Россия

Российский рынок открылся с гэпом вверх, прибавлял около 1.5%. В Китае вышли позитивные данные по активности в производственном секторе, повышался фьючерс на S&P 500, в плюсе была нефть. Затем внешний фон постепенно ухудшился, фьючерсы ушли в минус, что позволило закрыть утренний разрыв. На 15:50 мск индекс ММВБ повышается на 0.43%, индекс РТС на 0.64%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ 28 млрд. руб., что выше вчерашних объемов, однако ниже средних уровней.

Акции нефтегазовых компаний игнорируют вчерашнее снижение нефти. Кроме того, экспортная пошлина на российскую нефть Urals с 1 сентября вырастет с $222.0 за т (в августе) до $238.6 за т. Роснефть отчиталась за II квартал, чистая прибыль компании снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62% до $1.61 млрд. Прогнозировалось $1.72 млрд. Выручка составила $10.95 млрд. Прогноз $10.88 млрд. Акции Роснефти повышаются на 0.6%. Газпром +0.4%, Лукойл +0.4%. Хуже сектора Сургутнефтегаз -2%. Новатэк принял решение выплатить по итогам I полугодия дивиденды в размере 1 рубля на одну обыкновенную акцию. Акции Новатэка растут на 1.4%.

Продолжается ралли в акциях телекоммуникационных компаний, в секторе отыгрывается идея реорганизации Связьинвеста. Сибирьтелеком +8.5%, Уралсвязьинформ +8.7%, Дальсвязь +8.1%. Лучше рынка также акции Фармстандарта +3.4%, отчетность компании оказалась очень хорошей. Чистая прибыль Фармстандарта по МСФО в I полугодии выросла на 47% до 2.588 млрд. руб. Выручка увеличилась на 62% до 10,062 млрд. руб.

Прогноз

Статистики сегодня много, важные данные вышли в Европе, будут они и в США. Активность выше чем вчера, волатильность усилится после данных из США. В 18:00 ждем данных по расходам на строительство и индекс деловой активности в производственной сфере ISM.

Нефть все-таки ниже вчерашних уровней, а новых идей для роста нет, поэтому сильно вырасти не получилось. Более того, статистика может отправить нас ниже уровней закрытия понедельника, к отметке 1080 пунктов. Тем не менее, рекомендовать игру от продаж рискованно, поскольку падать рынок по-прежнему не хочет, о чем свидетельствует динамика второго эшелона, в котором идут активные покупки. Если рынок в ближайшие дни уйдет выше уровня 1130 пунктов, который уже долго не покоряется, то может последовать закрытие коротких позиций. Поэтому спекулянтам я рекомендую сегодня остаться вне рынка, среднесрочным инвесторам частично закрывать прибыльные позиции и ждать коррекции. На этой неделе выйдет блок статистики с рынка труда США, я допускаю, что поводом для коррекции могут стать именно эти данные. Поживем-увидим.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 1 сентября 2009, 16:12